一線丨蔚來發行2億美元可轉債 騰訊與李斌各認購1億美元

騰訊新聞《一線》 王潘

9月5日，蔚來宣布其與騰訊控股有限公司的一家附屬公司(以下稱“騰訊”)以及公司董事長兼CEO李斌(和騰訊以下統稱“投資者”)簽訂了可轉換債券認購協議。

根據協議，蔚來將以非公開發行的方式向投資者發行和出售本金總額2億美元的可轉換債券(以下稱“債券”)，債券的配售完成需要滿足慣例成交條件，預計在9月底之前完成。

騰訊和李斌將各自認購本金1億美元的可轉換債券，各自認購的債券均等分割為兩期。第一期發行的債券將在360天后到期，0利息，公司在到期時支付本金2%的溢價。第二期發行的債券將在三年後到期，0利息，公司在到期時支付本金6%的溢價。從到期前第15天起，360天期債券可根據持有人的選擇，以每股2.98美元價格轉換為公司的A類普通股(或 ADS)。

從發行日之後的一年起，3年期債券可根據持有人的選擇，以每股3.12美元價格轉換為公司的A類普通股(或 ADS)。3年期債券的持有者有權要求公司在2022年2月1日以現金贖回所有債券或其中任何部分。

騰訊和李斌作為蔚來兩個最大的股東，此次各自認購本金1億美元的可轉換債券，以實際行動支持蔚來，展現了他們對蔚來未來發展的絕對信心。

據悉，本次可轉換債券發行是與潛在政府融資項目完全獨立的交易。