團車發行價區間定為7.5至9.5美元 最多募資4370萬美元

騰訊科技訊 汽車電商平台團車周三向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書2號補充檔案（Amendment No. 2 to FORM F-1 ），把發行價格區間定為7.50美元至9.50美元，發行量為400萬股美國存托憑證（ADS）。按照9.50美元的發行價計算，在扣除發行費、傭金等費用之前，包括承銷商可執行的超額配售股份，團車可通過首次公開募股最多募集4370萬美元，低於該公司此前在招股書中聲稱的1.5億美元。

團車計劃在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“TC”。每股團車美國存托憑證相當於4股A類普通股。投資銀行Maxim Group和AMTD Tiger為團車首次公開募股的聯席主承銷商。

團車採用了雙股權架構。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股。團車的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含15股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之後，團車創始人、首席執行官聞偉將持有公司全部的B類普通股。

業績情況

2017年主要業績：

--團車2017年淨營收為人民幣2.807億元（大約4240萬美元），高於上年的人民幣1.174億元。

--團車2017年營收成本為人民幣8570萬元（大約1300萬美元），高於上年的人民幣1770萬元。

--團車2017年毛利潤為人民幣1.949億元（大約2950萬美元），高於上年的毛利潤人民幣9950萬元。

--團車2017年運營支出為人民幣2.667億元（大約4030萬美元），上年的運營支出為人民幣1.807億元。其中，銷售與行銷支出為人民幣2.232億元（大約3370萬美元），高於上年同期的人民幣1.367億元；總務和行政支出為人民幣2750萬元，高於上年同期的人民幣2450萬元；研發支出為人民幣1590萬元，低於上年同期的人民幣1960萬元。

--團車2017年運營虧損為人民幣7570萬元（大約1140萬美元），上年的運營虧損為人民幣8150萬元。

--團車2017年淨虧損為人民幣9070萬元（大約1370萬美元），上年的淨虧損為8660萬元。

2018年上半年主要業績：

--團車2018年上半年淨營收為人民幣2.693億元（大約4070萬美元），高於上年的人民幣9130萬元。

--團車2018年上半年營收成本為人民幣7410萬元（大約1120萬美元），高於上年的人民幣2780萬元。

--團車2018年上半年毛利潤為人民幣1.953億元（大約2950萬美元），高於上年的毛利潤人民幣6350萬元。

--團車2018年上半年運營支出為人民幣2.071億元（大約3130萬美元），上年的運營支出為人民幣1.079億元。其中，銷售與行銷支出為人民幣1.677億元（大約2530萬美元），高於上年同期的人民幣8720萬元；總務和行政支出為人民幣3160萬元，高於上年同期的人民幣1290萬元；研發支出為人民幣780萬元，與上年同期持平。

--團車2018年上半年運營虧損為人民幣1760萬元（大約260萬美元），上年的運營虧損為人民幣4520萬元。

--團車2018年上半年淨虧損為人民幣2130萬元（大約320萬美元），上年的淨虧損為5770萬元。

股權結構

在首次公開募股之前，團車董事和高管合計持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，佔總股本的26.7%。在首次公開募股之後，團車董事和高管合計持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，佔總股本的24.2%，以及表決權的76.8%。

其中，團車創始人、首席執行官聞偉持有2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，佔總股本的19.1%，為第一大股東。在首次公開募股之後，聞偉持有公司2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，佔總股本的18.1%，以及表決權的75.8%。

在首次公開募股之前，團車首席運營官孫建臣持有14,130,689股A類普通股，佔總股本的4.9%；首席財務官毛智海持有3,356,021股A類普通股，佔總股本的1.2%。在首次公開募股之後，上述二人的持股數量保持不變，但持股比例降至4.4%和1.0%。其中，孫建臣還佔公司表決權的1.0%。

在首次公開募股之前，險峰長青（K2 Partners）持有40,877,879股A類普通股，佔總股本的14.1%，為第二大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量不變，佔總股本的12.8%，以及表決權的3.7%。

Best Cars Limited持有38,723,321股A類普通股，佔總股本的13.4%，為第三大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量不變，佔總股本的12.1%，以及表決權的3.5%。

Highland Funds持有30,666,093股A類普通股，佔總股本的10.6%，為第四大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量不變，佔總股本的9.6%，以及表決權的3.5%。

貝塔斯曼（BAI GmbH）持有28,715,429股A類普通股，佔總股本的9.9%，為第五大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量不變，佔總股本的9.0%，以及表決權的2.6%。

Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有20,630,925股A類普通股，佔總股本的7.1%，為第六大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量將增至29,921,330股，佔總股本的9.4%，以及表決權的2.7%。

First Aqua Inc.持有16,458,038股A類普通股，佔總股本的5.7%，為第七大股東。在首次公開募股之後，該公司持股數量不變，佔總股本的5.2%，以及表決權的1.5%。（編譯/明軒）