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中信銀行公開發行不超400億元可轉債 用於補充核心一級資本

每經記者:邊萬莉 每經編輯:盧九安

2月27日晚,中信銀行發布了公開發行A股可轉換公司債券的發行公告。公告表示,公司擬發行可轉債募集資金總額為人民幣400億元;發行可轉債的募集資金將用於支持未來業務發展,在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充本行核心一級資本。

值得一提的是,中信銀行在公告中指出其主要業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務及其他業務。該行的核心一級資本充足率在2015年末、2016年末、2017年末以及2018年上半年分別是9.12%、8.64%、8.49%、8.53%,均滿足高於7.5%的監管要求。

據了解,中信銀行本次發行證券的種類為可轉換為該公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。此次發行數量為4000萬手 (40000萬張),期限為自發行之日起六年,即2019年3月4日至2025年3月3日。每張面值人民幣100元,按面值發行,採用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最後一年利息。票面利率第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。

公告表示,本次發行的可轉換公司債券由聯席主承銷商以餘額包銷的方式承銷。認購金額不足400億元的部分由聯席主承銷商餘額包銷,包銷基數為400億元,聯席主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為120億元。

中信銀行表示,本次公開發行可轉債的募集資金淨額,在可轉債持有人轉股後,將用於補充本行的核心一級資本,提高本行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率。本次發行可轉債將能夠進一步增強本行的資本實力和風險抵禦能力,有利於本行繼續保持穩定、健康的發展,推動本行不斷實施業務創新和戰略轉型。

(封面圖片來源:每經記者 張海妮 攝)

每日經濟新聞

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