永泰集團獲五家銀行百億授信 違約債券暫未達成一致

　　【獨家】永泰集團獲五家銀行百億授信 違約債券暫未與投資人達成一致

　　李海濱稱，最初擬定的授信額度總計為100多億元，其中，中信銀行提供約50億元額度，但最終細化到合約的金額尚不明確。

　　江帆JF

圖片來源：視覺中國

　　民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源，600157.SH）的債券違約事件出現新進展。

　　7月18日晚間，永泰能源公告稱，近日，公司控股股東永泰集團有限公司（下稱永泰集團）分別與國家開發銀行、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司達成了戰略合作意向。

　　上述五家銀行表示，同意向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度，並提供定製化的綜合金融服務。

　　公告並未披露五家銀行的具體授信額度。7月19日，永泰能源董事，永泰集團新聞發言人、副總裁李海濱告訴界面新聞記者，五家銀行最初擬定的授信額度總計為100多億元，其中，中信銀行提供約50億元額度，但最終細化到合約的金額尚不明確。

　　“這五家銀行承諾不抽貸、不斷貸，不強行平倉，保持集團的控股地位，”李海濱表示，並在實行監管的前提下對其給予一定的流動性支持。

　　永泰能源認為，作為永泰集團主要成員企業，通過與上述銀行建立戰略合作關係，有利於公司拓寬融資管道、降低融資成本和提升融資效率。

　　目前距離永泰能源債券違約事件已過去十四天。

　　7月5日，永泰能源2017年度第四期短期融資券（債券簡稱：17永泰能源CP004，債券代碼：041773004）的付息兌付資金並未按期支付，構成實質性違約。該筆債券於2017年7月3日發行，發行金額15億元，發行期限365天，本計息期債務融資工具利率為7%，兌付日為2018年7月5日，應付本息金額16.05億元。

　　7月17日，永泰能源就召開了“17 永泰能源 CP004”持有人會議，針對調整本期短期融資券償還方案的議案進行了討論。

　　界面新聞記者了解到，此前關於17永泰能源CP004債券，永泰能源與債權人初步協定，在十天寬限期內償還一半債務，另一半債務辦理展期手續，並增加相關擔保措施。上述協商原定於7月17日的持有人會議進行投票表決。

　　“（上述協商內容）僅為初步議案，由於有一家投資人當天並未出席會議，導致無法全票通過議案，因此當天與會人僅對議案進行了進一步討論，”李海濱透露，擬定十日後再次召開相關會議進行商討。

　　債券違約事件爆發後，永泰能源股票自7月6日起停牌，其“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四筆債券也自當日起停牌。

　　永泰能源主體長期信用和各期債券信用評級也遭到評級機構聯合資信的兩度下調。目前，該公司主體長期信用等級已從AA+下調至CC，評級展望為負面，一系列債券評級也均下調至CC。

　　在7月8日的媒體見面會上，永泰集團董事長、永泰能源實控人王廣西披露了集團層面150億元資產出售計劃、實施240億元債轉股以及發行可轉債等五項解決措施。

　　五天后，上市公司永泰能源公告了第一批資產出售計劃，具體包括發電廠、煤礦、石化、金融股權等資產，涉及初始項目出資額高達238億元。

　　“針對非主業和部分主業進行資產處置，希望盡快還上已經違約和即將到期的債務，”李海濱認為，降杠杆是該公司目前的主要工作。由於國家政策等原因，目前永泰能源債轉股的推進速度沒有達到預期。“不像資產出售3、4個月至半年那麽快（就能看到效果）。”李海濱說。

　　根據一季報，截至今年3月末，永泰能源負債總額為782.26億元，其中短期借款為137.03億元，資產負債率為72.95%。

　　永泰能源募集說明書顯示，2018年7-8月，永泰能源將有60.9億元各類債券集中到期，部分投資者對永泰能源短期償債能力出現擔憂。

　　李海濱表示，公司希望避免出現其他擁有交叉保護條款的債券連續違約。針對8月即將到期的債券，公司正“和投資者積極溝通，也在向監管部門匯報”。

　　公開資料顯示，永泰能源成立於1992年，1998年於上交所上市，總部位於山西省太原市，目前涉及的業務包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。所屬電力總裝機容量1244萬千瓦，焦煤年產能1095萬噸。

　　永泰能源原始主營業務為煤炭，煤炭產品全部為焦煤及其配煤。截至目前，擁有優質煤炭資源總計32.38億噸，已達到國內大型煤炭企業規模。2014年底，永泰能源開始向電力業務方向拓展，並於2015年宣布，將從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業發展的方向轉型。

　　截至2017年12月末，永泰能源總資產1072億元，淨資產288億元，去年實現銷售收入223.88億元，淨利潤8.67億元。

責任編輯：牛鵬飛