團車正式登陸納斯達克 IPO首日低開高走小幅收漲

公開日: 2018-11-21

騰訊證券11月20日訊，汽車電商平台團車正式登陸納斯達克證券市場，證券代碼為“TC”。團車開盤價為7.50美元，較之7.80美元的IPO發行價下跌3.85%。在本次IPO中，團車發行260萬股美國存托憑證（ADS），募集2028萬美元。

截至收盤，團車股價微漲0.38%，報7.83美元。

IPO細節

以下是團車IPO一些關鍵性的細節：

--團車美國存托憑證的發行價格為每股美國存托憑證（ADS）7.80美元，位於發行價格區間7.50美元至9.50美元的低端。

--團車每股美國存托憑證代表4股A類普通股。團車在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，團車創始人、首席執行官聞偉將持有公司全部的B類普通股。團車的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含15股表決權，可轉換為A類普通股。

--團車此次發行了260萬股美國存托憑證，發行量低於此前確定的300萬股美國存托憑證。在扣除發行費用、傭金等費用之前，該公司在首次公開募股中共融資2028萬美元。

--對於這些資金的預期用途，團車表示：開發和擴展業務、強化資訊技術和數據分析能力、包括資助潛在戰略投資和收購的一般企業用途。

--按照慣例設定了15%的“綠鞋期權”，意味著團車可能再額外發行42萬股美國存托憑證，融資327.6萬美元。

--內部人士禁售期180天，明年5月期滿。

--投資銀行Maxim Group和AMTD Tiger為團車首次公開募股的聯席主承銷商。

--團車現有股東Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.有意向以首次公開募股發行價分別購買價值700萬美元、500萬美元和300萬美元的公司美國存托憑證。

團車CEO聞偉在上市後給員工的內部信中寫道，團車2017年交易GMV突破300億，當前服務城市超過130個，歷史累計團車數量百萬台，成為了中國領先的汽車交易服務平台。跨入2018，團車在場景化的汽車展銷會模式基礎上，發展了虛擬經銷商體系和推廣通平台，通過全方位賦能B端來擁抱產業互聯網趨勢，不斷應用大數據、SaaS、AI等先進的體系化工具，推動汽車產業的更新創新。