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居然之家借殼武漢中商細節曝光:最低作價363億

雷帝網 雷建平 1月23日報導

居然之家借殼A股公司武漢中商的細節曝光。

武漢中商今日發布公告,宣布經各方友好協商,本次交易標的資產的交易價格初步確定為363億元至383億元之間。

按照本次交易初步確定的價格區間的中值373億元、本次發行股票價格6.18元/股進行計算,本次擬發行股份數量為6,035,598,690股,上市公司向居然控股等24名交易對方發行股份的具體數量如下:

本次交易中,上市公司擬通過向特定對象非公開發行股份的方式購買居然控股等24名交易對方持有的居然新零售100%股權。

本次交易完成後,居然新零售將成為上市公司的全資子公司,居然控股等24名交易對方將成為上市公司的股東。

上市公司實際控制人將變更為汪林朋

根據介紹,汪林朋為居然控股、慧鑫達建材的實際控制人,居然控股、慧鑫達建材為汪林朋的一致行動人。

交易前,上市公司控股股東為武漢商聯,實際控制人為武漢國資公司;

本次交易完成後,上市公司的控股股東將變更為居然控股,持有上市公司42.15%的股份,上市公司實際控制人將變更為汪林朋。

汪林朋及其一致行動人合計控制上市公司61.44%股份。

阿里持有上市公司9.6%股權,泰康人壽持股3.84%,信中利建信持股為0.54%,紅杉持股為0.7%,信中利海絲持股為0.26%。

本次交易中,擬購買資產的資產總額、資產淨額、營業收入、淨利潤指標預計均超過上市公司對應指標的100%。

因購買標的資產發行的股份佔上市公司本次交易首次董事會決議公告日前一個交易日的股份的比例亦將超過100%。

按照《重組管理辦法》規定,本次交易構成重組上市,需提交證監會上市公司並購重組審核委員會審核並經中國證監會核準後方可實施。

阿里是居然之家第二大股東

根據介紹,居然之家實際控制人汪林朋是湖北黃岡人,也是北京湖北商會的會長。汪林朋曾公開表示,正考慮將居然之家總部從北京遷回武漢。

汪林朋說,這幾年他和北京湖北商會的會員企業,幾乎走遍湖北所有的市州,支持家鄉經濟發展。目前,居然之家正積極探索家居新零售模式,已在湖北開了19家店,簽約36家店,累計投資超過100億元。

“伴隨著中國經濟轉型更新,伴隨長江經濟帶戰略的發展,未來的湖北一定會以蓬勃發展之勢崛起於中國經濟的版圖之中,崛起於世界經濟版圖之中。”

居然之家此次借殼上市,選擇的武漢中商也是湖北當地上市公司。

2018年初,居然之家宣布獲來自阿里巴巴、泰康集團、雲鋒基金、加華偉業資本等投資機構達130億元的聯合投資。

一並參與投資的還有信中利、華聯長山興、紅杉資本、諾亞控股、博裕資本、博睿資本、九鼎資本、約瑟投資、中誠信、民生銀行、中信建投、工商銀行等多家知名投資機構。

其中,阿里巴巴以及關聯投資方向居然之家投資54.53億元,持有其15%的股份。此輪投資後,阿里巴巴成為居然之家的第二大股東。

汪林朋最近在居然之家年會上透露,2018年已完成銷售750億,一年內開店近100家,2019年目標銷售850億,再開至少100家,力爭總門市數量400家。

據悉,本次交易前,上市公司主要從事零售業務,業態主要包含現代百貨、購物中心以及超市等。

本次交易完成後,居然新零售將成為上市公司的全資子公司,上市公司業務將新增家居賣場業務、家居建材超市業務和家裝業務等領域。

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