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易到尋求25.5億元融資,收購洽談方為恆大

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目前易到用車的估值為50億元人民幣。

|楊林

頭圖來源|東方IC

3月7日,36氪從易到內部得到消息顯示,易到正在尋求一輪25.5億元的融資,而潛在投資方有可能已經確認下來了。

根據流傳出來的資料顯示,易到目前控股股東為韜蘊資本,投資方式為投資人擬對目標公司進行增資,各方同意按照本條款清單安排的原則簽署相關協議、章程修正案等相關法律文件(“投資文件”)從而完成本次投資。其中投資方要出資15億元現金,另外通過“聯合投資體”發行新股所得10.5億元出資。

文件中還規定了投資前提,投資人不承擔目標公司負債,控股股東須負責處置相應負債。處置方式包括但不限於:債務免除、償還、債轉股等方式。如無法在約定時間處置的債務,控股股東承諾進行兜底,並提供足額抵質押物。其中司機可提現餘額和乘客儲值餘額需在約定時間內清理完畢。

該文件顯示,目前易到用車的估值為50億元人民幣。

另外,按照這個融資文件規定,投資人享有充分的知情權,易到用車將根據投資人盡職調查的需要向其提供所有與本次交易相關的信息、材料;本次投資完成後投資人將在未來一年時間內享有繼續收購選擇權,按照人民幣75億元的估值收購目標公司剩餘49%股份,控股股東需保證其他股東給與支持和配合,否則控股股東應對由此造成的損失給與賠償。另外還規定了本次融資後,老股東依舊有優先受讓權。

今年1月21日,韜蘊資本集團創始人兼CEO溫曉東公開發表聲明稱,願以半價面向全社會公開出讓易到股權。從披露的易到負債表中,截至2018年12月,公司總負債34.44億元,用戶餘額為5.92億元,淨資產為-21.25億元。

就在2月19日,韜蘊資本曾發內部通知稱,公司因為耗費大量資金挽救易到,融資自救難以到位,目前無力支撐現有團隊繼續運營。即日起,公司各部門負責人將安排員工在家辦公,期間暫停績效工資發放,隻做基本生活保障,回復上崗時間另行通知。

之前有多位知情人士稱,易到和韜蘊資本正在不斷滴尋找融資,甚至“求賣”,而此次流露出的文件顯示,目前易到已經有正在接洽的潛在投資方了。

知情人士曾向36氪透露,曾經有意收購易到的公司包括但是不局限於滴滴、阿里、攜程和順豐,不過最終一方面是因為估值和價格問題,另一方面因為易到作為平台自營車輛太少,最終交易都沒有達成。不僅如此,韜蘊對易到的態度始終在反覆變化,“募資比較難的時候想賣掉,但是韜蘊經常又會需要易到來帶的持續現金流,這也導致易到的結局變數較大”。

36氪獨家了解到,韜蘊方在年前和恆大地產就易到的收購問題經過多次商談,韜蘊資本一直希望後者能夠“接盤”易到,而恆大方面也對此表現了極大的興趣,“差一點交易就要談定了”,一名知情人士稱,不過到了年後,“這件事又被拖延下來了,目前恐有變數”。

“不過現在來看,韜蘊資本可能主要找錢的方向還是在恆大,以及和它本身就有關聯的其他地產、投資公司”,上述知情人士稱。

對於是否會有同行願意接手易到,此前《證券日報》記者分別求證了滴滴、嘀嗒、神州專車以及首汽約車的相關負責人員,至少從目前來看,均未給出明確答案。

根據天眼查信息顯示,北京東方車雲信息技術有限公司的股權為,韜蘊資本的代表王菲持有易到股權比例為61.82%,“中植系”旗下的北京中泰創盈企業管理有限公司持有20%股權,“中信系”旗下的資本鷹潭市信銀風華投資有限合夥企業持有的比例為18.18%。

最近一次接受媒體專訪時,韜蘊資本董事長、易到用車實際控制人溫曉東表示,韜蘊內部已經啟動了對賈躍亭及樂視系的50億元債務的全面追償。

最新的進展是,自2018年11月以來,通過東加勒比最高法院、美國加州法院,韜蘊對FF的運營主體——從英屬維爾京群島到加州——申請層層凍結。加州法院於12月13日下發臨時限制令凍結了賈躍亭持有的FF 33%股份,同時對賈躍亭位於加州的四處房產發布臨時保護令。

2019年1月17日,東加勒比最高法院將臨時凍結轉換為有效凍結,這也意味著可以選擇適當時機進行拍賣。

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