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FT:騰訊音樂擬在美IPO籌資20億美元 估值約300億美元

  騰訊音樂娛樂集團(Tencent Music Entertainment, TME)擬通過首次公開發行(IPO)籌集至少20億美元,這個數字低於預計,此前人們預期這將是今年美國最大上市交易。

  這家音樂流媒體公司將從中國最大的互聯網和社交媒體集團騰訊控股(Tencent Holdings)分拆出來,此前外界預計它最多將會籌集到40億美元資金,儘管TME本身從未公開聲明這一意圖。

  三位知情人士表示,該公司出售的股票數量將遠低於預期,但並未降低其300億美元的估值目標。

  市場對中國科技股的熱情已有所減弱。最近幾筆上市交易的發行價定在區間低端,還有一些新股跌破了發行價。

  TME自稱在中國快速增長的音樂流媒體市場擁有大部分份額,運營著多個音樂相關平台。

  “眾所周知,市場變幻無常,很難預測,”一位了解這筆交易的銀行家表示。“但就目前而言,大約300億美元的估值、籌資20億美元是明顯可行的,因此沒有人大驚小怪。”

  另一位知情的銀行家表示,該公司尚未最終確定目標,TME可能會爭取籌集20億至30億美元。

  路透社(Reuters)最先報導了該交易的籌款目標已從最初的40億美元減半。騰訊稱該報導不符合事實,但沒有進一步說明。

  TME的估值在過去一年裡迅速攀升。2017年,騰訊與Spotify安排了股權交換,騰訊和TME獲得這家在紐約證交所上市的同業公司7.5%的股份。那筆交易給TME帶來123億美元的隱含估值。

  TME是騰訊擁有或支持的、尋求登陸全球資本市場的多家公司之一。這些公司的IPO成功程度有高有低,差異較大。

  去年11月,騰訊的電子書公司閱文集團(China Literature)在香港上市籌集83億港元(合11億美元),股價在交易首日大漲逾80%。那是香港10年來迎來的首批科技股之一。

  由騰訊支持的送餐公司美團點評(Meituan Dianping)在區間上端確定發行價,籌集42億美元,估值達到約530億美元,這使其成為中國最有價值的科技公司之一。

  然而,騰訊支持的電動汽車初創公司蔚來汽車(Nio)上周在紐約首次公開發行時,僅籌集到10億美元,遠低於其最初尋求的18億美元。

  譯者/和風

  (來源:FT中文網)

責任編輯:張玉潔 SF107

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