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美團公布配售結果:國際部分多發10%

美團9月19日公布全球發行配售結果,國際發售部分獲大幅超額認購,最終向國際發售部分的股數定為5.28億股,相當於原定數量的110%。新股發行中香港發行部分獲得輕微超額認購,相當於香港發售原定股數0.24億股的約1.5倍,鑒於此國際發售部分不再向香港部分重新分配。

美團同時確定IPO最終定價69港元,扣除相關發行開支後共計募集資金325.6億港元(大約41.5億美元)。另外美團選定的五家基石投資人共計認購原定初步新股發行總額的35.4%,佔發行後總股的比例約為3.1%。美團將於9月20日9點整於香港聯交所主機板開始買賣,股號代碼3690.

此前華爾街見聞援引彭博報導提到,美團點評IPO面向香港(散戶認購)部分獲得1.5倍左右的認購;面向機構部分超額認購約10倍。散戶認購熱情寥寥,機構反響相對熱烈,反映出機構和散戶對美團的不同態度。

根據美團招股書,美團由外賣、到店與酒旅,以及新業務構成的主營業務持續虧損,從2015年到2017年經調整虧損淨額達分別達59.1億,53.5億以及28.5億,同時今年前四個月達到20.2億.

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