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ESG投資是一個雙贏的結果

——訪法國安盛投資責任投資全球主管馬特·克里斯特森

記者 王炯業 編輯 王誠誠

近年來,隨著社會政治和經濟環境的變化,可持續發展成為全球各國的共同課題。追求長期價值增長、兼顧經濟和社會效益的社會責任投資理念在資產管理行業受到越來越多的關注,以環境(E)、社會(S)和公司治理(G)為核心的ESG投資成為一種新興的投資策略。

ESG投資有何優勢?未來發展趨勢是怎樣的?是否值得我國公募基金借鑒?近日記者在上海採訪了法國安盛投資管理公司(下稱“安盛投資”)的責任投資全球主管馬特·克里斯特森(Matt Christensen),聽他講述ESG的前世今生。

投資回報與社會效益雙贏

據了解,ESG投資理念是最近十年才興起的一種長期投資理念,即在選擇投資標的時,不僅關注其業績表現,同時還關注其社會責任的履行,考量其在環境、社會及公司治理方面的表現。而由於帶有綠色金融、責任投資的色彩,談及ESG,外界總會擔心此類投資最終是否會影響投資人的預期回報率。

對此,馬特·克里斯特森表示,完全沒有必要擔心,ESG投資是一個雙贏的結果。

馬特·克里斯特森是ESG投資領域的權威專家,他是歐盟委員會下的協調委員會成員之一,在歐洲未來可持續發展的政策及立法方面擁有重要發言權,並於2011年加入安盛投資,主導和推廣責任投資、影響力投資。

他認為,從長期來看,ESG投資組合不會落後於大盤指數,或持平或跑贏。他說:“ESG投資風險可控,回報率更穩定,投資人更滿意。”

舉例來說,“MSCI-KLD 400”指數是最早的社會責任投資指數,成分股包括了美國前400隻具有較高社會及環境評級的公司,該指數誕生至今的表現跑贏了標普500指數。馬特·克里斯特森坦言,正是由於ESG投資沒有過分追求回報率,在投資時會兼顧具有社會影響力及能夠承擔責任的公司或項目。回過頭來看,整個投資反而會獲得更可觀的回報。

ESG投資的機遇與挑戰

那麽,ESG投資未來將如何發展?是否值得我國公募基金借鑒?

對此,馬特·克里斯特森堅定看好ESG投資的發展。“責任投資勢頭不可阻擋,我們相信未來它將成為投資的主流方式,也是未來的唯一方向,沒有回頭路可走。”他說,在荷蘭,如果投資經理在介紹投資項目時沒有提及ESG理念,那裡的投資者會認定其是不專業的。很多國家都已接受ESG投資理念,ESG的影響力正日益增加。

ESG投資發展的另一個新看點是與人工智能AI的融合。馬特·克里斯特森表示,AI開啟了ESG投資快速發展的一扇大門,隨著AI加入,過去難以獲取的資訊都將得到有效解決。AI的應用還能夠帶來前瞻性的預測,讓ESG投資理念獲得更多的投資機會。

談及我國ESG投資的發展,馬特·克里斯特森認為,誰都不能忽視中國這個龐大的市場,但ESG投資理念在中國的實踐存在如數據透明度較低、獲取難度較大等問題。

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