郭台銘密集路演拜會博時、清華 富士康募資或超300億

　　推掉李嘉誠飯局，68歲郭台銘密集路演：拜會博時、清華造勢，富士康IPO募資或超300億

　　中國基金報記者 江右

　　大老闆親自出場。

　　今天，是發布招股意向書等IPO檔案的第四天，富士康工業互聯網股份有限公司（文中簡稱富士康）的發行工作馬不停蹄地進行中。這兩天，各種有關富士康引入戰略投資者、路演和詢價工作的消息，不斷傳來。

　　根據發行時間安排，今天（5月17日）、明天（5月18日）是初步詢價時間，同時明天也是戰略投資者繳款截止日。

　　下周二（5月22日），就要確定發行價格，5月24日投資者進行申購。最終能IPO募資多少錢，就在此一舉了。

　　於是，我們看到了富士康68歲的創始人郭台銘，這幾天非常忙碌，親自去拜訪基金公司，各種路演演講檔期很滿，更是推掉李嘉誠飯局去清華大學演講造勢。

　　各種演講路演造勢主題都是工業互聯網，正是富士康上市和轉型的方向，富士康上市的簡稱更是“工業富聯”。

　　效果也是杠杠滴，據報導稱BAT等互聯網巨頭大概率入選戰略配售。

　　從目前外圍的資訊來看，機構給出的估值在20倍左右，富士康此次發行前每股收益0.9元，那麽發行價可能在18元左右，而本次IPO發行19.7億股，因而募資或超300億元。

　　郭台銘登門拜會博時基金

　　1950年出生的郭台銘，一手創辦了鴻海集團和富士康，如今正迎來他人生的又一重大時刻，旗下獨角獸富士康即將登陸A股。

　　雖然目前並未直接在富士康任職，但在富士康如此關鍵時刻，郭台銘仍然親自上陣，參與機構路演乃至登門拜訪，更是推掉李嘉誠飯局只為去到清華大學演講。

　　招商局集團官網5月16日消息，下屬公司動態一欄。發布了一篇題為《博時基金江向陽會見鴻海集團董事長郭台銘》的文章，顯示為博時基金供稿。

　　文章表示，5月15日下午，博時基金江向陽總經理在深圳會見鴻海集團董事長郭台銘一行。雙方就鴻海集團旗下的富士康IPO相關情況及未來業務發展等進行了交流。

　　很明顯，此次會見的主要內容，就是富士康的IPO。

　　文章全文內容如下：

　　博時基金江向陽會見鴻海集團董事長郭台銘

　　5月15日下午，博時基金江向陽總經理在深圳會見鴻海集團董事長郭台銘一行。雙方就鴻海集團旗下的富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱富士康）IPO相關情況及未來業務發展等進行了交流。博時基金副總經理董良泓陪同會見。 

　　江向陽對郭台銘一行來訪表示熱烈歡迎。他介紹了博時基金的總體業務布局和發展情況，表示博時作為百年央企招商局金融板塊的成員公司，一直以來堅持對投資價值的研究，通過產品和服務創新，提升金融資源有效配置，促進實體轉型發展。富士康作為當之無愧的獨角獸企業，切合製造業轉型更新需求，符合國家關於深化“互聯網+先進製造業”等相關政策，有助於打造基於工業互聯網平台的製造業新生態。　　　

　　郭台銘表示，工業互聯網是鴻海集團近五年轉型的重要方向，是在製造業轉型更新中，將互聯網技術、智能系統融入到傳統製造中的重要載體。本次富士康在A股上市，將為集團注入更多互聯網基因，帶領代工基因的鴻海轉向以大數據為導向、AI分析為驅動，以及機器人運作為基礎的工業互聯網平台企業，加速在智能製造、工業4.0機器人生產、人工智能大數據等嶄新領域的發展。同時通過富士康工業互聯網雲，提高中小企業的製造能力，為3000萬中小企業賦能。他還提出，期待未來與招商局集團探討在在交通、建築、健康等領域的合作機會。　　　

　　參加會見的還有富士康工業互聯網有限公司董事長陳永正，首席執行官鄭弘孟，財務總監郭俊巨集，博時基金權益投資部、研究部相關基金經理、研究員等。 （博時基金 供稿）

　　不僅有親自登門拜訪博時基金這種大型基金公司，據了解5月15日郭台銘還在深圳參與了富士康與機構投資者舉行的集體路演活動。

　　根據微博用戶消息，機構投資者的提問非常踴躍，也認可富士康的規模優勢、行業地位和工業互聯網的轉型方向，不過大多給出的估值依舊在17~23倍之間。

　　一位參會機構人士向中國基金報記者表示，參會的機構還是很多，至少可以見一見郭老闆嘛。

　　推掉李嘉誠飯局赴清華演講

　　公開的資訊，我們可以看到郭台銘先生最近幾天非常地繁忙，路演、演講、見機構、見學生、見官員等等，一切都在為富士康的工業互聯網轉型造勢。

　　5月15日在深圳密集與機構交流，而5月16日晚上，郭台銘出現在清華大學做演講，他說自己推掉了和李嘉誠的飯局，剛剛坐了3個小時飛機，吃了一碗10塊錢的陽春面，來跟清華大學學生們“交交心”。

　　出席演講的郭台銘，頭戴紅色棒球帽，一身白T恤、牛仔褲、運動鞋。郭台銘此次演講的主題，還是與要IPO的富士康主打的工業互聯網。

　　郭台銘在演講中描繪了富士康在工業互聯網賦能時代的藍圖偉業。他表示，富士康將全力推動智能製造，盡力在中國先進實體經濟中擔任推動互聯網、大數據和人工智能的領頭羊。

　　5月17日郭台銘又來到了天津，天津市委書記李鴻忠，市委副書記、市長張國清跟他進行了座談，座談前郭台銘還在天津舉行的第二屆世界智能大會上進行了演講，主題依然是工業互聯網

　　郭台銘在演講中表示：工業互聯網平台價值是消費互聯網平台的100倍，因為工業互聯網平台連接的人、機、物的數量，大大多於消費互聯網平台連接的人的數量，到2020年IOT設備接入量將達到500億以上。

　　BAT或參與戰略配售

　　作為首隻即報即審的獨角獸，富士康的IPO創新的引入了戰略配售，並且網下配售的股份，也引入了鎖定期機制。富士康發行的情況可見本報官微5月14日文章《富士康IPO來了！5月24日申購，罕見戰略配售大面積鎖股，市值或超5000億，十大核心關注點必看！》。

　　富士康本次擬發行股票約19.7億股，發股數量佔發行後公司總股本的10%；發行方式上將採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式，其中初始戰略配售股份約佔發行總數量的30%。

　　根據證券時報報導，富士康目前已經初步完成了戰略投資者的遴選工作，國內最大的幾家互聯網巨頭可能都在最終確定的戰配投資者名單內。而在詢價方面，據一位參加了富士康深圳路演的機構人士向證券時報介紹，在路演現場，多數機構給出的發行價估值約在20倍左右，最高給出發行價約23倍市盈率。

　　機構報價募資或超300億元

　　作為備受關注的獨角獸上市，富士康或採用獨角獸企業靈活定價的機制，在富士康上周五獲得許可證的同日，新修訂的《證券發行與承銷管理辦法》部分條款的內容公開征求意見，新修訂增加了定價方式的靈活性，允許企業自行選擇定價方式。

　　而在富士康的招股意向書中，除了八大募集投資項目計劃投資金額272.53億元，還增加了補充營運資金。在招股檔案中，已經預留了募資超過272.53億元後，募投資金的運用。

　　富士康發行前2017年的每股收益為0.9元，本次發行股份約19.7億股，如果按照20倍市盈率估值，發行價為18元，那麽募資金額將達355億元，當然具體還需看最終發行價，也可能高也可能低。但看情形，富士康本次募資存在超過300億元的可能性。

責任編輯：張恆