雅居樂發行6億美元永續資本證券 用於現有債務再融資

新京報快訊（記者 趙昱）5月28日早間，雅居樂集團控股有限公司（簡稱“雅居樂”）發布公告稱，發行6億美元優先永續資本證券。

中銀國際、中信裡昂證券、香江金融、匯豐及瑞銀為建議證券發行的聯席全球協調人、聯席账簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

據公告，證券的發行價將為證券本金額的100%；自發行日期(包括該日)起至首個重設日2023年12月4日(惟不包括該日)期間，年利率為8.375%；其後，自首個重設日及其後每個重設日(包括該日)起至重設日翌日(惟不包括該日)期間，年利率相當於相關重設日的適用國庫券利率加6.254%加年利率5.00%的總數。

雅居樂稱，公司有意將建議證券發行所得款項用於為若乾現有債務再融資。該公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。

新京報記者查詢得知，雅居樂早先曾於2018年2月28日、3月2日、3月26日公告發行3億美元、1億美元、1億美元的優先永續資本證券，3筆證券將合並成同一系列；2018年3月7日至2023年3月7日期間，年利率為6.875%。

在融資成本方面，雅居樂年報顯示，2018年，集團的總借款成本為人民幣50.56億元，較2017年同比增加約52.6%。雅居樂方面表示，該增幅主要由於2018年平均銀行借款結餘較高。忽略因外幣借款而產生的匯兌差異，該集團於2018年內的實際借貸利率為6.49%，同比增長0.29個百分點。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 何燕