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將工廠建到歐洲去,從倒閉邊緣爬起來的中國輪胎亞軍

記者丨彭強

編輯|張慧 楊悅

山東是中國輪胎第一大省,產能多分布於東營市。輪胎行業素有一種說法,世界輪胎看中國,中國輪胎看山東,山東輪胎看東營。

但山東省最大的輪胎企業並不在東營。而是位於與之隔渤海萊州灣相望的招遠市。這個被稱之為“金都”的縣級市,黃金儲量與產量均位居全國縣級市第一。

招遠市輪胎工業園一角 攝影:彭強

從山東招遠市最繁華的金都文化商城出發,驅車不到十分鐘,沿著金龍路穿過界河,就到了該市位於城郊的輪胎工業園。

這裡背靠群山,沿河岸依次排開的是諸多廠房,熱電廠高大的煙囪在冬日寒風裡冒出白色的水蒸氣,空氣中可以聞到淡淡的輪胎特有的橡膠味道。山東玲瓏輪胎股份有限公司(下稱玲瓏輪胎,601966.SH)坐落於此。

根據中國橡膠工業協會發布的“2018年度中國輪胎企業排行榜”,玲瓏輪胎以國內外總銷售收入137.72億元位居亞軍,僅次於中策橡膠集團有限公司。

從瀕臨倒閉中起步

玲瓏輪胎的工業園建於2001年。這年5月,玲瓏輪胎剛完成股份製改造,成為國內主要的斜交胎生產企業之一,擁有了從工程胎、載重胎、輕卡胎、農用胎和轎車胎等五大系列200多個規定品種的產品。

老城裡的廠區已經不能滿足新增產能和新技術應用的需要,時任玲瓏輪胎董事長王鋒決定另選新址,擴建工廠。

玲瓏輪胎創立於1975年,前身為招遠輪胎製修廠,當時設備陳舊、技術落後,僅能做一些輪胎的翻新和修補作業。

在12年中連換七任廠長後,該廠已經徘徊在倒閉的邊緣。截至1986年底,有職工108人,總資產不足50萬元。招遠政府有意讓輪胎廠改做氯丁橡膠手套,認為這會為它帶來轉機。

1987年,招遠輪胎廠迎來了第八任廠長,39歲的王希成。在此之前,王希成在招遠黃金冶煉廠擔任副廠長。

在經過調研與分析後,王希成當時認為,生產氯丁膠手套並不是好選擇,輪胎行業才會迎來更大的發展。他說服了縣政府,並得到了後者的支持。

之後,招遠輪胎製修廠更名招遠縣輪胎廠,後又相繼更名為煙台輪胎廠、山東玲瓏橡膠有限公司,公司主業業務從輪胎的翻新與修補,變成了輪胎生產。

1987年當年,玲瓏輪胎共生產輪胎9.2萬套,產值650萬元,利潤45萬元。四年後,年產值突破1億元。2000年產值達到了12.5億元,是1987年的192倍。

輪胎行業發展中,有一個重要的指標是子午胎的生產率。

子午線輪胎簡稱子午胎,這種輪胎的內部簾布編織排列方向與胎面中心線呈90度角,形似地球儀上的子午線而得名。子午胎又分為半鋼子午胎和全鋼子午胎兩種。

子午線輪胎是斜交輪胎的更新換代產品,與斜交輪胎相比,具有行駛安全、滾動阻力小、省油等優點。

目前,子午線輪胎已經成為世界輪胎發展的主流產品,佔全國輪胎產量的比例已經超過了90%,且還在逐年攀升。

玲瓏輪胎半鋼設計室產品開發工程師李明對界面新聞記者表示,對比傳統產品斜交胎,子午胎的製作成本高,但具有諸多優勢:更少的原材料,更好的安全性、減震和耐磨性能,抓著性好,使用壽命長。

國內的子午胎最早可追溯到上世紀六十年代,但由於技術和設備落後,技術突破形勢嚴峻。1983年,上海正泰橡膠廠引進了德國麥茲勒的年產50萬條乘用子午胎二手生產線並順利投產。

到1990年,國內已有遼寧輪胎廠、大連橡膠廠、樺林橡膠廠等企業,分別從美國、挪威、加拿大等地區引進二手生產設備,開始了國內子午胎的工業化生產。

遺憾的是,引進的這幾批設備並不先進,國內也缺乏相應的配套技術,產出的輪胎產品品質不如人意。

但在這些技術的基礎,一批輪胎企業相繼成立,輪胎行業進入一個爆炸式發展時期。1998年之後,產能過剩和低品質競爭問題集中爆發,輪胎企業普遍經營困難,面臨著大規模的虧損。

與此同時,米其林、固特異、普利司通等國際輪胎巨頭紛紛以合資、獨資建廠的方式進入中國,在優惠政策的加持下,對中國企業造成巨大衝擊。

2001年,王希成的長子王峰出任玲瓏輪胎掌門人。

除了新建產業園外,王峰在當時還做出了一個重要的決定:從國外引進了行業領先的整套子午胎生產、檢驗裝置。

2001年9月,玲瓏第一條半鋼子午線輪胎順利下線。一年後,玲瓏建成年產45萬套的全鋼子午胎生產線。次年,全鋼子午胎產銷量達到60萬套。

進入2000年,受益於國內汽車行業產量的大幅增長和輪胎出口的強勁增長,中國的輪胎行業開始復甦,迎來了新的發展時期,行業規模持續擴大。

2004年,中國的輪胎產量達到2.39億條,超過美國的2.33億條,位列世界第一。

憑借這一市場機會,玲瓏輪胎因此得以迅速擴張。2008年銷售收入突破百億元。

其後,玲瓏輪胎開始擴建生產線。除山東招遠外,分別於2014年和2015年投產建成了山東德州和廣西柳州生產基地,且於2014年2月在泰國建立了海外生產基地。

2016年,玲瓏輪胎在上交所正式掛牌上市。由它提供配套裝務的整車廠商已包括中國一汽、東風汽車、通用、福特、紅旗、巴西現代等國內外知名車企。

2017年,玲瓏輪胎生產的半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎規模,分列中國輪胎行業第一、第二位。

據界面新聞記者了解,2017年,玲瓏輪胎共生產子午輪胎約4974萬條,佔全國子午輪胎產量的8.11%。中國橡膠工業協會數據顯示,當年中國輪胎總產量達到了6.53億條,其中全鋼子午胎1.31億條,半鋼子午胎4.82億條,斜交胎0.4億條。

挑戰下的生存

但2015年以來,隨著國內環保督查加強,原材料價格波動和資金鏈斷鏈等問題,國內輪胎行業發展陷入谷底,特別是山東地區迎來了一批倒閉潮。

作為山東本土企業的玲瓏輪胎,也面臨著全行業共同的難題。

2017年中國6.53億條的輪胎總產量,較2014年的高峰相比,已跌去近四成。

中國橡膠工業協會的數據顯示,截至2018年底,國內共淘汰斜交胎產能730萬條,普通型子午胎1800萬條。據不完全統計,2018年有超過20家輪胎生產企業破產。

其中最引人矚目的屬山東永泰集團有限公司(下稱山東永泰)破產。曾列全球輪胎企業排名第32位、國內輪胎企業第十名的山東永泰,因高速擴張、資金鏈斷裂悄然破產。截至清算前,山東永泰的被擔保債權金額25.36億元,這也是中國最大的輪胎企業破產案件。

2019年1月3日,山東國鵬橡膠有限公司的資產被放在司法平台進行拍賣。這家成立於2013年的的輪胎企業年產能200萬條,成為了2019年第一家倒閉的輪胎企業。2014年,國鵬橡膠還被濰坊市列為十三五戰略投資重點發展項目。

一批企業則通過重組、兼並的方式增強競爭力,典型的例子有風神輪胎與倍耐力的重組、雙星收購錦湖輪胎等。

輪胎行業深受上遊原材料的影響,因在其總成本中,原材料成本佔比八成。包括炭黑、天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線等原材料的價格波動,都會引起下遊生產的動蕩。

其中,輪胎生產總成本中,天然橡膠的成本佔比超過40%,炭黑約佔20%。中國國內天然橡膠80%需要從原產地東南亞國家進口。因受限於政策和產業上下遊的影響,原料成本的價格波動劇烈,成本難以控制。

2016-2017年間,曾經一路衝天的天然橡膠價格,讓輪胎企業苦不堪言。2016年12月,天然橡膠均價為每噸約1.64萬元,比年初上漲了69 %,更是在2017年2月達到年度最高價2.08萬元/噸。

受此影響,玲瓏輪胎在2017年上半年雖實現淨利潤4.34億元,但出現了同比約22%的下滑。

此外,此前大部分國內廠商只能走加工貿易出口的路線,深受各國“反傾銷”調查影響。公開數據顯示,中國的輪胎總產能佔據全球總額的35%,出口量佔總產量的50%。

近幾年來,美國輪胎特保案、歐盟標簽法案、美國輪胎雙反案等針對中國輪胎行業的“反傾銷”案件頻發。作為中國輪胎的主要出口國,美國對中國輪胎實施的貿易壁壘和反傾銷調查尤甚。

在消費粘性不足的情況下,中國輪胎想依靠低價進入歐美市場優勢已然不再。

海外建廠成為中國輪胎行業的趨勢。

正是深受原材料價格上漲和“反傾銷”的困擾,早在2012年,玲瓏輪胎啟動了泰國玲瓏工程項目,成為國內較早在海外設廠的輪胎企業。2015年,玲瓏輪胎實現海外營收超10億美元。

除了玲瓏輪胎外,賽輪金宇、青島森麒麟、中策橡膠、三角輪胎等國內廠商也開始海外工廠的布局。

為了進一步增強抵抗貿易風險的能力,除了繼續擴建泰國生產基地的二期、三期建設以外,玲瓏輪胎將工廠布局到了歐洲,且計劃未來將在美國建立工廠。

2018年8月23日,玲瓏與塞爾維亞政府簽署投資備忘錄,將投資建設9.9億美元建設年產1362萬條的高性能子午線輪胎生產工廠,這是塞國目前最大的外商直接投資項目,也是中國輪胎企業首次在歐洲建廠。

玲瓏輪胎相關工作人員向界面新聞記者介紹,塞爾維亞傳統的高分子橡膠、化學產業十分發達,背靠德國、捷克等國龐大的汽車產業,加上更低廉的人工成本,讓塞爾維亞成為玲瓏落子歐洲的首選。在塞爾維亞設廠可以避開高額的關稅,有助於玲瓏更好地打入歐洲市場,提高自身競爭力。

玲瓏輪胎2017年報顯示,當年海外營收為68.6億元,約佔總營收137.7億元的49.7%;2018年上半年,玲瓏輪胎淨利潤5.24億元,海外部分為2.73億元,佔比已超過一半。

在找到原材料上漲和市場壁壘的應對之策後,玲瓏輪胎等國內輪胎企業還不得不面對的一個現實是,國產輪胎居於二三線品牌,始終處於中低端市場。

目前,國際輪胎市場的一線品牌主要有米其林、普利司通、固特異、倍耐力等,他們生產的高性能輪胎有著更高的用戶粘度和品牌附加值,更能獲取豐厚的利潤,中國輪胎品牌則缺乏絕對競爭力。

在國內現有市場增長放緩、國外出口受阻、生產成本持續走高的情況下,中國輪胎的盈利空間被進一步壓縮。想要進軍高端輪胎市場,走出低價競爭的怪圈,國產輪胎品牌還面臨著技術、品牌和服務等多方面的挑戰。

為了進一步發展和拓展市場,輪胎企業的競爭將無可避免的聚焦在技術創新上。

在玲瓏輪胎的研發基地,工作人員向界面新聞記者特意介紹了一款貌似普通的輪胎:一條用蒲公英根莖的白色乳汁提煉物製造的環保輪胎。為了消除對國外天然橡膠的依賴,玲瓏自2014年開始了蒲公英橡膠的工業化嘗試。

據李明介紹,玲瓏還在石墨烯補強胎面輪胎、3D列印聚氨酯輪胎上做了諸多嘗試。玲瓏自主研發的“低斷面抗濕滑低噪聲超高性能轎車子午線輪胎”,和“節油輪胎用高性能橡膠納米複合材料的設計及製備關鍵技術”相繼獲得國家級獎項。

2018年前三季度,玲瓏輪胎營業收入110億元,同比增長7.06%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為8.84億元,同比增長22.79%。

2018年,玲瓏輪胎成為國內首個獲得“中國工業大獎”的輪胎企業,並首次進入了《財富》中國500強榜單,位列498位。

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