平安壹账通開啟在美上市前路演，計劃籌資10億美元

據IPO早知道消息，平安旗下金融科技子公司壹账通7月23日已開始了美國上市前非正式路演，與主要潛在買方進行溝通。

來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，文中觀點僅供參考

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C叔此前獲知，壹账通已向美國SEC秘密遞交上市申請，最早9月在美國上市。為了獲得更高估值，公司改變了今年初制定的在香港進行IPO的計劃。彭博此前報導稱，目前金融壹账通估值為80億美元，計劃籌資10億美元。

壹账通於2015年12月注冊成立，為銀行、保險、投資等全行業金融機構提供智能行銷、智能產品、智能風控、智能運營等端到端的解決方案。

截至2019年3月底，壹账通已為超3300家金融機構提供服務，包括近600家銀行、超70家保險公司、2600余家其他非銀金融機構。

壹账通於2018年初完成A輪融資，由日本SBI和軟銀領投。官網給出的信息是該輪融資估值75億美金。當時媒體報導大多稱估值80億美元。

壹账通是繼陸金所控股、平安好醫生、平安醫保科技之後，平安集團孵化的又一家“獨角獸”企業。上市後它也將成為平安集團旗下首家在美上市的子公司。

壹账通是由平安壹账通、前海征信、銀行壹账通三大業務整合而來，基於人工智能、區塊鏈、雲平台、生物識別等核心科技，建立了智能銀行雲、智能保險雲、智能投資雲和開放平台。

壹账通依托平安金融雲，把平安多年積累的技術整合為方案，輸出給中小銀行。平安雲服務作為匯集了包括金融雲、城市雲、醫療健康雲、政府雲四個領域的技術能力開放平台，可以為其他業務子公司提供大部分底層技術，子公司將各自能力分區打包，整合到雲平台，靈活開放，有針對性地服務各個領域。

在高管方面，目前壹账通的高管團隊主要來自平安內部的“老人”，比如董事長兼CEO葉望春是平安銀行前副行長，副董事長兼總經理陳蓉也曾擔任平安銀行副行長兼公司首席財務官、副總經理兼首席創新官邱寒曾擔任平安旗下前海征信總經理。

從股東結構來看，根據天眼查顯示，深圳壹账通智能科技有限公司擁有四個股東，分別是深圳平安金融科技谘詢有限公司（股權佔比44.3%）、烏魯木齊廣豐旗股權投資有限合夥企業（股權佔比26.15%）、深圳蘭炘企業管理有限公司（股權佔比22.20%）、上海金甯晟企業管理合夥企業（股權佔比7.35%）。

對外，深圳壹账通智能科技有限公司也投資了三家公司，分別是深圳鑫楦網絡科技有限公司、上海壹账通金融科技有限公司、深圳市科創保險公估有限公司。

目前，壹账通的海外市場主要包括香港、日本、東南亞。2018年8月壹账通在日本和SBI成立合資公司；9月，成為香港金管局上線的區塊鏈貿易融資平台技術服務提供商；在2018年底和2019年初，壹账通新加坡子公司和印尼子公司分別開業，向東南亞金融機構輸出金融科技。

據易觀分析，中國2018年金融科技市場規模為115萬元，到2020年，則會超過157兆元。可以預見，未來幾年內，金融機構及第三方金融科技公司在這個領域都大有可為，二者之間的關係也將因為更加頻繁的競爭與合作而變得密切而複雜。

壹账通的上市之路並沒有想象中順遂，本該在2018年下半年完成的上市，因為種種原因被擱置了下來。2018年5月，平安好醫生登錄港股，在隨後的大半年時間裡，經歷了超過50%的股價下挫。這在客觀上也影響了平安壹账通的上市進程。

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