海底撈公開發售超購5.56倍 預期9月26日上市

　　海底撈（06862）發布公告，發行4.24億股，每股發售股份的發售價定為17.8港元，每手1000股，預期9月26日上市。

　　根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲適度超額認購。公司合共接獲13081份有效申請，認購合共2.13億股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數3820.8萬股的約5.56倍。

　　由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購，故並無實施回撥機制。香港公開發售的申請人將獲配發及發行3820.8萬股發售股份。香港公開發售的發售股份最終數目為3820.8萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約9%。

　　國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為3.86億股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約91.00%。

　　全球發售方面，公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於國際包銷協定日期至截止遞交香港公開發售申請第30日的日期（包括當日）行使，以要求公司以發售價配發及發行最多合共6367.9萬股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。

　　根據與基石投資者訂立的基石投資協定，基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定。高瓴基金已認購3968.3萬股、Greenwoods已認購3968.3萬股、MSAL及MSIM Inc．已合計認購3527.4萬股、Snow Lake Funds已認購3527.4萬股、WF Asian Smaller Companies Fund Limited 已認購1543.2萬股，總數為1.65億股，合共相當於全球發售後的公司已發行股本總數約3.12%；及全球發售的發售股份數目約 38.95%。

　　根據全球發售，120萬股股份配發予招銀國際資產管理，相當於全球發售完成後公司發售股份約0.2827%及已發行股本總數約0.0226%；2.1萬股股份配發予UOBAM Malaysia，相當於全球發售完成後公司發售股份約0.0049%及已發行股本總數約0.0004%。

　　根據國際發售，公司現有股東GYQ Yihai Ltd．獲分配43.8萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後發售股份約0.1032%及公司已發行股本總額約0.0083%。

　　按每股發售股份發售價17.8港元計算，淨籌72.69億港元。60%用於為擴展計劃撥付部分資金；20%用於開發及實施新技術；15%用於償還貸款；5%用作公司的營運資金及作一般企業用途。

責任編輯：馬婕