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睿創微納衝刺科創板,多家創投機構突擊入股

3月22日,上交所公布首批科創板受理企業名單,其中包括煙台睿創微納技術股份有限公司(下稱睿創微納)。

招股書顯示,睿創微納成立於2009年12月,是一家專業從事非製冷紅外熱成像與 MEMS 傳感技術開發的高新技術企業,輔導機構為中信證券。

睿創微納在招股書中表示,公司的探測器主要客戶為軍品整機或系統廠商以及民用安防監控設備企業,機芯主要客戶為軍品整機或系統廠商,整機主要客戶為國內外戶外用品銷售公司。

招股書顯示,2016年至2018 年期間,睿創微納實現營業收入分別為 6025 萬元、1.56億元和3.8億元,2017年 、2018 年較上一年度同比增長 158.46%及 146.66%;實現淨利潤分別為 972.15 萬元、6435 萬元和 1.25億元,2017 年及 2018 年較上一年度同比增長 561.95%及 94.51%。

不過,睿創微納獲得的政府補助不少,2016 年、2017 年和 2018 年期間,公司計入損益的政府補助分別為 599.74 萬元、2001.34 萬元和 1.25億元。扣除非經常性損益,睿創微納歸屬母公司的淨利潤為653.5萬元、4852.59萬元和1.13億元。

報告期內,睿創微納主要營收來源為探測器、機芯和整機,2018年佔公司總營收比例為41.58%、28.22%和29.47%。

募資4.5億元擴建紅外成像產品項目

睿創微納在招股書中稱,公司目前已具備先進的集成電路設計、傳感器設計、器件封測、圖像算法開發、系統集成等研發與製造能力,產品主要應用於軍用及民用領域,其中軍用產品主要應用於夜視觀瞄、精確製導、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統等,民用產品廣泛應用於安防監控、汽車輔助駕駛、戶外運動、消費電子、工業測溫、森林防火、醫療檢測設備以及物聯網等諸多領域。

由於紅外成像行業的準入門檻較高,目前國際上僅美國、法國、以色列和中國等少數國家掌握非製冷紅外芯片設計技術,國外主要供應商對中國存在一定的出口限制。因此睿創微納表示,公司屬於國家支持、鼓勵發展的集成電路及先進傳感器產業,符合國家戰略。

睿創微納在招股書中表示,公司產品主要競爭對手為國內外具備紅外探測器自主研製能力的企業,包括FLIR Systems Inc.、ULIS、高德紅外、大立科技及北方廣微。

根據A股上市公司高德紅外及大立科技年度報告披露信息顯示,2017年睿創微納在紅外相關產品銷量上處於領先位置,該年度睿創微納、高德紅外及大立科技的銷量分別為19869台、16527台和7429台。

此次衝刺科創板,睿創微納計劃募資4.5億元,分別用於非製冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目、紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目和睿創研究院建設項目上,具體投資金額分為2.5億元、1.2億元和8000萬元。本次募投項目達產後,睿創微納將形成新增年產 36 萬隻探測器及7000 套整機系統的生產規模。

公司股份分散 多家機構突擊入股

招股書顯示,睿創微納的股權結構相當分散。IPO前,睿創微納的第一大股東為董事長馬宏,其持股比例為 18.00%,為公司控股股東和實際控制人;第二大股東為李維誠,佔公司股本總額12.17%;第三大股東為梁軍,佔公司股本總額 5.68%;第四大股東為深創投,佔公司股本總額 5.63%。

睿創微納在招股書中提示風險,稱實際控制人馬宏通過直接和間接方式合計持有公司股份佔比為 18.00%,如實際發行按照本次發行上限 6000 萬股計算,本次發行後馬宏通過直接和間接方式合計持有公司股份佔比將降至 15.57%。由於公司股權相對分散,若在上市後潛在投資者通過收購控制公司股權或其他原因導致控股股東控股地位不穩定,將對公司未來的經營發展帶來風險。

值得一提的是,一批投資機構在睿創微納衝刺科創板前突擊入股。招股書顯示,2018 年 4 月 9 日,睿創微納召開股東大會,會議審議並通過決議,同意公司注冊資本由 2.81億元變更為 3.08億元,本次增加的 2700 萬元由安吉鼎集以貨幣出資 500 萬元;石河子四方達以貨幣出資 200 萬元;青島中普以貨幣出資 400 萬元;華控科工以貨幣出資 304.7 萬元;華控湖北以貨幣出資 195.3萬元;深創投以貨幣出資 1000 萬元;南靖互興以貨幣出資 100 萬元,增資價格為 10 元/股。

其後在同年 12 月 13 日,睿創微納召開股東大會,會議審議並通過決議,同意公司注冊資本由 3.6億元變更為 3.85億元,本次增加的 2500 萬元由深創投以貨幣出資 1000 萬元;國投創合以貨幣出資 800 萬元;北京華控以貨幣出資315 萬元;南靖互興以貨幣出資 200 萬元;濰坊高精尖以貨幣出資 100 萬元;華控湖北以貨幣出資 95 萬元;華控科工以貨幣出資 90 萬元,增資價格為 10 元/股。(備注:本段數字來自睿創微納招股書)

新京報記者 陸一夫 編輯 王進雨 程波 校對 付春愔

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