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馬克思曾說過：“金銀天然不是貨幣，貨幣天然是金銀。”
近幾年來，委內瑞拉深陷經濟危機，國內財政匱乏，物價飛漲。被經濟問題搞得“焦頭爛額”的委總統馬杜羅除了改革現有貨幣、求助於電子加密貨幣外，還將目光放到了“天然的貨幣”——黃金身上。
但是面對美國的製裁，委內瑞拉想使用自己的黃金都是困難重重。
據外媒報導，本周委內瑞拉想取回自己放在英國的黃金時，就被英國用“義正言辭”的理由拒絕了。
委內瑞拉取回黃金遭拒
本月1日美國總統川普下令對委內瑞拉黃金出口實施製裁後，路透社發布消息稱，委內瑞拉正向英國央行（BoE）要求提取存放在該行的至少14噸金條，以避免被凍結。
然而，據今日俄羅斯（RT）網站11月9日報導，英國央行拒絕了委方這一要求，理由是“英方認為委當局對這批價值5.5億美元金條的意圖越來越不確定。”
英國《泰晤士報》消息稱，英國官員已要求委內瑞拉就其提取黃金計劃進行澄清，以防止洗錢行為。該報說，“有人擔心委總統馬杜羅可能會攫取國家持有的黃金，將其出售以牟取私利。”
事實上，委方計劃提取這批金條的從兩個月前就開始了。“委內瑞拉分析”（venezuelanalysis.com）網站7日援引官方消息人士的話透露，由於難以獲得運輸保險，一直被擱置。
近年來，由於國際油價持續低迷，長期依靠石油出口的委內瑞拉財政收入匱乏，經濟陷入衰退。據不少媒體報導，委內瑞拉國內通脹高企，生活物資短缺，再加上美國的經濟金融製裁，委內瑞拉內外交困。在嚴峻形勢下，委內瑞拉外匯儲備幾乎耗盡，不得已通過出售黃金來換取美元這一硬通貨，來支付進口商品。
據華爾街見聞，在經歷了新一輪物價飆升後，委內瑞拉的年通貨膨脹率達到了驚人的149900%。
委內瑞拉發行“石油幣”（圖片來源：視覺中國）
實際上，委內瑞拉早在7年前就開始提取自己存放在海外的黃金，據觀察者網，2011年至2012年間，委前總統查韋斯曾提取160噸存放在海外的黃金，其中大部分來自美國與歐洲的金庫。委內瑞拉央行（BCV）數據顯示，目前委內瑞拉有87億美元的國際儲備，其中2/3為黃金。
自2014年以來，委內瑞拉一直用黃金作為抵押品，從國際貸款機構獲得了數十億美元貸款。其結果是，該國的黃金儲備大幅減少。根據最新數據顯示，今年6月委國黃金持有量從過去的363噸降至155噸。然而，在美國政府於去年禁止美國金融機構為委提供任何形式的融資後，“貨幣互換協定”也變得困難起來。
當地時間11月1日，川普又簽署行政令對委內瑞拉黃金出口實施製裁，禁止美國公民同與委黃金出口等行業有關的個人和實體進行交易，旨在降低黃金出口給委政府帶來的收入。
隨後，馬杜羅批評此舉是“瘋狂”且“犯罪”的，他同時宣稱委內瑞拉擁有世界第二大黃金儲備。
黃金開始受到各國央行關注
目前，世界上許多國家都把自己的黃金儲存在英美的金庫中，但是隨著2008年美國次貸危機給全球經濟帶來的衝擊以及美國債務規模的不斷擴大。近幾年來，越來越多的國家開始關注起自己的黃金儲備。值得一提的是，這其中不止有伊朗、委內瑞拉等受到美國製裁的國家，也有法國、德國、荷蘭等美國的傳統盟友。
在2012年之前，德國一直堅持在海外儲存黃金，德國央行曾表示，把金條存放在外國比存在本國要合算。比如，英國央行每年向德國收取50萬歐元的金條保管費，但如果把金條運回德國，修建固若金湯的金庫、派專人看守，其費用更高。
但自2012年起，德國就展開了運回黃金的計劃，2017年8月，德國央行宣布已成功將價值為279億美元的金條從美國紐約等地運回德國，預計將於2020年完成全部海外黃金的運回。
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據土耳其媒體報導，土耳其決定把儲藏在美國的所有黃金運回本土。在近幾年，土耳其從海外運回220噸黃金，其中去年從美國運回28.7噸。根據土耳其報紙Yeni Safak報導，土耳其黃金儲備估計為564噸，在全球排第11位。
據悉，除上文提到的德國、土耳其、委內瑞拉外，近幾年從美國運回黃金的還有奧地利、荷蘭、瑞士、匈牙利、法國等。目前，美國聯邦儲備銀行的金庫中，黃金儲量已經達到歷史最低的5750噸。
而一些國家儘管沒有從美國運回黃金，但是也加大了對黃金的關注。
從世界黃金協會（WGC）最新發布的黃金需求趨勢報告顯示，今年第三季度全球央行黃金儲備增長148噸，同比上升22%。無論是在季度還是年初至今的統計維度上，這都是自2015年以來的最高淨購買量。
其中，埃及央行自1978年以來第一次增持黃金，印尼、泰國和菲律賓央行也開始進場買入。吉爾吉斯斯坦央行近期表示，該國也正在大量囤積黃金，並希望其國際儲備中的黃金比例能從16%增加至50%。波蘭央行在今年7、8、9月三個月別增持了2噸、7噸和4.4噸黃金，其黃金儲備已經升至35年來的最高水準。
從2017年至今年上半年，俄羅斯央行增持了383.3噸黃金，成為公認的全球黃金大買家。印度央行今年上半年則買入黃金15.3噸，佔全球央行今年上半年買入總數（193.3噸）的約8%，位列第四名。截至今年8月，印度和俄羅斯都不同程度地減持了美債，俄羅斯更是清倉式減持。
美國債務規模達21.6兆美元
根據美國財政部公布的數據，川普政府的債務總額增加了1.271兆美元，達到21.52兆美元的歷史最高紀錄。債務與GDP之比達106%，也是歷史最高水準。
而面對這筆巨債，美國在2018年光利息就需要支出5230億美元，這一數字甚至超過了比利時2017年的GDP(4920.62億美元)。
根據經濟學家Ken Rogoff和Carmen Reinhart對過去800年歷史的研究，一個國家出現破產或者違約的時候，債務與GDP之比為通常會超過90%。他們發現，一旦超出這一水準，收益將難以支撐成本，債務將拖累經濟增長。
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那為什麽各個國家還樂於持有美債呢？
一是由於美國仍是全球第一大經濟體，增長穩健，財政收入的基礎不錯。二是美國債務規模由國會設立上限，政府不能隨意發行國債。美國的財政預算、發行國債必須得到國會批準，不是總統或者財政部愛怎麽搞就怎麽搞。所以美國至今為止還沒有發生過債務違約。
如此多的國家開始關注黃金儲備，和美國龐大的債務引發的對美元信用的擔憂不無關係。當越來越多的國家將美元儲備轉為黃金儲備，甚至像委內瑞拉這樣使用黃金來結算時，美元綠紙的被使用概率則自然下降。亦如凱恩斯曾說，黃金作為最後的衛兵和緊急需求時的儲備金，還沒有任何其它更好的東西可以替代。
編輯 |孫志成
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