股份行首家！興業銀行計劃出資百億成立債轉股子公司

300億元優先股剛剛順利過會的興業銀行，在周五晚間發布一項重要投資計劃——設立債轉股子公司。

根據公告，該行擬出資100億元，全資設立興銀金融資產投資有限公司（暫定名，簡稱“興銀投資公司”），專司銀行債轉股及配套支持業務。

這也是除五大行外，第二家披露設立債轉股實施機構的國內銀行。在這之前，在港上市的廣州農商行於上周五發布了類似的投資計劃。

值得注意的是，興業銀行在去年2月已率先成立首家銀行系AMC。如果興銀投資公司獲批成立，該行也將擁有兩塊可從事債轉股業務的獨立牌照，二者如何業務協同、分工，尚待確認。

出資百億設立債轉股子公司

周五晚間，興業銀行發布公告稱，該行同日通過《股東大會議事規則》修訂、《董事會議事規則》修訂等合計12項董事會議案。

其中的兩項議案顯示：該行擬廢止此前適用的《對外股權投資管理辦法》，同時發起設立債轉股實施機構——興銀投資公司。

具體而言，興業銀行計劃出資100億元，投資設立興銀投資公司。後者由興業銀行持股100%，主要從事銀行債權轉股權及配套支持業務。

在適當時機，興銀投資公司也將根據業務發展的需要，並在監管批準的前提下，考慮引進有益對的其他境內外戰略投資者。

公告顯示，本次投資不夠成該行關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會批準，也不會對該行資本充足率及其他財務指標造成重大影響。但尚需取得有關監管機構的批準。

興業銀行也表示，設立興銀投資公司是該行積極響應中央號召和監管要求，實現債轉股業務專業化與市場化運作的重要舉措：

有利於充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，按照市場化運作要求，規範開展債轉股業務，有效防範金融風險，降低企業杠杆率，進一步推動本公司可持續發展和高品質發展。

已有地方AMC牌照

值得注意的是，除興銀投資公司外，興業銀行此前已經有一塊可從事債轉股業務的獨立牌照。

該行於去年2月下旬成立興業資產管理股份有限公司（下稱“興業AMC”）。這是福建省第二家地方AMC，也是首家銀行系AMC。工商資訊顯示，興業AMC注冊資本30億元，由興業國信資產管理有限公司和福建欣福地金控共同設立，前者是興業銀行的孫公司。

券商中國記者獲悉，興業AMC還於近期迎來人事變動：原興業AMC總裁林靜到齡退休，繼任者為原興業租賃總裁鄭常美，後者的職務則由興業銀行天津分行行長遊勤接任。

根據經營範圍，興業AMC可參與福建省內金融機構不良資產的批量收購、轉讓和處置業務，也可收購、轉讓和處置非金融機構不良資產。此外，其經營範圍還包括債權轉股權、破產管理、同業往來及向金融機構進行商業融資和金融通道業務。

這也意味著，如果興銀投資公司獲批成立，該行將擁有兩塊可從事債轉股業務的獨立牌照，二者如何進行業務協同、分工，尚待確認。

事實上，興業銀行此前就是國內擁有金融牌照最多的商業銀行之一，目前已成為一家以銀行為主體，涵蓋信託、租賃、基金、消費金融、期貨、資產管理、研究谘詢、互聯網金融等多個領域的綜合金融服務集團。

如果興銀投資公司，以及該行今年8月公告發起設立的理財子公司——“興銀資產管理有限責任公司”均獲批成立，興業銀行集團軍也將再添兩名成員。

銀行系債轉股實施機構持續擴容

興業銀行也是首家公開發起設立債轉股子公司的股份行。此前雖然有股份行傳出計劃單獨或合作發起設立債轉股子公司的消息，但至今未有公開披露。

在這之前，五家國有大行發起設立的債轉股實施機構自2017年三季度起陸續開業，注冊資本在100億元至120億元區間。這也是銀監會批準成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構，具有非銀行金融機構特許經營牌照。

今年6月，銀保監會發布的《金融資產投資公司管理辦法(試行)》（下稱“《辦法》”）進一步指出，由境內商業銀行作為主要股東發起設立金融資產投資公司開展市場化債轉股工作。

這也引起一部分銀行的興趣，除興業銀行外，廣州農商行已於上周披露投資設立債轉股實施機構的計劃。公告顯示，廣州農商行計劃在廣州投資設立珠江金融資產投資有限公司（暫定名，簡稱“珠江金投”），公司注冊資本為100億元。

其中，廣州農商行作為珠江金投第一大股東，持股不低於35%，同時引入其他境內外法人機構作為戰略投資者，合計持股不超過65%。這也是首家明確將引入戰投的銀行債轉股實施機構。

此外，《辦法》還指出，金融資產投資公司可以設立附屬機構，由其依據相關行業主管部門規定申請成為私募股權投資基金管理人，設立私募股權投資基金，依法依規面向合格投資者募集資金實施債轉股。

截至目前，除交銀金融資產投資有限公司外，其他四家大行設立的債轉股實施機構都已陸續設立並開業私募基金子公司。負責以債轉股及其配套業務為主開展各類私募股權投資和私募基金管理業務。

其中，來自農行和建行的債轉股實施機構私募基金子公司（農銀資本管理有限公司 、建信金投基金管理（天津）有限公司 ）均已完成私募基金管理人備案登記。

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