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美國製裁中興恐引發美國公司裁員潮 是中企挖人的大好時機

日前,因違反美國政府的製裁禁令,美國商務部已禁止美國企業向中興公司出售元器件產品,期限為7年。

緊接著,美國高通公司宣布大裁員。雖然美國對中興的製裁並非引發高通裁員的直接原因,但在川普政府逐漸更新貿易戰的情況下,中國整機廠恐怕會有意在本土扶持上遊供應商,進而使美國半導體公司的訂單下滑。

而為了維護股東的利益,這些半導體公司恐怕會效法高通,相繼進行裁員,而這恰恰是中國企業發展半導體產業的一個機會。

美國製裁中興恐引發美國公司裁員潮 是中企挖人的大好時機

製裁中興哪些美國供應商受到影響

可能是智能手機和個人電腦離老百姓的生活比較近,在不少人的腦海裡會產生這樣一個印象,那就是芯片=手機主芯片+桌面CPU。在川普政府製裁中興之後,一些網友本能的反應就是,中興無法購買高通芯片,進而導致中興的手機業務和高通的芯片業務雙輸。

其實,製裁中興後受到影響的遠遠不止高通。

在基帶芯片方面,4G及以上基帶主要進口賽靈思和阿爾特拉的 FPGA 。

在射頻芯片上,主要從美國Skyworks 和 Qorvo 公司進口。

在數模/模數轉換器等模擬器件上,主要進口自美國德州儀器。

光交換芯片、高端交換路由芯片、以太網 PHY 和高速接口芯片方面,主要供應商是博通/安華高公司。

光收發模塊主要來自Oclaro、Acacia 等公司。

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根據中興的年報顯示,中興 2014 年芯片採購額為 59 億美元,其中從美國採購的芯片金額 31 億美元。中興芯片採購金額從大到小分別為:博通/安華高、中興微電子、SK海力士、德州儀器、聯發科、Skyworks、賽靈思、展訊。採購金額分別為:13億美元、6.75億美元、3.4億美元、2.45億美元、2.08億美元、2億美元、1.8億美元。

作為對比,名氣最大的高通和英特爾,中興從這兩家公司採購芯片金額為0.42億美元和1.46億美元。

因此,製裁中興對美國高通、英特爾、德州儀器、賽靈思等大公司的影響並不算太大,但卻對Oclaro 等一些體量小一些的公司有較大影響。

給中興打上買辦標簽並不客觀

在中興遭遇製裁之後,很多網友對華為和中興一個頂上天,一個踩到底,甚至給中興冠以買辦的名目,認為華為有了麒麟所以不怕製裁。

但實際上,這個看法是值得商榷的。

誠然,由於華為的執行力更強,資金實力更加雄厚,在布局上更具前瞻性。在芯自給自足的比例上要比中興更高,但也還是要大量進口芯片。像CPU、FPGA、RF、數模/模數等芯片也是大量。即便是華為最負盛名的麒麟芯片,也經不住川普政府製裁。

華為海思麒麟芯片基於ARM的技術授權,從2009年的K3到2017年的麒麟970,取得了驕人業績。但在技術上是反覆購買ARM的CPU核與GPU核。一旦川普政府製裁華為,就會遭遇釜底抽薪的困局。

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不要以為傳說中孫正義祖先來自中國就會對華為網開一面,畢竟ARM主要研發中心在美國,且美國在日本和韓國都有駐軍,在這種情況下,韓裔日本人孫正義只能唯川普馬首是瞻。

之前製裁中興的時候ARM也一並參與了製裁。也就是說,海思麒麟其實是建立在沙灘上的洋房,雖然非常漂亮,但根本經不住外部的風吹雨打。

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事實上,中興也有自己的芯片設計部門——中興微電子,在2017年實現營業收入達75億美元,同比增長約30%。而且中興已實現 2G 和 3G 基帶芯片和數字中頻芯片的自主配套,包括多模軟基帶芯片、數字中頻芯片、中低端光交換芯片、中低端路由芯片、中低端交換芯片、 3G 基帶芯片等。

即便是愛立信、諾基亞等國外大廠,其實也是無法依靠自己的力量包打天下,在核心元器件上也是依賴全球採購。華為中興在很多核心元器件受製於人,不能把責任全部推給他們。真正的問題在於中國的半導體產業技術不如人。

另外,作為全球第四的通信廠商,中興在通信行業的技術積累非常深厚。在國際專利體系(PCT)中,連續8年申請量全球前三。截止2017年12月31日,中興通訊擁有6.9萬餘件全球專利資產、已授權專利資產超過3萬件。其中,4G LTE 標準必要專利超過815件,全球佔比超過13%;5G戰略布局專利全球超過2000件。

總而言之,中興是一家在通信領域有較深厚技術積累的企業,經不住美國製裁的根本原因,在於中美半導體產業的差距,而非中興在通信技術上的不足。

貿易戰更新矽谷公司將面臨裁員大潮

日前,美國國會美中經濟與安全審查委員稱,中國政府“可能支持某些企業進行商業間諜活動”,以提高中企競爭力並促進政府利益。報告中,中興、華為、聯想三家中國企業被點名。

如果貿易戰進一步更新,川普政府像製裁中興那樣製裁華為和聯想,不僅華為和聯想會遭遇寒冬,美國的上遊供應商也會蒙受數倍於製裁中興所帶來的損失。

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根據資料顯示,聯想採購英特爾芯片金額高達127億美元,採購英偉達芯片10億美元……

華為的芯片採購總量不遜色於聯想,但供應商更加分散,採購高通芯片18億美元,採購英特爾芯片6.8億美元,採購鎂光芯片5.8億美元,採購博通芯片6億美元,採購賽靈思芯片5.6億美元,採購Cypress/Spansion芯片5.4億美元,採購Skyworks和Qorvo芯片各4.5億美元,採購德州儀器芯片近4億美元……

可以說,由於美國在半導體產業的強大,在CPU、GPU、FPGA、DSP、基帶芯片、射頻芯片、高端交換路由芯片、高速接口芯片,以及數模轉換芯片、電源管理芯片、光模塊等核心元器件方面佔據絕對優勢,使中國華為、中興、聯想、步步高、小米等整機廠高度依賴美國元器件。

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但正如製裁會對中國整機廠帶來巨大傷害,美國上遊供應商也會蒙受巨大損失,金額會超過250億美元,而且由於華為和聯想的芯片採購金額數倍於中興,造成的傷害會成倍放大。

此外,境外科技公司之間的勾心鬥角也會使製裁中國企業的副作用成為壓死駱駝的最後一根稻草。

以在CPU領域如日中天的英特爾為例,首先要面對PC行業逐年萎縮的困局;其次要面對ARM的衝擊;然後是老對手AMD依靠銳龍卷土重來;然後是蘋果宣布要拋棄英特爾的X86芯片;緊接著台積電宣布要幾年內在製造工藝上超越英特爾;在物聯網上的布局全面潰敗,幾個平台直接停產;盟友微軟“叛變”支持ARM;人工智能上輸給了英偉達;進軍基帶芯片,結果被高通壓著打,蘋果不得不閹割高通基帶的性能,使兩款產品擁有相同的用戶體驗;收購了阿爾特拉,結果又為自己招來了賽靈思這樣一個大敵。加上過去英特爾拳打AMD、IBM,腳踩SUN、DEC、SGI,獨霸天下、一統江湖的光輝歷史,現在矽谷眾多科技公司不少和英特爾有仇……

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在這種情形下,一旦失去聯想和華為總和超過130億美元的訂單,短期內很可能要出大事情。畢竟英特爾的年營業收入大約為600多億美元,利潤在百億美元左右。

因此,一旦川普政府進一步更新貿易戰,很可能會誘發一連串連鎖反應。屆時,美國半導體公司為了彌補損失,必然會開始大裁員。

事實上,在川普政府製裁中興之後,高通就宣布,物聯網的團隊裁員減少40%。伺服器團隊減少50%,轉崗50%,裁員總人數將達到1500人左右。誠然,由於中興採購高通芯片金額僅為0.42億美元,並非高通裁員的主要原因。但我們也不排除高通裁員備戰嚴冬的可能性。如果川普製裁了聯想和華為,美國科技公司很可能發生規模更大的裁員。

結語

在川普政府在技術上對中國嚴防死守的情況下,直接收購西方高科技公司的可能性非常低。由於技術是跟著人走的,紫光在收購失敗後,直接從境外企業挖人實現NAND芯片的突破就是最好的例子。一旦製裁中國整機廠引發科技公司大規模裁員,則給了中國企業一個挖人的絕好時機,特別是那些在美國科技公司被印度人排擠的華人技術大牛,必然成為中國企業重點關注的對象。

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