英雄互娛上市生變 終止借殼赫美集團

剛剛，英雄互娛借殼事項生變。

4月2日中午，赫美集團發布公告稱，公司當日收到迪諾投資發出的終止通知，因各方於2019年3月1日簽訂的《股份轉讓協議》中的核心交易條件未能滿足及達成一致意見，迪諾投資決定單方終止《股份轉讓協議》，同時公司與英雄互娛於2019年3月1日簽署的《深圳赫美集團股份有限公司與英雄互娛科技股份有限公司之吸收合並協議》也一並自動終止。

受此消息影響，赫美集團午後閃崩跌停，收報14.97元，該股早盤一度漲超6%。

被終止的交易

在英雄互娛的公告中，披露了更多交易終止的細節。

公告顯示，4月2日，英雄互娛收到控股股東迪諾投資通知：赫美集團的第一大股東漢橋機器、赫美集團董事長王磊、迪諾投資和赫美集團於2019年3月1日簽署了《股份轉讓協議》。彼時，各方約定：

1、漢橋機器作為赫美集團的第一大股東， 為推進重組上市交易自願向迪諾投資支付2億元的償債保證金，王磊承擔連帶保證責任。

2、在重組上市預案披露後的 10個工作日內，赫美集團應終止赫美集團及其子公司惠州浩寧達科技有限公司與武漢信用小額貸款股份有限公司簽訂的《委託貸款最高額保證合約》項下的擔保責任。

3、如漢橋機器、赫美集團、王磊未履行包括上述約定在內的相關約定，迪諾投資有權單方面終止《股份轉讓協議》。

協議簽署後，迪諾投資對漢橋機器及王磊支付償債保障金的時間、金額給予了一定的寬限。但截至4月2日，漢橋機器及王磊仍未向迪諾投資足額支付2億元的償債保證金，且赫美集團仍未向迪諾投資提供依據證明其和子公司已終止在《委託貸款最高額保證合約》項下的擔保責任。從維護全體股東及公司利益的角度出發， 迪諾投資經審慎研究，決定終止與漢橋機器、王磊與赫美集團的本次交易。

“老賴”赫美

3 月1 日，赫美集團及英雄互娛雙方董事會通過重組方案。3月3日，赫美集團發布公告稱，將通過向英雄互娛全體股東發行股份的方式，吸收合並英雄互娛，發行股份的價格為5.94元/股。在上述吸收合並換股股票上市之日，漢橋機器將向迪諾投資轉讓其持有的上市公司約5278.07萬股股份。本次交易完成後，英雄互娛董事長應書嶺預計將成為上市公司新的實際控制人。

該交易預計構成反向收購，屆時應書嶺實控的英雄互娛可以借殼赫美集團登陸A股主機板。

但由於未按時足額支付2億元的償債保證金，且赫美集團的相關擔保問題，該交易最終終止。

3月11日，赫美集團收到深交所中小板公司管理部下發的《問詢函》。赫美集團在3月28日的回復問詢函中解釋了赫美集團及其子公司惠州浩寧達的擔保事項。

回復函顯示，，赫美集團控股股東漢橋機器之股東首赫投資基於資金需求，與武漢小貸簽署了《委託貸款授信協議》及《委託貸款借款合約》，赫美集團及全資子公司惠州浩寧達未經履行正常審批決策程序，與武漢小貸簽訂了《委託貸款最高額保證合約》。由於首赫投資在借款到期後未按時履行還款義務，訴訟進入執行程序，赫美集團及惠州浩寧達被武漢江岸區人民法院列入失信被執行人名單。

也就是說，赫美集團違規為其控股股東之股東擔保，因後者未按時還款，被列入“老賴”名單。

回復問詢函中同時表示，赫美集團、首赫投資及相關方與武漢小貸已於3月15日簽署了《債務重組協議》，首赫投資依照協議約定已向武漢小貸支付了部分款項。協議約定，首赫投資將於4月15日前向武信小貸支付剩餘本息及相關費用，同時解除赫美集團及惠州浩寧達擔保義務。武漢小貸於《債務重組協議》簽署當日向武漢市江岸區人民法院遞交《申請書》，申請將赫美集團、惠州浩寧達及其他相關方從失信被執行人名單中刪除。

截至3月28日，赫美集團及惠州浩寧達尚存在為首赫投資提供違規擔保的情形。4月2日，大摩財經查詢發現，赫美集團和惠州浩寧達仍在全國失信被執行人名單中。

事實上，赫美集團並不是一個優質的殼股。

除違規擔保被列入失信名單外，3月29日，赫美集團發布一季度業績預告，預計虧損9815萬元至8900.00萬元，同比變動-526.36%至-486.61%。

業績下滑的原因主要是受國家金融政策的影響，授信銀行對商業板塊抽貸，新貨比例下降；至2019年一季度尚未有足夠資金支持該板塊的新業務發展，導致整體業績同比去年下降。同時，類金融板塊受2018年開始的的影響，公司放貸量減少，同時借款人按時還款意願降低，導致不良類客戶增加，進而計提壞账準備，使該板塊業績比上年同期大幅度下降。此外，高端製造板塊訂單與同期相比下降，導致該板塊的業績比上年同期下降。

英雄互娛股票因重大重組從2018 年 12 月 25 日起開始停牌，根據最新公告，最晚複牌日期為2019年6月21 日。

根據英雄互娛最新回應，仍在尋找優質殼方尋求上市。