阿里的矛，美團的盾

圖片來源：視覺中國

鈦媒體注：本文來自於公眾號銀杏財經（threemornings），作者：郭一刀、編輯：李越，鈦媒體經授權轉載。

一個半月的時間過去，餓了麽和口碑合並的事情終於塵埃落定。

不過，與其說是合並，還不如說是餓了麽吞並了口碑。因為合並後的新公司，由原餓了麽CEO (昆陽)任總裁，原口碑負責人范馳(程咬金)雖繼續帶領口碑業務，但要向王磊(昆陽)匯報。至於餓了麽創始人張旭豪，對不起，任命郵件中根本就沒有出現他的名字，雖然他之前還在名義上擔任餓了麽董事長，但其實早已被架空，合並後的新公司應該再與他沒有關係。

在馬雲公布阿里傳承計劃之後，CEO張勇在全球投資者大會上講戰略布局時著重提了新兵“餓了麽”，蔡崇信的發言同樣是把餓了麽當做核心案例。

10月12日，阿里集團CEO張勇正式發布內部信，宣布餓了麽與口碑合並，成立本地生活服務公司。

對於新零售和本地生活服務，阿里巴巴謀劃已久。整個阿里體系一直以來都期待著對線下商戶進行數字化改造，更新整個線下行業的能力。餓了麽的配送能力，是未來業務的關鍵一環，一個驚人的數字是餓了麽的注冊配送員超過300萬人。

至於口碑，被邊緣化或許早已在外界的意料之中。畢竟，在餐飲到店的顧客中，人們早已習慣了使用大眾點評APP。

本次調整，釋放的一個新信號是，阿里和美團之間的競爭將會變得更加激烈。2018年8月23日，阿里發布第一季度財報，有兩點格外引人注意：

螞蟻金服估值從此前的600億美元增長為1500億美元，受螞蟻金服相關股權獎勵影響，員工股權獎勵總開支達到了163.78 億元人民幣的新高。

將成立新的控股公司，持有餓了麽和口碑兩大業務，計劃從阿里、螞蟻金服和第三方機構融資，並且已收到來自阿里和軟銀超過 30 億美元的投資承諾。

而就在上個月，美團剛剛完成了在香港的IPO，募資超過40億美元。

看起來，雙方都已經準備了充足的彈藥，一場激烈的廝殺已經在所難免。至少從數據上來看，目前美團在到家和到店兩個方面要全面壓製阿里，美團外賣的市場份額超過餓了麽，主動使用美團和點評的用戶也超過主動使用口碑的用戶，而阿里則希望通過此次調整找到第三方資金支持，變被動為主動。

壹

前幾天原阿里資本董事總經理張鴻平在接受虎嗅採訪時說：“我時常聽矽谷的人‘吹噓’他們那Uber和Lyft之間的競爭是多厲害。但你可知道百團大戰時團購公司之間競爭有多激烈？為了挖角某人，會派人去照顧下其家人，接送孩子什麽的，既想用溫暖感動你，又有威脅的潛台詞：如果你不換工作，心裡也得掂量下自己的家人……互聯網裡的競爭，能赤裸裸到這種地步。相較之下，大洋彼岸的那些都太過小兒科了，遠遜於中國的競爭慘烈程度。”

這或許就是當下中國互聯網競爭的一個縮影。

而阿里和美團的競爭，要從王興做團購開始講起。2009年，中國社會事件很多，飯否網成為網民傳播資訊和聚眾圍觀的重要場地。飯否醞釀了一個個輿論風暴，也因為一次次作為資訊來源被提及而讓自身也陷入風暴之中。2009年7月，飯否被迫關停。王興有些心灰意冷，但還是強打起精神帶著幾乎沒減員的團隊創建了美團網。

王興的飯否主頁

飯否網被停之後，王興選擇做美團是考量過的。SNS做不起來，遊戲不會，搜索太晚，選來選去決定做團購。美團早期的條件很艱苦，將近十個人擠在華清嘉園6號樓803裡辦公，電腦也顯得很破舊，牆角和陽台都堆了很多書，大多是關於編程的。

沈鵬是美團第10號員工，創辦“水滴互助”時還沒處理完從美團離職的事，美團、騰訊和幾家基金就投了他5000萬天使投資，估值近3億元。他一定對華清嘉園有兩點深刻的記憶：面試那天中午，王興帶著大家到小區東門的餐館吃飯時跟老闆津津有味的講價；家裡想送他出國，不同意他工作。為了安撫家人，他說團隊雇了保姆，白天一起吃飯，晚上一塊住，結果被認為進了傳銷組織。

加入公司後，為了幫公司打廣告，沈鵬經常晚上十點跑去網咖，注冊一堆社交账號換上美女頭像，在論壇微博上發。但美團並沒有得到眷顧，在當時的團購市場，美團的生存都顯得岌岌可危。同一時期的餓了麽，同樣面臨著生存危機。

2008年決定創業做外賣的張旭豪，即使在上海交通大學這一畝三分地也顯得毫不出眾，光是學校內部就有好些相似的團隊。那年冬天的大雪，席卷全國大江南北，至今仍停留在人們的記憶裡。冬天的時候，送餐員罷工不乾，張旭豪只好親自上陣，一個冬天過後腳上都是凍瘡。

2011年，因為開拓上海白領市場不力，團隊跑得只剩下了幾個人。是金沙江創投的朱嘯虎救下了“餓了麽”，張旭豪特別感謝他，“他連公司都沒來看一眼，如果發現只剩下四個人了，不知道還夠膽投嘛。”

這一年，美團為了活下來，拿了阿里的錢和資源。在燒錢補貼戰之前，行業先經歷了廣告戰和挖人戰。拉手網是當時資本的寵兒，揮舞著現金轟炸人們的視聽所及。地鐵、公車站、廣告牌、電視、網站，目之所及盡是它橙色的LOGO。據說乾嘉偉沒有加入拉手網之一的原因就是因為廣告：線上網站在線下鋪天蓋地打廣告，絕對不靠譜。

挖人戰的慘烈更勝一籌，窩窩團CEO徐茂棟本身是投資人出身，本身不懂團購，更顯得“求賢若渴”。當徐茂棟得知時任美團上海城市經理王洋的媽媽腳崴了時，便在王洋老家台州當地請了四個最好的醫生去給他媽媽看病。王洋曾在微博表態忠於美團，沒多久徐茂棟就在微博曬出戰績：原美團網上海大區總經理、城市經理以及全國銷售冠軍等100多名人員加入窩窩團。

“沒錢”的美團一忍再忍，不漫天打廣告，不在一線城市砸錢爭份額，不高薪挖人，艱難求存著。很快資本寒冬來臨，美團迎來了反擊的機會。在獲得阿里領投的B輪5000萬美元融資後，王興高調的在網上亮出6192.2122萬美元的账戶餘額。美團擺在账上的錢給商戶們吃了定心丸。不用言語粉飾，“美團資金鏈斷裂”的傳聞自此銷聲匿跡。美團的業務員出門談合作，商家都痛快簽約，美團開始領跑。

貳

2012年初，美團在北京大學百年講堂開年會，宣布從團購切入O2O。2013年，餓了麽在獲得了600萬美元B輪融資後聲名鵲起，被媒體稱為“行業黑馬”，美團副總裁王慧文向張旭豪提出收購意向。張旭豪果斷拒絕，11月美團外賣正式上線，12月阿里的淘點點正式上線。

在O2O領域，大眾點評扎根最深，自建立以來一直靠著廣告收入過著小資生活。2013年的大眾點評，還沉浸在廣告業務的勝利當中，重心還放在“幫商戶策劃行銷方案”上，沒有察覺到危險的氣息。

乾嘉偉從阿里來到美團，親手培養出了一支地推鐵軍，一年之間拓展了200多個城市，在絕大多數城市份額第一。憑借著20%以上的分傭比例，美團超車大眾點評，開始由三四線城市反入侵一線城市。

於是2014年初，大眾點評引入了騰訊作為戰略投資者，並扶持餓了麽一起對抗美團。在2015年，因為發展的需要和自身的訴求，美團對於自身的定位和陣營有了新的想法。在這個過程中，大眾點評像一個樞紐。美團通過與它合並，從阿里倒向騰訊；餓了麽將它請出董事會，離開騰訊陣營接受了阿里的投資。

而淘點點在這幾年的過程中，早已一點點的銷聲匿跡了。2013年底上線的淘點點，是雷聲大雨點小的典型代表，上線三個月就成立了單獨的事業部，背靠著阿里迅速成為行業第三。連多次在公開場合說“不喜歡阿里大規模燒錢”的馬雲，都給淘點點批了2014、2015年“3.8當天吃飯不要錢”的補貼預算。

彼時，阿里巴巴常以美團的股東自居，還經常在宣傳上把美團納入“阿里系”甚至阿里旗下。投資美團之後，甚至關掉了蔡崇信親手買回來的口碑網，淘點點的失利或許也有這方面的原因。關鍵原因是阿里在做淘點點時，延續了電商“隻搭建平台，不參與商戶經營”的傳統，不但不幫助商家經營，連地推和配送都是交給代理商完成的。

2006年，得益於口碑網創始人李治國曾經是阿里巴巴第46號員工，口碑網成為阿里巴巴首次次注資集團外部企業的案例。2008年，阿里巴巴全資收購口碑網並與自身搜索平台雅虎結合，可以算得上是O2O概念的先行者。

因為經營不利，口碑網逐漸淪為淘寶的附屬品，存在感幾乎消失殆盡。在2015年美團轉變陣營後，阿里巴巴重整士氣，再次啟動口碑網。蔡崇信擔任口碑網的董事長，螞蟻金服的范馳擔任口碑網的CEO。

2017年，阿里投資的餓了麽收購百度外賣，據說阿里提供了融資支持。2018年，阿里又收購了餓了麽，並與口碑合並，真正意義上完成了“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”。在被阿里收購後，張旭豪成為餓了麽的董事長，兼任阿里集團CEO張勇的新零售特別助理，原淘點點負責人王磊擔任餓了麽CEO，再次獲得了證明自己的機會，

據查詢結果顯示，今年8月2日和3日，張旭豪相繼退出關聯公司的法人代表，均由王磊擔任。在本次內部信中，對於合並後職務的安排是：阿里巴巴集團合夥人王磊（花名昆陽）將擔任阿里本地生活服務公司總裁，向張勇匯報，並兼任餓了麽CEO；阿里巴巴集團副總裁范馳（花名程咬金）將繼續帶領口碑業務，向王磊匯報。

從權利分屬來看，這可以被認為是口碑被餓了麽吞並了。雖然實際的業務範圍，餓了麽還是負責“到家”，口碑還是負責“到店”，但兩項業務實際負責人王磊和范馳的上下級關係，可能會造成合並後公司的重心有所偏向。

叁

上個月，湖畔大學的梁寧在得到APP上撰文說，王興具有一種能力叫後發先至。王興長官的美團，至少完成了五次以上的後發先至。團購、電影票、酒店、外賣、景區門票這些業務他都不是第一個做的，但是至少在這五個領域裡，他連續做到了後發先至。

2003年，張濤開始做大眾點評。2008年，張旭豪創建餓了麽。2009年，格瓦拉開始做在線選座的電影票。2010年1月，中國第一家團購網站滿座上線。王興2010年3月創立了美團，無論是餐飲、團購、電影，還是外賣，美團都是後來者。

大眾點評創始人張濤與同事抱頭痛哭

2013年，美團開始外賣業務，這個時候餓了麽已經做了5年外賣。2015年，是互聯網合並大年，點評和美團合並，張濤就退出了餓了麽的董事會，然後把全部曾經支持餓了麽的流量導給美團。新美大整合之後，美團就把資源全部向外賣傾斜了。並在2016年年底，超越了餓了麽，成為了外賣的第一。

張旭豪曾經在談及將餓了麽賣給阿里的原因時說，他一直都被美團的降維打擊困擾著，王興的多元化布局讓他在對付餓了麽時，有更靈活的手段和更低的流量成本，並樂觀地認為“整體加入阿里後，阿里的多元流量開放，讓我們可以對美團也來一次降維打擊了。”

幾個月過去，餓了麽對阿里的流量依賴果然日趨明顯。其官方數據顯示，餓了麽在進入阿里體系之後，從支付寶、手淘、口碑上獲得的訂單量已經佔到餓了麽訂單總量的三分之一。而餓了麽最被阿里所看重的配送體系，也開始在外賣之外的領域為阿里所用。

張勇以往通常會講“菜鳥物流網絡”，但如今他多了一個“蜂鳥”要講。他說，騎手在配送餐飲之外，會加入更多品類，更多商品的配送服務。“蜂鳥”將成為阿里巴巴新零售戰略中，即時配送網絡的基礎，未來將會被改造重構。

今年33歲的張旭豪，放下十年的創業包袱。他酷愛打籃球，曾帶領學校球隊獲得過上海市冠軍。每次打球，一定要贏，不贏不爽，如果輸了，會沮喪半天。但現在他說“最近幾次打球，我突然發覺自己的心氣好像沒有那麽足了，覺得勝負的結果似乎不再那麽要緊。”

公司被收購後，張旭豪不喜歡聽那些說恭喜他上岸了的祝賀。或許即使在中國互聯網史上，他從無到有和巨頭博弈的經歷都是一個傳奇，但對於創業者本人來講，他對於戰場仍有留戀。這個戰場，如今只有兩方人馬，合並後的阿里本地生活控股公司和王興手裡的美團點評。

在美團積累的優勢之下，即使阿里巴巴擺出了好幾種“陣法”，卻依然被美團全面壓製。餓了麽和口碑合並後，業務磨合和資源衝突是第一關。如何遏製美團的優勢，並贏下決戰才是真正的難題。

目前的情形，對於消費者來講是樂見其成的。餓了麽被阿里收購之初，王磊宣布拿出30億做補貼。曾有採訪問他準備如何解決補貼戰這個惡性問題，他說“我並不認為補貼是一種惡性競爭，存在的就是合理的。”

當阿里的矛，對決上美團的盾，就是一場你死我活的零和博弈。

在這個領域，或許難以出現阿里京東在電商領域那種兩家或多家長久共存的局面，更可能是一家被另一家徹底打敗，再無翻身之日為止。

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