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BAT未來之戰:AI+雲成最大變量

來源 | 銀杏財經(ID:threemornings)

作者 | 汪小樓

編輯 | 秦簡

12月18日,伴隨著改革開放40周年的慶典,百度宣布了新的組織架構調整:整合技術體系,智能雲事業部(ACU)更新為智能雲事業群組(ACG),同時承載AI to B和雲業務的發展。此舉背後,是百度加碼AI和雲計算的信號。

為了更好應對 “下半場”的競爭,迎合自身業務需求,今年下半年是互聯網巨頭有史以來架構調整最頻繁的半年。百度此次架構更新基本為BAT在2018年的調整畫上了句號。

在這一年,互聯網巨頭們紛紛對自己“動刀”。騰訊、阿里分別在今年9月和11月就已經完成了最新架構調整。滴滴、美團、小米等小巨頭公司也在下半年紛紛加入了這一隊伍。

組織架構調整就像是在動“外科手術”,就算再小也會有風險。所以這些大公司在面臨組織架構調整時,看似大勢所趨,實則是不得不如此。

每一家公司的組織架構調整,都是讓自身短板得以彌補或者讓自身長板更好地發揮作用。每一次調整都有可能帶來更多的風險和不確定性,但這卻是所有成長為巨頭或者將要成長為巨頭的公司都要面臨的“陣痛”,因為機會與風險對等,每次“陣痛”也為未來提供了無限的可能性。

壹:AI雲計算,百度新動力

到了2018年,三家公司終於都進行了各自的組織構架調整。以往的調整之後,大家都各自駛向自己的彼岸。但這一次,大家卻殊途同歸,不約而地重視起同一個方向——ToB。

這背後,反映出中國互聯網一個大的趨勢,就是人口紅利即將吃完。佛祖家沒有了真經,地主家也沒有了余糧。

譬如,在社交和短影片行業,騰訊、今日頭條、快手等公司都不得不面臨用戶增速下滑;在電商行業,不管是淘寶、京東,還是拚多多也得面臨這個問題。這也意味著,ToC的紅利將不再繼續,所有人都需要找到新的方向。ToC增長遇見了瓶頸,那麽ToB將會成為各大公司新的增長點和爭先搶奪的藍海市場。

騰訊的變陣來自於對自身業務的焦慮。2018年,騰訊遊戲業務遭遇困境,2C大本營還遭受了來自短影片的跨界打擊,微信使用時長大大縮短,騰訊不得不加碼微視進行回擊。

但其實在2018年初,騰訊看起來還形勢大好,市值突破五千億美元,一舉超過Facebook。不過,此後的9個月裡,高歌猛進的騰訊開始陷入疲軟狀態:由於“吃雞”遊戲版號限制,導致騰訊淨利增長放緩,遊戲收入首次下滑。最明顯的反應來自股價,自今年1月開始,騰訊股價由最高點的475.6港元/股下跌至303港元/股,市值蒸發超過1500億美元。

在這樣的情況下,騰訊加碼ToB業務顯得更加迫在眉睫。儘管過去騰訊一直是ToC領域的王者,未過多涉及ToB業務,但是卻不得不大船掉頭顧及自己以往完全不熟悉的“水域”。

在新的競爭中,以往擁有ToB基因的公司將擁有天然優勢,最為典型的代表當屬阿里和百度。要知道,百度的搜索廣告,主要就是企業客戶買單;而阿里電商平台內的競價排名廣告,主要由電商企業買單。

無論是百度還是阿里,都在全國範圍內有著強大的銷售團隊。其中,阿里的銷售團隊主要集中在電商發達的北上廣深莞杭等地,而百度的銷售團隊則遍布全國。

ToC業務的盈利模式典型特點就是;將用戶轉化為流量,然後以遊戲、廣告等方式將其持續變現。這一變現過程相對比較緩慢,其業務前景也與用戶活躍度直接相關,類似微信這樣的產品,其用戶找不到替代產品,用戶粘性將很高,因而將具有不錯的廣告前景。但是當微信月活躍用戶上漲至10億人以後,就得面臨自身平台的成長性,其增長即將觸及天花板。

相較於ToC而言,ToB業務顯然壁壘更高。一旦與客戶建立關係,就會持續成交,比單一的用戶更具穩定性;變現方式直接簡單;成交的單價更高,盈利空間也更大。

這些年,百度在AI等新業務上多次探索,搜索業務中的競價廣告撐起了百度總營收的一片天,以良好的增長勢頭為百度提供動力。隨著百度加碼AI和雲計算業務,其以往通過搜索廣告積累的企業客戶將發揮優勢作用。譬如,一家以往長期與百度合作良好的中小企業,在需要選擇雲服務的供應商時,自然也會想到百度。

阿里巴巴這些年在縱深戰線上,都是圍繞其電商在打轉。雖然時不時被人吐槽,但實際上其縱深戰線上的直播、短影片、音樂等一攬子業務都為淘寶、天貓倒過巨大流量。

淘寶、天貓體系下的競價排名購買對象是小商戶或者中小型企業。隨著“雙十一”規模不斷做大,加入b h v h c商鋪的人越來越多,阿里也已經構築起了自己的ToB護城河,尤其在雲計算領域。

貳:百度的堅守,未來的變數

實際上,阿里和騰訊在雲計算上走過的路早已被外界扒了個底朝天,我們不妨將目光更多聚焦在此前一直低調的百度上。

對BAT這三家公司有所了解的人,知道他們各有優勢,其中比較公認的一點是,百度擅長技術,騰訊擅長產品,阿里擅長運營。說到這裡,你或許就能理解為什麽百度在ToB領域的布局很可能將成行業一大變量,無論是雲計算還是AI,都是基於技術而生,沒有了技術,一切都是空談。

被視為隻擅長運營的阿里,最近幾年也在王堅和胡曉明的帶領下,完成了雲計算的技術更新,終於衝上雲計算的技術標準:5K 的規模。淺黑科技那篇《阿里雲的這群瘋子》將這具有歷史性的整個過程進行了記錄。

在BAT這三家公司的ToB業務中,只有騰訊屬於異類,原因在於百度和阿里的營收模式很像,主要收入來源均來自平台上的付費中小企業,只是各自企業類型不同,他們也都有各自的銷售團隊,這為如今的雲服務銷售帶來了天然優勢。而騰訊的主要營收來自遊戲平台上的個人玩家,與企業八竿子打不著,更不具有銷售基金,於是不得不在這一領域進行更大投入,在公司年會上也宣布要“全新出發”。

當然,對於百度和阿里,在ToB業務上的路徑儘管相似,卻也有諸多不一樣。一方面,阿里在中國雲計算領域已經擁有了足夠的先發優勢;另一方面,百度最近幾年長期深耕AI(人工智能)領域,為自己築起了一道獨特的城牆。

2013年,百度建立了第一個深度學習研究院,並在矽谷布局了人工智能實驗室。從那之後的幾年裡,騰訊、阿里在多個領域展開了激烈角逐、殊死較量。而百度慢慢轉向新技術的研發,加大了對AI的投入。

到2017年,伴隨著組織架構調整完成,百度在矽谷的第二個研發中心也在美國正式成立,阿波羅自動駕駛平台對外開放,並累積拿下人工智能專利2000項。

從阿里上市的2014年開始,阿里和騰訊兩家公司開始了長達四年的“軍備競賽”。如今,當這種競賽結束,三家公司為各自的前途兜兜轉轉不停變換方向之後,才發現大家又重新回到同一條跑道上,不同的是,以往阿里和騰訊忙著“軍備競賽”,忽視了AI技術,只有百度堅持投入,如今當所有公司都在提要投入AI時,李彥巨集已經在宣布百度AI的階段性成果了。

在今年的百度AI開發者大會上,李彥巨集在現場面對100輛量產無人車自豪地說了一句:我們吹的牛實現了,未來中國會向全球輸出AI技術。為了等來這一天,李彥巨集甚至在一年前因為親自坐無人駕駛汽車上五環時違反了交規,被交管部門開了罰單。

目前,百度雲正在使用百度的AI能力,如人臉識別、OCR、影像識別、語音技術、自然語言處理技術、深度學習等,為各行業智能化轉型提供解決方案,讓AI無處不在,以此推動各大產業智能變革。

不過,但是要推進這樣的智能變革,單靠一家公司是不夠的,需要更多合作夥伴一起構建豐富的合作生態。於是,百度雲又與英特爾等諸多企業建立起了全面的戰略合作。

之所以說百度很可能是ToB領域的一大變量,我們不妨通過官方數據來看百度雲這幾年的發展情況:“百度雲已取得了合作夥伴增長3倍,用戶數增長3倍,流量增長5倍,最終營收增長4倍的傲人成績。”在2018年百度雲管道生態年度盛典上,百度雲公布了最新數據。過去三年,百度雲已與來自金融、安防、交通、教育等30+行業的2000+合作夥伴達成合作,攜手打造了上百款解決方案。

叁:AI賦能,ToB掀起新浪潮

任何一次科技的崛起,都會拉動一次2B浪潮。上世紀70年代,資訊技術的崛起讓甲骨文成就輝煌。但到了今年,甲骨文的B端優勢已經微乎其微,亞馬遜成為了市場的新寵。而在國內,互聯網企業們也在行動。

從秋天起,騰訊高調擁抱產業互聯網後,“產業”引起了大家的密切關注。 對技術的渴求被科技企業們反覆提起,產業更新成為關鍵詞。BAT三家的布局調整,印證了從消費互聯網向產業互聯網的轉變。未來十年,消費互聯網與產業互聯網並存,其中以產業互聯網為主,因為“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網,只會是空中樓閣”。

而To B和產業互聯網是不分家的。騰訊參與產業互聯網的方式是:充當助手,為傳統企業、實體企業提供“數字接口”,幫助它們與互聯網融合。阿里的口號,則是賦能,通過賦能助推產業更新。京東數科的產業數字化,說白了也是充當助手,研究“豬臉識別”的京東數科本身是不養豬的。本質都是提供企業服務,幫助產業進步。

百度之前雖然沒有提出太多口號或概念,但本次架構調整中,對於雲計算和AI的組織更新,是重中之重。中國的科技巨頭和獨角獸中,To B企業的缺失,一方面是因為人口紅利未盡,企業沒有提高工作效率的需求,企業服務自然也無從談起;另一方面則是因為技術沒有達到引發行業劇變的臨界點。

無論是騰訊還是百度的最新架構調整,都對AI和雲業務格外重視。因為雲計算是目前企業服務市場中,極其重要的一塊市場;而利用AI技術進行再改造,是產業互聯網未來的關鍵。通過AI賦能,進軍To B和To G市場,讓更多的傳統企業和公共服務機構實現智能化,是必然的探索。

互聯網企業對產業智能化的探索,並不全都是因為出於對自身業務的焦慮,從而尋求新的利潤增長點。產業智能化能夠帶來的巨大利益,本身就能讓企業對這一探索甘之如飴。

雖然過去中國的To B企業數量明顯失衡,但在以AI技術為基礎的未來市場,To B企業還有很多機會。

在這樣的大背景下,不論是原本就分別在銷售和技術上有優勢,又具備B端基因的阿里和百度,還是原本只在C端具有優勢的騰訊,都不希望在這一領域成為看客。

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