佳兆業發行3.5億美元票據 用於現有債務再融資

新京報快訊（記者 趙昱）4月2日早間，佳兆業集團控股有限公司（簡稱“佳兆業集團”）公告稱，發行3.5億美元於2022年到期的優先票據，票面利率11.25%。

2019年4月1日，佳兆業集團及附屬公司擔保人與中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券(香港)融資有限公司就票據發行訂立購買協議。

另據公告，票據的發行價將為票據本金額的99.69%。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2022年4月9日到期。佳兆業集團擬將票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資。

此前於2月20日，佳兆業集團發行4億美元於2021年到期的優先票據，票面利率11.75%。今日（4月2日）發行的票據是佳兆業集團於今年年內第二次發行美元優先票據。兩次發行票據的融資成本均在11%以上。

另外，佳兆業集團此前發布的2018年財報顯示，截至2018年12月31日，該集團持有於2019年至2024年到期的不等金額票據。

截至2018年12月13日，佳兆業集團存續票據金額。圖片來源源 佳兆業集團財報

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 吳興發