海昌海洋公園擬發行10億人民幣資產支持證券

《經濟通通訊社10日專訊》海昌海洋公園（02255）公布，以總代價10億元（人民幣．下同）把本月起計5年期間青島主題公園門票相關資產轉讓予鑫沅資產管理，並委聘後者擔任資產支持專項計劃管理人，而公司將發行可在深交所交易的優先級及次級資產支持證券（ABS）。優先級ABS本金額為9.5億元，按照確定的利率計息，將由不超過200名中國專業及機構投資者認購，而次級ABS的本金額為5000萬元，不計利息，由青島海洋公園認購。

出售資產的代價10億元，部分將用於償還青島海洋公園指定的貸款；剩餘部分代價轉予青島海洋公園，供集團於上海在建的主題公園的後續建設和運營，及其他項目的資本性支出。

另外，青島海洋公園（作為抵押人）亦將與鑫沅資產管理（作為抵押權人）簽訂抵押合約，據此，青島海洋公園將同意就差額支付承諾與流動性支持承諾項下有關結算付款義務（如有）向鑫沅資產管理提供擔保。根據抵押合約，青島海洋公園的最高責任約為11.98億元。（sc）