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受美國政府停擺影響 優步和Lyft IPO或被迫延期

騰訊證券1月12日訊,美國政府停擺已經持續了21天,導致首次公開發行股票的程式無法正常操作,並可能導致2019年預期的一些較大交易延遲,包括乘車共享服務優步和Lyft公司。

Renaissance Capital的負責人Kathleen Smith說,因為在美國政府關閉期間,美國證券交易委員會無法就發行人在發布前提交的注冊聲明的檔案提供反饋和批準。

“可能我們認為這種情況在假期期間並不重要,但隨著政府關閉持續到2019年,積壓的事項將推遲各種規模公司的IPO流程,包括Uber,Lyft,Slack,Pinterest等大型科技公司,這些檔案都是保密的,”史密斯說。

SEC服務的國家保薦管理合夥人克維茲(Timothy Kviz)也認同這一說法。

“在政府重新運作並且美國證券交易委員會恢復工作之前,將不會有任何IPO,”他說。 “他們需要清理積壓申請,然後才開始處理交易。”

克維茲表示,如果關閉將持續較長時間,公司最終可能會面臨“過時”的財務報表。 這意味著它們所提交的季度財務數據已經變得過於陳舊,以至於發行人需要提供最新季度的數字。 這些數字需要經過審計才能被納入招股說明書,從而產生另一種潛在的延誤。

儘管如此,複興資本(Renaissance Capital)的史密斯表示,由於股市在2018年底和2019年初的疲軟,被迫推遲可能對一些公司有所幫助。這種疲軟可能會降低投資者的風險偏好,並可能迫使IPO發行價遠不及預期。

“對許多公司來說這可能是件好事,因為他們在這段時間內無法IPO,”她說。 “隨著股市在未來幾個月內出現反彈,春季的發行環境將比現在好得多。”

優步和Lyft是兩家估值超過100億美元的公司,預計將在今年三月進行IPO。

優步首席執行官達拉-科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)一直表示,他從特拉維斯-卡蘭尼克(Travis Kalanick)接手後的目標就是今年將公司上市,卡蘭尼克因公司性騷擾指控而下台。 該公司去年8月的估值為720億美元,據報導,銀行家們已經公布了1200億美元的IPO估值。

優步公布第三季度虧損10.7億美元,超過去年同期的8.91億美元。 收入較上年同期增長38%至29.5億美元,較第二季度增長5%。 據《華爾街日報》報導,Lyft公布的第三季度營收為5.63億美元,而虧損額為2.54億美元。 Lyft去年在創投市場的估值為151億美元。

今年其他潛在的IPO 候選公司包括Airbnb,其在2017年的一輪融資中估值310億美元,以及安全公司Palantir Technologies Inc.,其在2015年10月的一輪融資中估值200億美元。

同期標準普爾500指數同比下跌6.6%,道瓊斯工業平均指數下跌6.7%,而納斯達克綜合指數則下跌3.5%。 (崔斯特)

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