Uber提交IPO申請估值1200億美元 或成明年最大IPO

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2019年最大IPO即將來襲，主角你我都很熟悉——Uber（優步）。

據美國多家媒體報導，美國科技公司Uber已於12月5日秘密提交IPO申請，準備於2019年一季度上市交易。同日，其在計程車應用和自動駕駛等領域的競爭對手——Lyft（美國第二大網約車公司）也遞交IPO申請，啟動上市程式。

券商中國記者了解到，秘密上市是指美國2012年通過的《喬布斯法案（Jobs Act）》中允許年收入10億美元以下的公司秘密提交招股書，直到上市前一個月前後才公開。

據英國《金融時報》此前報導，高盛和摩根士丹利兩家華爾街投行對它的估值預期鋼彈1200億美元，或將成為明年全球最大IPO。估值超過通用汽車、福特和菲亞特克萊斯勒這3家大型汽車製造商市值的總和。

Glade Brook Capital Partners LLC創始人兼首席投資官、兩家公司（Uber和Lyft）共同投資者保羅-哈德森（PaulHudson）在一次採訪中表示：“兩家公司都選擇上市，將幫助網約車行業變得更加理性和有紀律性。因為作為面臨公開市場審查的上市公司，再想隨隨便便燒錢就沒那麽容易了。”

Uber已秘密遞交IPO申請訴，或將為科創公司帶來壓力

據悉，網約車公司（Uber）優步已經向美國監管機構遞交IPO的上市申請，最快或於明年一季度上市，最高估值約1200億美元，或將成為明年全球最大IPO。

有消息人士表示，優步尚未正式選擇承銷銀行，摩根士丹利和高盛可能擔任主角。從優步目前的財務財務狀況來看，目前還處在虧損之中，據11月14日公布的財務報告就顯示，其三季度調整後的淨虧損為9.39億美元（約65億人民幣），交易金額達到了127億美元，營收為了29.5億美元，但其營收的同比增長率在放緩。

騰訊科技日前報導稱，隨著諸多企業員工和私人股東尋求在公開市場上市所帶來的資金流動性，網約車公司的IPO計劃還將給其他科技初創公司帶來更大的上市壓力。2019年或將成為IPO創紀錄的一年。據悉，Uber、Lyft、Airbnb、Pinterest、Sack以及數據挖掘公司PalantirTechnologies Inc.和短期租賃巨頭Airbnb Inc都曾表示，它們可能正在為即將到來的IPO做準備。

Uber將自己的IPO計劃稱為“自由項目”（Project Liberty），該公司一直將IPO時間定在明年下半年。同時，Uber的投資者一直在推動公司的首次公開募股，而Uber最近也進行了二次銷售，允許一些投資者和員工出售部分股權。

但知情人士表示，Uber首席執行官達拉-科斯羅沙希（Dara Khosrowshahi）希望盡快向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，以便可以在明年上半年選擇上市，以防市場惡化。現在提交的IPO檔案並不一定要求Uber和Lyft在明年年初上市，但這給了他們時間來處理SEC的問詢和問題，這一過程通常需要幾個月的時間。

Uber此次最大的競爭對手Lyft也已經向美國證券交易委員會提交了IPO招股說明書。據美國財經網站CNBC報導稱，該公司計劃在2019年3月或4月上市，負責IPO的機構為摩根大通、瑞士信貸以及傑富瑞。

據悉，Lyft已經籌集了51億美元，而Uber的融資總額約為200億美元。據美國數據分析機構Second Measure的統計顯示，截至今年十月，Uber在美國市場的佔有率為69%，Lyft為28%；Uber在全球範圍內擁有2萬名員工。不過，Uber的增長雖然很快，但已經顯示出放緩跡象。該公司上一季度營收增長38%，至29.5億美元，低於第二季度63%的同比增幅。

Uber三季度虧損近10億美元

Uber成立於2009年，是目前世界上最有價值的風險資本支持的私人公司之一，其最新估值為760億美元。據三季報顯示，Uber三季度虧損10.7億美元，較二季度擴大20%。調整後淨虧損9.39億美元，較二季度的6.8億美元擴大38%。

數據顯示，今年第三季度Uber的乘客及送貨服務訂單增長幅度僅為6%，而且連續三個季度以來都保持著個位數增長，但是在去年全年，Uber的訂單數量增長均為兩位數增長。

Uber自創建至今，已有近10年歷史，目前正值業務增長放緩之際，Uber正尋求在貨運運輸、食品配送、電動自行車和小型摩托車服務領域進行擴張。作為一家市值鋼彈760億美元的公司，Uber面臨著這樣的壓力：必須證明自己仍有能力實現，足夠的增長以支撐盈利，並在計劃於明年某段時間內進行的首次公開發行中滿足投資者的需求。

財報顯示，三季度Uber的總訂單收入為127億美元，比上一季度增長6%，比去年同期增長41%。2016年末，Uber的季度預訂量增長接近30%，2017年初仍保持兩位數的季度環比增長。然而，在今年年初，預訂量增長降到了個位數。

Uber首席財務官納爾遜·查伊(Nelson Chai)表示:“我們的業務規模和全球業務規模都很強勁，我們的季度業績也很好。”查伊在今年9月加入Uber，此前該職位已空缺3年。他強調，“印度和中東市場潛力巨大，我們將繼續鞏固在上述市場的長官地位。”複雜的經濟狀況和持續虧損，將可能促使Uber與印度和中東的競爭對手合並，尤其是Uber和印度Ola都是軟銀集團的投資對象。

Uber正計劃重啟自動駕駛汽車測試

值得注意的是，Uber日前計劃重返自動駕駛汽車領域。並拋棄了以往的激進風格，該項目重啟之後，公司會對自動駕駛測試更為謹慎。

多家海外媒體報導稱，此次車內安全員數從之前的一人增加到兩人。此前，該公司曾在高速公路上、夜晚和行人擁擠的地區測試自動駕駛汽車，且汽車前排僅配有一名安全員，車輛測試時速可達88千米/小時，而重新測試後將會更改之前的測試規定。

此次Uber的自動駕駛測試將會在獲得美國賓夕法尼亞州的批準後開始，計劃在該州匹茲堡的兩家辦事處之間沿著1.6公里長的路線測試自動駕駛汽車，車輛行駛速度不超過40千米/小時，並且測試只在白天進行。此外，當遇到潮濕陰雨氣象時也將停止測試。雖然這將是Uber自事故後的首次上路測試。

據新浪科技報導稱，公司女發言人薩拉·阿布德（Sarah Abboud）表示，在獲得賓夕法尼亞州的許可後，Uber打算在公司位於匹茨堡的兩個辦公室之間測試“少量”自動駕駛汽車，路線長度約1英裡左右。

這意味著Uber自9個月之前於亞利桑那州發生致命事故後，首次再度於公共路線上測試自動駕駛汽車。事故發生後，Uber曾主動暫停了公司整個自動駕駛測試項目。

阿布德說：“比起過去，這次測試的規模小很多。以往，Uber曾在高速公路上、在天黑之後、在行人擁擠的區域測試自動駕駛汽車，且車內前座僅配備一名備用司機。”

根據阿布德的說法，Uber目前仍在等待賓夕法尼亞交通部的批準，在此之前不會進行任何測試活動。阿布德還表示，測試開始的具體日期尚未確定。對Uber來說，重啟自動駕駛項目至關重要。Uber與沃爾沃已達成協定，購買24000輛汽車；最近，日本豐田又投資5億美元與Uber聯合開發自動駕駛汽車。

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