雲集IPO發行價區間擬定11-13美元 5月3日登陸納斯達克

騰訊科技訊雲集周一向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書2號補充文件（AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發行價格區間和發行量。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公布的信息顯示，雲集將於5月3日在納斯達克全球市場掛牌。

雲集在補充文件中確定將首次公開募股發行價格區間定在11.00美元至13.00美元。該公司將在首次公開募股中發行1350萬股美國存托憑證，按照最高發行價計算，包括承銷商執行超額配售的202.5萬股美國存托憑證，在扣除各項費用和傭金之前，雲集將最多募集到2.018億美元。雲集每股美國存托憑證相當於10股A級普通股。

雲集在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。如果承銷商執行超額配售權，肖尚略在首次公開募股後將持有公司大約88.4%的投票權。雲集的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。

雲集還表示，該公司現有股東Crescent Point和Trustbridge Partners有意參與首次公開募股，以發行價購買公司總值1億美元的美國存托憑證。

對於募集資金的用途，雲集將主要用於：1）增強和擴展業務；2）加強技術能力；3）擴展和改進物流設施；4）包括運營資本和潛在戰略投資和收購在內的一般企業用途。

投行摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司擔任雲集首次公開募股的聯繫承銷商。

2018年主要業績：

--總營收為人民幣130.15億元（大約18.93億美元），高於2017年的人民幣64.44億元。其中，商品銷售淨營收為人民幣113.88億元（大約16.56億美元），高於上年的人民幣59.12億元；會員計劃營收為人民幣15.52億元（大約2.26億美元），高於上年的人民幣5.11億元；其他營收為人民幣7440萬元（大約1080萬美元），高於上年的人民幣2110萬元。

--總運營成本和支出為人民幣131.15億元（大約19.07億美元），高於上年的人民幣65.58億元。其中，營收成本為人民幣107.07億元（大約15.57億美元），高於上年的人民幣51.73億元；物流支出為人民幣11.62億元（大約1.69億美元），高於上年的人民幣5.69億元；銷售與行銷支出為人民幣9.55億元（大約1.39億美元），高於上年的人民幣7.08億元；技術和內容支出為人民幣1.44億元（大約2090萬美元），高於上年的人民幣5820萬元；總務和行政支出為人民幣1.47億元（大約2140萬美元），高於上年的人民幣5020萬元。

--營業虧損為人民幣9940萬元（大約1450萬美元），相比之下上年同期的營業虧損為人民幣1.14億元。

--淨虧損為人民幣5970萬元（大約870萬美元），相比之下上年同期的淨虧損為人民幣1.06億元。

--歸屬普通股的淨虧損為人民幣23.08億元（大約3.36億美元），相比之下上年同期歸屬普通股的淨虧損為人民幣1.73億元。

--截至2018年12月31日，雲集持有的現金和現金等價物總額為人民幣15.19億元（大約2.21億美元），高於截至2017年12月31日的人民幣3.29億元；短期投資為人民幣10.99億元（大約1.60億美元），高於上年同期的人民幣6.64億元。

--截至2018年12月31日，雲集買家總數為2320萬人，高於截至2017年12月31日的1690萬人；交易會員為610萬人，高於截至2017年末的230萬人；訂單完成1.534億份，高於截至2017年末的7580萬份；累計會員740萬人，高於截至2017年末的290萬人。

股權結構：

在首次公開募股之前，雲集董事和高管合計持有公司1,000,680,000股普通股，佔總股本的48.9%；首次公開募股後合計持有50,720,000股A類普通股，以及949,960,000股B類普通股，佔總股本的45.9%，以及投票權的89.0%。其中，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股B類普通股，佔總股本的43.5%，以及投票權的88.5%；雲集首席技術官郝煥持有50,720,000股A類普通股，佔總股本的2.3%，以及投票權的0.5%。

鍾鼎創投為雲集第二大股東，持有280,600,000股普通股，佔總股本的13.7%；首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的12.9%，以及投票權的2.6%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，佔總股本的10.5%；首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的9.9%，以及投票權的2.0%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，佔總股本的7.3%；首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的6.8%，以及投票權的1.4%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，佔總股本的5.4%；首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的5.1%，以及投票權的1.0%。

Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，佔總股本的5.4%；首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的5.1%，以及投票權的1.0%。（騰訊科技編譯/明軒）