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招商銀行年報簡化版來了 八大維度帶你看業績

  招商銀行年報簡化版來了,八大維度帶你看

  3月23日晚,招商銀行(600036.SH,03968.HK)發布了2017年業績報告。年報顯示,招商銀行在2017年收獲頗豐,淨利潤在大中型銀行中,增速率先重回兩位數,平均淨資產收益率也率先實現了企穩回升;不良貸款餘額和不良貸款率6年來首次實現“雙降”,資產品質趨穩向好。

  在金融科技方面,招行著力在基礎設施、IT與業務融合、創新機制建設、人才結構轉型四個方面全面對標金融科技企業。用戶數在2017年也邁上了新量級,零售客戶數、兩大APP合計用戶數均突破1億大關。

  亮點眾多,年報事無巨細均進行了披露,我們刪繁就簡,針對市場關注的熱點問題,梳理出招商銀行2017年報八大看點。

  1看用戶:兩大APP用戶過億,用戶思維擴大服務邊界

  客戶是銀行發展的根基。在移動互聯時代,招行零售客戶依然保持較快增長,2017年,招行在股份行中首家實現零售客戶過億。同樣,批發條線基礎客群建設也成效顯著,對公客戶總數超157萬戶,較上年末增長21.48%;當年實現新增對公客戶數近36.5萬戶,創歷史新高。

  在“金融科技銀行”定位的引領下,招行摒棄了原來的账戶思維,樹立了互聯網用戶思維,逐步擴大客戶服務邊界和提升數據獲客能力。2017年信用卡新增用戶突破千萬,其中數據獲客佔比過半。兩大APP用戶也已過億,其中,手機銀行App下載客戶達5579萬;掌上生活App綁定客戶達4744萬,非招行持卡用戶近700萬。兩大App月活用戶超4500萬。

  2看科技:明確金融科技銀行定位,Fintech創新基金再擴圍

  作為“輕型銀行”戰略的深化,招行明確將金融科技變革作為未來三到五年工作的重中之重,舉全行之力打造“金融科技銀行”。以科技敏捷帶動業務敏捷,重點建設移動互聯、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等五大基礎能力。

  在資金支持上,招行在常規的IT成本投入的基礎上,專門成立了金融科技創新項目基金。2017年撥出上年稅前利潤的1%,約7.9億元,2018年又將標準提高到上年營業淨收入的1%,規模將達22.1億元。

  在技術應用上,招行一直緊跟金融科技的國際前沿科技,在人工智能應用方面所推出的摩羯智投,規模已突破100億元,成為業內最大的智能投顧產品;在當前最火的區塊鏈技術領域,招行2017年2月就已實現了商用,成功推出基於區塊鏈技術的跨境直聯支付平台,並完成了中國內地首宗區塊鏈跨境支付業務。自直聯清算區塊鏈系統上線以來,到2017年年底累計已經發送超過23000多筆匯款業務,折算金額超出42億港元。 

  3看效能:ROAA、ROAE率先企穩回升,淨利潤增長重回兩位數

  2017年,在資產負債規模平穩適度增長的同時,招行的經營效能持續提高。營業淨收入增速提升,2017年實現2208.97億元,同比增長5.33%,增速較2016年提高1.58個百分點。

  盈利重回兩位數增長,淨利潤701.5億元,首次站上700億元的新台階,同比增長13%。平均總資產收益率(ROAA)和平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.15%和16.54%,較上年分別提高0.06和0.27個百分點,扭轉了2012年以來的下降趨勢,在主要上市銀行中率先企穩回升,絕對水準繼續領跑。

  4看品質:6年來首次不良“雙降”,業務結構更安全

  2017年招行資產品質顯著轉好,風險抵補能力大幅提升。在行業內率先實現不良雙降,不良貸款率為1.61%,較上年末下降0.26個百分點;不良貸款餘額較上年末下降37.28億元。不良生成明顯放緩。招商銀行口徑新生成不良貸款365億元,同比減少264億元,降幅41.94%。不良貸款撥備覆蓋率262.11%,較上年末提高82.09個百分點;貸款撥備率4.22%,較上年末提高0.85個百分點,均大幅高於同業。

  在業務結構上,在“營改增”價稅分離、監管趨嚴和市場波動的影響下,非利息淨收入仍然同比增長1.22%,達到760億元;實現淨利息收入1449億元,同比增長7.62%。招商銀行口徑零售金融營業淨收入突破1000億元大關,達到1062億元,同比增長8.48%;佔全行營業淨收入的比例達到51.28%,同比提高1.85個百分點。

  5看息差:資產負債規模平穩適度增長,NIM領跑同業

  2017年,在貨幣政策維持中性、流動性趨緊、表外融資需求回歸表內等市場環境下,招行資產負債規模平穩適度增長。

  截至2017年末,資產總額62976億元,較上年末增長5.98%;貸款和墊款總額35650億元,較上年末增長9.30%;負債總額58142億元,較上年末增長4.97%;客戶存款總額40643億元,較上年末增長6.90%。2017年,生息資產平均收益率4.06%、計息負債平均成本率1.77%,同比分別上升6和14個基點。

  受“營改增”價稅分離及負債端市場利率上升影響,生息資產收益率增幅低於付息負債成本率增幅,導致淨息差小幅下降,2017年淨利息收益率2.43%,同比下降7個基點,但仍維持在行業較高水準。

  受貸款風險定價提升、存款規模增長、負債結構優化等因素影響,2017年第四季度淨利差2.28%,環比上升2個基點。生息資產年化平均收益率4.17%,環比上升11個基點,計息負債年化平均成本率1.89%,環比上升9個基點。

  6看零售:財富管理、私人銀行、信用卡並進,領先優勢進一步擴大

  2017年招行零售金融“首位度”持續提升,護城河繼續擴寬加深,財富管理、私人銀行、信用卡等業務板塊均逆勢揚帆,領先優勢不斷擴大。

  客戶層面,私人銀行客戶數和金葵花及以上客戶數分別為6.74萬戶、213萬戶,較上年末分別增長13.19%和11.51%;信用卡流通戶數4695萬戶,較上年末增長25.86%。

  AUM層面,管理零售客戶總資產餘額突破6兆大關,達到6.16兆元,較上年末增長11.46%。其中,管理私人銀行客戶總資產1.91兆元,較上年末增長14.81%。

  交易層面,公募基金代銷量和代理基金收入排名行業第一。其中,代理開放式基金銷售額同比增長42.47%,達到7055億元。信用卡交易額接近3兆,同比增長30.56%,躍升至同業第一。

  7看批發:投商行一體化深挖客戶價值,打造差異化競爭優勢

  招行批發業務轉型方向之一是提供綜合融資解決方案,逐漸脫離對傳統信貸業務的依賴,通過投商行一體化深挖客戶價值,深度匹配客戶融資需求,打造差異化競爭優勢。在特色業務方面,也持續向高端邁“進”。

  資管業務積極響應監管新政要求,淨值型理財產品佔比高居同業第一。

  票據業務多項指標繼續領先同業,用較少的資源投入創造出更大的價值。

  託管規模繼續保持“第一梯隊”,成為唯一承做基本養老保險託管項目的股份製銀行。

  金融市場對客衍生交易利潤快速增長,人民幣期權、黃金做市交易量全市場排名第一。

  投資銀行資金端、資產端“朋友圈”擴大,敘做了一批市場影響巨大的項目,並購金融發生額1058億元,同比增長30.65%。

  據彭博統計數據顯示,招行旗下招銀國際在香港IPO市場中的排名也在逐年提升,從2015年的第6位,2016年的第3位一舉躍升至2017年的第1位。

  8看市值:A+H股漲幅均超70%,估值領先同業

  招商銀行2017年在資本市場表現亮眼,為股東實現了豐厚的回報。截至2017年末,招商銀行A股比年初上漲70.5%,H股比年初上漲77.39%,總市值超過7100億元,較2017年初提升64%。全年無論A股還是H股的股價漲幅、估值水準均位列國內大、中型上市銀行首位。截至2017年末,招行總市值排名全球銀行業第11位,比2017年初躍升8位。(CIS)

  (注:本文採用2017年A股年報數據,除特別說明外,相關數據均為集團口徑)

  

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