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“債王”比爾·格羅斯退休 擬於3月1日正式離職

素有華爾街“老債王”之稱的比爾·格羅斯(Bill Gross)在還差兩個月滿75歲高齡之際宣布退休。

據彭博社報導,格羅斯從Janus Henderson Investors退休後,未來將專注於管理個人資產和家族的慈善基金會。

格羅斯在聲明中表示,退休是自己的決定,Janues Henderson債基的表現未能令人滿意:

投資者們期待獲得對衝基金那樣的回報,對衝基金需要更加多元化。夏普比率仍然有用,但已經沒有那麽有效了,夏普比率不應高於1。

我自己仍然相信主動投資。以後(超額回報中的)阿爾法會變小,主動型基金經理必須降低管理費。

兩周前就有消息稱,老債王管理的駿利亨德森全球無限制債券基金在2018年12月遭遇了6000萬美元的資本贖回,為連續第10個月遭遇投資者撤資。在經歷了持續的業績不佳和投資者退出之後,格羅斯為客戶管理的資產規模已較2018年的峰值腰斬:

令人頗為感歎的是,格羅斯掌管的資金曾一度高達8100億美元,是股神巴菲特的四倍。不僅如此,老債王更是唯一摘下三次晨星(全球基金評鑒龍頭)最佳固定收益基金經理人的人,三十年績效打敗大盤。

但自從2014年10月從自己聯合創辦的全球最大債基Pimco黯然離場、參與管理俊利債基後,格羅斯的業績每況愈下,在新公司的年度回報率甚至不足1%。

數據顯示,格羅斯投入了7億美元的個人資產進入俊利債基,始終無法吸引到足夠多的外部資金,表現與同行相比逐年惡化。2018年的業績為虧損近4%,觸發了大量投資者撤資,總管理資產規模也跌破了10億美元關口,去年初的峰值則為22.4億美元。

去年格羅斯遭遇了一場大敗,主要來自於他“無中生有”的押注:他錯誤地認為美國國債與德國國債之間的收益率差異將會收斂:

報導稱,在2018年上半年,格羅斯通過使用期貨杠杆化了他的債券基金,結果就在與利率掛鉤的債券基金上遭受了巨大損失。今年上半年,他在利率期貨身上的虧損額度已經接近1.53億美元。

債王經歷

1944年4月13日 出生

1962:18歲,進入杜克大學心理系就讀,輔系為希臘文。

1966:22歲,因車禍入院,住院時因閱讀加州大學教授索普(Edward O. Thorp)所著《Beat the Dealer》(戰勝莊家)受到啟發,出院後在賭城拉斯維加斯用兩百美元贏了一萬美元,奠定投資思維。

1972:28歲,擔任太平洋保險公司的債券分析師,開啟主動式債券交易風格。

1977:接受AT&T委託管理固定收益,成美國西岸最大企業代操投資公司。

1980:36歲,預測聯儲反通脹立場。

1982:38歲,Pimco獨立營運,當時總資產約為二十億美元。

1987:44歲,接手操盤Pimco總報酬基金,現在是全球最大的債券基金。

2000:德國安聯集團以三十五億美元買下Pimco七成股權。

2003:《Fortune財富》選出企業二十五位最有影響力人士,第二名巴菲特,第十名格羅斯。

2006:62歲,預測美國次級房屋信貸危機。

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