美國中興禁令損人不利己

　　文/新浪財經意見領袖（微信公眾號kopleader）專欄作家 周麗莎

　　打壓中國資訊通信業，美國供應商很難做到獨善其身，必然是一個雙輸的結局。

美國中興禁令損人不利己

　　中興之錯，錯在技術趕超與5G布局

　　美國當地時間4月16日，美國商務部部長Wilbur Ross宣布，美國商務部工業與安全局（BIS）已決定對中興通訊發布出口權限禁令。依據此禁令，美國廠商將被禁止向中國通訊設備廠商中興通訊出售元器件、軟體和相關技術，直至2025年3月13日。

　　事情緣起於中興通訊因涉嫌違反美國對伊朗的出口管制政策，可能將遭到美國商務部處罰。美國商務部以違反美國出口管制法規為由將中興通訊公司等中國企業列入“實體清單”，限制中興在美國的供應商向中興出口產品。雖然中興犯錯在先，但是此次美國政府再次發難並且懲罰的力度也過於苛刻。

　　中國通訊業彎道超車 美國出手意在5G市場

　　研究公司IHS Markit的報告顯示，華為在去年擊敗了愛立信，成為全球最大的通訊設備製造商，移動基礎設施業務去年的市場份額為28%，較2016年的25%增長了三個百分點。與此同時，中興集團在全球移動基礎設施市場拿下了13%的份額。

　　2017年，中興就曾在5G領域取得過多項重要突破。2月，中興發布了5G全系列預商用基地台，並首發基於IP+光的5G承載方案Flexhual；10月，中興又與意大利Wind Tre和Open Fiber合作，啟動了歐洲首個5G預商用網絡；12月，中興推出了基於服務化架構的5G核心產品。

　　2018年4月3日中興通訊在官方微博上稱，近日國內打通了基於3GPP R15標準的5G first call，正式開通端到端5G商用系統規模外場站點，此舉進一步加速了5G商用進程。

　　我國通信技術經歷了2G時代跟隨、3G時代參與到4G時代的同步，在5G時代，業界普遍認為，我國已成功躋身第一梯隊，並在5G承載標準制定、5G產業鏈方面走在了世界前列。

　　在3G和4G時代，高通均為規則制定上的長官者，而這些優勢也使得高通在5G科技發展和標準制定上依然居於領先地位，而5G標準的制定將顯著的影響到美國“國家安全”。

　　一些人提出，5G標準尚不完善，處於起步階段，標準這個東西，技術上總是會完善的，在技術差距沒有代差的情況下，比的是人頭和實力。用的人多，支持的人多，就是標準。隨著5G標準的推出，意味著在未來mMTC和URLLC兩種場景的討論中，中國企業的地位舉足輕重。未來到了6G、7G，中國將從跟隨者變成長官者，標準很可能就是中國廠商佔據主流了。在2G、3G、4G時代，對手的專利無法繞過，中國手機企業必須交高額專利費。而到了5G、6G時代，對於下遊的企業，諸如蘋果、三星，未來就不是給高通交專利費的問題了，華為、中興也有份的。5G、6G時代蘋果每賣一部手機就給華為、中興交xx美元的專利費，這才是細思恐極的地方。

　　在以通訊業為代表的中國科技業崛起的背景下，在美國政府看來，中國是未來唯一可能在科技領域帶來威脅的最大競爭對手。中國政府積極投入科技產業技術研究研發，中國科技企業在全球市場迅猛崛起，都可能給美國在全球科技領域的主導性優勢帶來挑戰。雖然中國企業在美國無線網絡硬體設備市場的份額還不到1%，但美國想阻止其獲得更多的份額，尤其是5G服務即將商用這一關鍵時期。

　　禁令損人不利己 製裁中興美國供應商中槍

　　美國這次的禁令是否隻損人，完全利己？事實上，這道禁令高牆擋住了中興，也擋住了中興的美國合作夥伴。

　　頗具諷刺意味的是，製裁對中興美國業務的影響可能超出了中國業務。儘管中興是中國第二電信設備製造商，但是Canalys的報告顯示，隨著對手華為、OPPO、vivo以及小米公司的崛起，中興近幾年在中國智能機銷量的排名已經跌出了前十。但是在美國，中興是第四大智能機廠商，隻落後於蘋果公司、三星電子以及LG電子。Canalys的數據顯示，中興去年在美國智能機市場的份額為11.2%。

　　中興在其美國網站列出的手機配置顯示，其美國手機使用高通的芯片組和處理器，所有“簽名”款（signature）手機都使用驍龍820、驍龍617等高通芯片。中興公司每年在全球銷售大約4500萬部智能機，其中接近一半使用高通芯片，按照每顆芯片平均25美元計算，這項業務的營收接近5億美元。高通股價在周一下跌1.7%。

　　與此同時，對美國元器件供應商的影響則立竿見影。隔夜美股開盤，在美股大盤上漲的情形下，各家供應商的股價出現大跌。截止收盤，矽谷明星矽光子公司Acacia暴跌35.97%，Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%。

　　這些公司大多位居全球光器件供應商TOP 10，股價暴跌的原因是深度依賴中興等中國設備商的採購，深度依賴中國市場，例如Acacia，業績的30%是由中興貢獻。打壓中國資訊通信業，美國供應商很難做到獨善其身，必然是一個雙輸的結局。

　　是挑戰也是機遇 “芯片之痛”反思補短板

　　對於中國的芯片行業而言，美國對中國限制，正是獲得市場，快速發展的大好機會。當前，集成電路已經超過原油，成為對進口最依賴的產品，在進口數據上，看的非常清楚，前十項進口商品上，有6項商品為科技類商品，分別為集成電路、汽車、液晶板、計量儀器、汽車零配件和數據設備。這六項的2016年合計進口額為3907億，佔當年度總進口規模的比值高達24.6%。2017年1-4月這兩項合計規模1204億，佔比21.5%。

　　每年4000億的市場需求，轉移到國內後將大大刺激芯片產業的快速發展，我們可以看看中國目前的國產芯片公司有哪些：

　　1． 手機主CPU

　　A） 展訊 銳迪科

　　展訊2001年成立於上海，銳迪科2004年成立於上海。兩家公司分別於2007年和2010年在美國納斯達克上市，並於2013年，2014年被紫光集團私有化。展訊和銳迪科主要生產2G 功能手機主芯片，3G、4G智能機主芯片，射頻PA，數字電視芯片，平板主芯片，提供相關的軟硬體參考設計，並提供Total Service。2015年展訊和銳迪科的基帶芯片出貨量僅次於高通和聯發科，排名第三，是三星，華為，酷派的智能手機芯片供應商。

　　B） 海思

　　海思成立於2004年10月，前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心。目前公司主要生產智能手機芯片，基地台芯片，路由器芯片，機頂盒和影片監控芯片。在手機芯片領域，主要是由華為採用，並使用在自己高端旗艦機上；基地台芯片也是憑借華為在基地台領域而在此市場擁有很高的市佔；而在影片監控領域，則憑借高性價比，獲得了很多客戶並取得不錯的成績。

　　C） 聯發科

　　聯發科成立於1997年，主營功能機智能機主芯片、數字電視芯片、DVD及藍光等相關芯片的開發。聯發科在DVD，數字電視芯片領域市佔第一。而在手機芯片領域第一個提出了Turkey的概念，從而迅速佔領市場。

　　2． 平板主芯片

　　A） 瑞芯微

　　瑞芯微 2001年成立於福建。曾經在複讀機，MP3，MP4時代擁有很高的市場份額，後於2008年迅速看到Android市場的機遇，並迅速推出了機遇Android的平板芯片，並在Android Wifi only平板上長期佔據第一的位置。這兩年瑞芯微在平板上持續發力，並積極擴展其他相關領域。首先繼續開發更高性價比的平板芯片；其次通過與Intel的合作，開發並推出了通話平板方案；接著在OTT盒子和IPTV 上開始發力；而憑借多年在音影片上的積累，瑞芯微最近有推出了VR平台，通過提供超強的音影片解碼能力，以便VR廠商開發更據高性能的VR設備；最後在IoT和車載上，瑞芯微也開始嶄露頭角。大視覺，大感知，大音頻是瑞芯微後續經營的主線。

　　B） 炬力

　　炬力 2001年成立於珠海。是國內當年MP3，MP4芯片最重要的供應商。在MP4時代，炬力選擇了使用低功耗的MIPS架構，而未選擇ARM架構。而到了Android平板年代，炬力開始依舊保守的採用MIPS架構，由於很多軟體無法在MIPS架構上運行，所以使得炬力平板芯片的推廣非常困難，錯失了在平板發力的最好機會。而這些年炬力在智能芯片市場上聲音越來越少。

　　C） 全志

　　全志 2007年成立於珠海。是由前炬力多名主力乾將成立的芯片公司。2012年推出類似ARM命名規則的芯片，吸引不少眼球，憑借低價高性能搶了瑞芯微不少的市場份額，獲得平板市場出貨第一名。但到了四核時代，因為超前使用了64bit DRAM，以及發熱問題，使其在平板市場痛失大好開局，而後無法翻身。目前平板的整體出貨量嚴重下滑，全志還在尋找新的突破點。

　　3． Memory

　　A） 紫光國芯

　　2006年德國英飛凌科技記憶體部門獨立出來，成立了奇夢達。2009年奇夢達倒閉後，浪潮集團收購奇夢達西安研發中心，並更名為西安華芯半導體。2015年紫光國芯收購西安華芯半導體從而進入Memory設計行業。而紫光收購美光、入股西部數據雖然受阻，但可以看出紫光集團進軍存儲行業的決心。

　　B） 南亞

　　南亞是台塑大王王永慶1995年創立的DRAM公司。主要的技術來自美光授權，所以目前DRAM製程只能做到30nm。但也是目前中國唯一能跟Samsung，SK-Hynix 和Micron在DRAM上競爭的公司。

　　C） GigaDevice

　　GigaDevice目前主要研發Nor Flash，並通過武漢新芯代工生產。是功能手機村記憶體的第一大供應商。目前GigaDevice還在研發Nand Flash，只有Nand Flash成熟，才有機會打入智能機市場。

　　4． 射頻PA

　　A） 銳迪科

　　銳迪科最早就是PA起家，也是國內做早的PA公司。幾年前銳迪科一直是PA領域的贏家，過去一段時間的相對沉寂更多的歸咎於紫光收購前對於PA產品線的投入不足。但如今內部已經調整得當，並已經成為Samsung的3G/4G的射頻PA供應商，重新成為業內的決定性力量。

　　B） Airoha

　　聯發科前幾年從BenQ手下買下Airoha，並讓Airoha開始研發射頻PA。目前聯發科開始在MT6737上推薦客戶採用Airoha的PA，但正如前些年聯發科通過源通做射頻PA一樣，Airoha也是一隻扶不起的阿鬥。

　　C） Vanchip

　　員工主要由前RFMD員工組成。去年被前東家RFMD起訴，後和解。目前Vanchip在國產PA廠商中，性能還算不錯。不過國內其他PA小廠都拿Vanchip當競爭對手，用低價打壓，對Vanchip來說腹部受敵，非常難受。

　　5． 指紋識別

　　A） 思立微

　　思立微成立於2010年，是國內Camera sensor主要供應商格科微投資的一家芯片公司。之前主要是做觸摸屏芯片，並在平板市場取得了第一的市佔，但在手機市場一直沒有建樹。2014年思立微開始進入指紋識別市場。

　　B） 匯頂

　　匯頂成立於2002年，是智能手機觸摸屏的主要供應商。憑借觸摸屏芯片與國內手機品牌廠商的良好關係，2014年匯頂推出指紋後，迅速Design in了魅族，中興和樂視。今年匯頂與思立微一起成為華為供應商。

　　C） 邁瑞微

　　目前邁瑞微的客戶還是小的Design House。雖然邁瑞微宣傳自家產品有很多很多專利，但還是急需品牌客戶來證明自己的能力。

　　D） 集創北方

　　通過與聯芯的配合，打著聯芯的品牌，開始做進品牌客戶。但後續的發展還需要更好的市場拓展，而不是寄托於其他公司。

　　近年來，中國地區智能手機出貨量佔全球的30%左右，而中國主要品牌的智能手機在全球智能手機出貨的高達34%。中國已經是智能手機最大的生產地和最大的市場。

　　不過從關鍵器件來看，中國的手機芯片並沒有處於優勢地位。旗艦機的CPU基本還是使用Apple，Samsung，Qualcomm等國外廠商。海思雖然通過華為在旗艦機的CPU上佔據一席，但並沒有用在其他品牌商。國內展訊，瑞芯微，聯發科還是需要發展自身的技術去跟國外廠商抗衡，這就需要國家的大力支持。而記憶體方面，國內積累更差，2015年中國DRAM採購金額約為120億美元，NAND Flash採購金額為66.7億美元，各佔全球DRAM和NAND供貨量的21.6%和29.1%。國內手機芯片企業發展的晚，技術落後，還是繼續國家的支持才能更快的發展。

　　不少人認為現在是市場化經濟，優勝劣汰，不應靠國家支持。美國和韓國對中國半導體崛起的擔心，而他們也是通過政府的力量去發展自家的半導體。高通，三星的發展就可以處處看到國家的支持。當初若不是美國政府出面，中國聯通也不會有了GSM，還會接受CDMA這個爛攤子，這才讓當時岌岌可危的高通起死回生。現在美國政府還喊話希望中國政府不要不平等的半導體政策。自己通過政府力量發展起來，變得強大後，不允許其他國家政府幫助本國力量發展半導體，這本身就是一個笑話。

　　當然中國手機芯片還是有很多路需要走，需要國家支持幾個龍頭企業，做大做強，並支持和鼓勵中小企業創新，發展新的技術。只有掌握關鍵技術，進行創新，才不會處處被國外公司製約和限制。中國還是急需大力發展自己的手機芯片產業鏈。

　　(本文作者介紹：國務院國資委研究中心副研究員。)