微貸發行價區間定為9美元至11美元 本月15日在紐交所掛牌

騰訊科技訊 “互聯網+汽車金融”微貸網周三向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書1號補充檔案（Amendment No. 1 to FORM F-1 ），把發行價格區間定為9.0美元至11.0美元，發行量為450萬股美國存托憑證（ADS）。按照11.0美元的發行價計算，在扣除發行費、傭金等費用之前，包括承銷商可執行的超額配售股份，微貸網可通過首次公開募股最多募集5692.5萬美元，低於該公司此前在招股書中聲稱的1億美元。

另據美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公布的資訊顯示，微貸將於11月15日在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“WEI”。每股微貸美國存托憑證相當於1股A類普通股。投資銀行摩根士丹利和花旗集團為微貸首次公開募股的聯席主承銷商，尚乘集團（AMTD）為副承銷商。

微貸採用了雙股權架構。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股。微貸的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含5股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之後，微貸創始人、首席執行官姚巨集將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之後，微貸的B類普通股佔總發行股本的50.1%，以及表決權的83.4%。

微貸將把募集到的資金用於一般企業用途，包括產品開發、銷售與行銷活動、技術基礎設施投資、資本支出、改進企業設施、以及其他總務和行政事務。此外，微貸還可能使用部分現金用於投資或收購技術、解決方案或輔助業務。

業績情況

2017年主要業績：

--微貸2017年淨營收為人民幣35.454億元（大約5.358億美元），高於上年的人民幣17.614億元。

--微貸2017年運營支出為人民幣24.765億元（大約3.743億美元），上年的運營支出為人民幣12.379億元。其中，原始和服務支出為人民幣17.849億元（大約2.697億美元），高於上年的人民幣9.936億元；銷售與行銷支出為人民幣2.738億元（大約4140萬美元），高於上年同期的人民幣7110萬元；總務和行政支出為人民幣3.168億元（大約4790萬美元），高於上年同期的人民幣1.170億元；研發支出為人民幣1.010億元（大約1530萬美元），高於上年同期的人民幣5610萬元。

--微貸2017年運營利潤為人民幣5.849億元（大約8840萬美元），上年的運營利潤為人民幣3.789億元。

--微貸2017年淨利潤為人民幣4.748億元（大約7180萬美元），上年的淨利潤為人民幣2.910億元。

2018年前三季度主要業績：

--微貸2018年前三季度淨營收為人民幣29.200億元（大約4.413億美元）。

--微貸2018年前三季度運營支出為人民幣18.942億元（大約2.863億美元）。其中，原始和服務支出為人民幣13.442億元（大約2.031億美元）；銷售和行銷支出為人民幣1.820億元（大約2750萬美元）；總務和行政支出為人民幣2.665億元（大約4030萬美元）；研發支出為人民幣1.105億元（大約1530萬美元）。

--微貸2018年前三季度淨利潤為人民幣4.947億元（大約7480萬美元）。

股權結構

在首次公開募股之前，微貸董事和高管合計持有36,708,600股普通股，佔總股本的56.1%。在首次公開募股後，他們持有1,702,700股A類普通股，以及35,071,400股B類普通股，佔公司表決權的84.2%。

微貸創始人、首席執行官姚巨集為第一大股東。在首次公開募股前持有35,071,400股普通股。在首次公開募股後，姚巨集持有35,071,400股B類普通股，佔公司表決權的83.4%。

在首次公開募股之前，深證上市公司漢鼎宇佑集團旗下的全資子公司Hakim Unique Technology Limited持有微貸9,953,300股普通股，佔總股本的15.2%。在首次公開募股後，Hakim Unique Technology Limited將持有微貸9,953,300股A類普通股，佔表決權的4.7%。（編譯/明軒）