360金融公布股票增發方案：五大股東套現9600萬美元

公開日: 2019-06-29

據IPO早知道消息，360金融昨天公布了大規模股票增發的定價。此次將發行約960萬股美國存托股份（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股，由若乾出售股東以每股ADS 10.00美元的價格出售。

來源 |本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，文中觀點僅供參考

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出售股東還授予承銷商30天期權，可額外購買多達約144萬股ADS。360金融不會在此次發行中出售任何ADS，也不會從出售股東銷售的ADS中獲得任何收益。

此前，360金融於6月26日向美國SEC更新增發文件，宣布發售750萬股ADS，其中公司出售37.5萬股ADS，360金融現有股東出售712.5萬股ADS。這意味著，360金融調整了增發方案。

按最新增發方案，五大股東將套現9600萬美元。

根據更新後的信息，C叔發現360金融賣老股的股東包括EoraptorTechnology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、CapricornusTechnology Limited、Unicorn Group Company Limited。

其中，Eoraptor減持了3,876,324股，Perseus減持了4,633,098股，Monocerus減持了1,742,702股，Capricornus減持了2,004,108股，Unicorn減持了1,993,768股。

減持後，Eoraptor持股從11.1%降至9.8%，投票權從3.1%降至2.7%；Perseus持股從11.2%降至9.5%，投票權從3.1%降至2.6%；Monocerus持股從10.9%降至10.3%，投票權從3%降至2.6%；Capricornus持股從10.9%降至10.2%，投票權從3%降至2.8%；Unicorn持股從8.5%降至7.7%，投票權則從2.3%降至2.1%。

出售前，這五大股東一共持股為52.6%，減持後一共持股為47.5%，一共減持了5.1%的360金融股權。

360金融董事長周鴻禕並未在此次交易中進行減持，仍持股14.4%，有76%投票權；360金融CEO徐軍也未減持，仍持股4.7%，擁有1.3%的投票權。

至於昨日360金融公布發售960萬股ADS，較之前的消息多出了210萬股ADS，這背後的原因，C叔也會持續跟進。

除此之外，360金融昨日還發布了另一則重大消息，周鴻禕卸任執行董事，由董健明接任，法定代表人也由武成浩變更為董健明。企業類型由有限責任公司（法人獨資）變更為有限責任公司（自然人投資或控股）。

根據最新的財報，2019年第一季度360金融實現收入20.09億元，同比2018年1季度增長235%；淨利潤7.199億元，同比2018年1季度增長340%。

用戶數據顯示，截至2019年3月31日，360金融累計授信用戶數量1603萬人，較去年同期增長245%，環比增長28%；累計借款人達1043萬人，較去年同期增長230%，環比增長26%。

運營數據方面，360金融2019年第一季度促成貸款總額412億元，達到2018年全年放款量（959.82億元）的43%，同比2018年第一季度147.7億元增長179%，環比增長25%。截至2019年3月31日，360金融在貸餘額525.8億元，同比2018年3月31日173.3億增長203%，環比增長22%。

就財報數據來說，360金融目前取得的成績還是十分亮眼的。

昨晚開盤後，360金融股價一度下跌4.4%至11.38美元。