碧桂園發行15億美元優先票據 楊國強、莫斌均有購入

新京報快訊（記者 趙昱）3月29日早間，碧桂園控股有限公司（簡稱“碧桂園”）公告稱，發行5.5億美元2024年到期的優先票據，票面利率6.50%；還有9.5億美元2026年到期的優先票據，票面利率7.25%。碧桂園表示，擬將票據發行所得款項淨額主要用於為現有境外債項的再融資。

2019年3月28日，該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人的質押人與初始買家已經就上述發行票據訂立購買協議。摩根士丹利、高盛（亞洲）、法國巴黎銀行、匯豐銀行及工銀國際為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席账簿管理人。

據公告，勵國集團已購買總額為3億美元的2026年到期票據。據了解，勵國集團由碧桂園集團董事會主席楊國強直接全資擁有。此外，碧桂園集團總裁莫斌已購買總額400萬美元的2024年到期票據。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 吳興發