萬達體育設定IPO定價區間為每股12到15美元

騰訊證券7月13日訊，萬達體育周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書的增補文件。這份文件顯示，萬達體育將IPO發行價區間定為每股美國存托股票12美元到15美元，按這一定價區間的上限計算，萬達體育擬在此次IPO交易中籌集最多約5.75億美元資金（其中包括獻售股東將會發售的美國存托股票，且承銷商完全行使額外配售選擇權）。

招股書顯示，萬達體育計劃在納斯達克全球市場（NASDAQ Global Market）掛牌上市，股票代碼為“WSG”。

萬達體育將在IPO交易中提供2000萬股美國存托股票，而獻售股東則將提供13,333,334股美國存托股票，每兩股美國存托股票代表三股A類普通股。另外，獻售股東已經向承銷商授予了一項額外配售選擇權，允許承銷商額外購買最多500萬股美國存托股票。

交易完成後，萬達體育的在外流通股將由A類普通股和B類普通股組成，這兩種類股具有相同的權益，只有表決權除外。每股A類普通股擁有一票表決權，而每股B類普通股則擁有四票表決權。在這項交易完成後，萬達體育將成為納斯達克股票市場規則定義中的“受控公司”（ontrolled company），原因是北京萬達文化產業集團有限公司將會間接持有該公司的100%在外流通B類普通股。

招股書稱，全球體育媒體和賽事市場使版權所有者、品牌、廣告商、體育迷和運動員都能從體育生態系統的結構性增長中獲益，並為整個體育價值鏈的所有利益相關方創造價值。預計全球體育媒體和賽事市場將從2018年的1790億歐元增長到2022年的2240億歐元，複合年均增長率為5.9%左右。

萬達體育還在招股書中披露了該公司的業績數據。在2016、2017和2018年，該公司的營收分別為8.772億歐元、9.546億歐元和11億歐元。萬達體育2016年的虧損為2920萬歐元，2017年和2018年的利潤分別為7880萬歐元和5400萬歐元。在截至2019年3月31日的第一季度中，萬達體育的營收為2.456億歐元，虧損為860萬歐元。

另外，萬達體育還披露了主要和獻售股東的持股情況，概列如下：

--萬達體育傳媒(香港)控股有限公司實益持有146,967,707股B類普通股，持股比例為86.79%；

--IDG資本附屬實體實益持有9,260,234股A類普通股，持股比例為5.47%；

--Orient Pearl Media Sports Holdings實益持有4,769,021股A類普通股，持股比例為2.82%；

--Shengke Limited實益持有3,836,383股A類普通股，持股比例為2.27%；

--China Point (CAY) Special Situations Fund SPC實益持有2,645,781股A類普通股，持股比例為1.56%;

--Zhu Xiang International Investment Limited實益持有1,852,047股A類普通股，持股比例為1.09%。

萬達體育IPO交易的承銷商包括：摩根士丹利、德銀證券、花旗集團、海通國際、中金公司、裡昂證券、法國興業銀行、加拿大帝國銀行資本市場、Loop Capital Markets和老虎證券。（星雲）