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富途控股路演PPT曝光:發行區間10到12美元 3月8日上市

雷帝網 雷建平 2月28日報導

富途證券母公司富途控股日前更新赴美上市招股書並公布定價區間,為10到12美元。

富途此次IPO交易的承銷商為高盛、瑞銀、瑞信、匯豐和中銀國際,預計3月8日在納斯達克全球市場IPO上市,股票代碼為“FHL”。

富途的三輪融資均由騰訊領投,經緯、紅杉跟投。IPO前,富途證券創始人李華持有51.7%股權,為最大股東。

騰訊作為最大機構股東,持有富途控股38.2%股權,經緯持股為6.1%,紅杉持股為4%。

富途赴美IPO後,騰訊仍將是富途的最大機構股東,騰訊有意向在此次IPO中再認購不超過3000萬美金的份額。

雷帝網拿到富途路演PPT,具體如下:

富途上市地點為納斯達克,股票代碼為FHL,發行區間為10到12美元/ADS,預計在3月7日公布發行價。

富途控股子公司富途證券通過其自主研發的富途牛牛平台面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市場)提供股票交易和清算、融資融券、市場數據及資訊、社交服務。

富途證券還提供面向B端的ESOP員工股權激勵解決方案及IPO承銷等企業服務。

富途控股的三輪融資均由騰訊領投,經緯創投、紅杉資本跟投。目前,騰訊作為最大機構股東持有富途控股38%的股權。

富途的市場前景,作為港美股全牌照集團公司:持有香港證監會認可第1/2/4/5/9類牌照(中央編號:AZT137)及美國Finra頒發的證券經紀牌照。

富途核心收入模式,及富途提供的服務,富途在香港市場有很大影響力,與納斯達克、紐交所上市企業也有很多合作。

富途作為聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人參與美團點評上市,也參與小米IPO承銷工作,並協助其在個人投資者層面新股認購。

富途的管理層有很濃厚的騰訊背景,富途證券創始人兼董事長李華是騰訊第18號員工。

2000年,從計算機專業畢業的李華加入騰訊,經歷騰訊市場、運維、產品、管理各個崗位。

富途的CTO也來自騰訊,CFO此前則在花旗和中金工作過。

富途控股2018全年收入8.11億港元(約1.03億美元),淨利潤1.39億港元(約1769萬美元)。

富途控股2016年、2017年營收分別為8702萬港元、3.12億港元,富途控股2016年至2018年實現收入複合年增長率205%。

富途的費用在營收中的佔比在持續下降,與此同時, 富途的利潤情況在大幅改善。

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