恆大擬發行美元票據 萬科境外增發材料已獲證監會接收

恆大附屬公司擬發行美元優先票據 用於離岸債務再融資

10月30日早間，中國恆大集團發布公告稱，景程有限公司（恆大間接全資附屬公司）擬在國際上發行美元優先票據。

據觀點地產新媒體了解，票據發行詳情（包括本金總額、票據發售價及利率）將透過瑞信及中信銀行國際（作為聯席全球協調人）及連同海通國際及瑞銀（作為聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人）進行入標定價程式厘定。

落實票據條款及條件後，預期瑞信、中信銀行國際、海通國際及瑞銀（作為初始購買者）；恆大地產（作為維好及股權購買承諾提供人）；天基控股（作為母公司擔保人）；發行人（景程有限公司）及附屬公司擔保人將訂立購買協定。

根據美國證券法項下S規例，票據將於美國以外地區對非美國人士提呈發售，概無票據將向香港公眾提呈發售。

據悉，此次票據發行由恆大集團承辦，主要用於現有離岸債務再融資。

目前，恆大主席許家印已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據。

萬科企業境外增發股份材料已獲證監會接收

證監會官網10月29日消息，萬科企業股份有限公司的《股份有限公司境外增發股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》已被證監會接收，接收時間為10月29日。

觀點地產新媒體了解，今年5月14日，萬科企業董事會審議通過《發行公司H股股份的一般性授權的議案》。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，萬科董事會提請公司2017年度股東大會以特別決議方式批準授予公司董事會一般性授權，以便董事會根據市場情況和公司需要，單獨或同時發行、配發及處理不超過於該議案獲公司2017年度股東大會通過時公司已發行境外上市外資股(H股)20%的新增股份。

發行價格須滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.36(5)條的規定，並作出或授出需要或可能需要配發股份的售股建議、協定及購股權(包括但不限於認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份的其他證券)。

香江控股擬發行15億元商業地產抵押貸款支持證券

10月30日，深圳香江控股股份有限公司公告稱，擬發行一筆商業地產抵押貸款支持證券。

觀點地產新媒體了解，該證券規模不超過15億元，將以位於深圳市南山區沙河東路255號的商業物業“歐洲城香江家居MALL”等香江控股自有物業為標的資產。

同時，該證券產品結構分為優先A、優先B、次級等；期限為18年，每3年進入一次開放期；證券擬於上海證券交易所掛牌轉讓。