社交圍獵00後

互聯網就像酒精。你想獨處，它會讓你越來越孤獨；你想社交，它會讓聯繫越來越容易。

人民離不開微信，人民試圖逃離微信。

這個問題創業者知道，資本更是在用腳投票。哪怕如今寒冬過境，依然擋不住大筆資金湧進社交這條賽道。

剛剛過去的 8 月，先是脈脈拿到 2 億美元 D 輪融資，後上線七天的子彈簡訊進账 1.5 億元，陌生人社交產品 Soul 據說也拿了一筆大錢，只是並未對外公布。一位投資人透露，近期大概 20 家左右的社交 app 拿到不同量級的融資。

投資人明裡暗裡爭奪得異常激烈。

一款熱門社交產品 7 天收到 8 個 TS（投資意向書），一線美元基金合夥人親自上門堵人，只為確保不被排除在外。首輪融資，估值過億元的 app 比比皆是。

據說，張小龍團隊一位核心成員離開微信，打算做一款類似 instagram 的社交產品，名字還沒想好，就拿到一筆投資，而且數目不小。

羅永浩更是高調對外宣告，子彈簡訊在短短 6 天，51 家 VC、7 家科技巨頭戰略投資部跟進關注。

「2018 是一個社交大年」，不止一位投資人如是告訴藍洞商業。

但即便如子彈簡訊打出挑戰者的旗號，想撼動微信熟人社交依然不可能。據一位創業者反饋，他與子彈簡訊投資人同群，但並沒看到他頻繁使用這個新品。甚至有人問及群內每天產生多少條消息，他都回答不出。

新機會更多出現於陌生人社交，或者說開放式社交。人群迭代，新需求催生新產品。

不過這個領域並非空白。今年年初陌陌收購探探，陌生人社交被認為已無老二。

從遺棄到爭奪

很長一段時間，社交這條賽道是被遺棄的。以太資本的後台曾給社交產品一律打標簽，「方向不好」。

騰訊幾乎封鎖了全網關係鏈。米聊、易信、來往試圖突圍熟人社交或 IM 工具，他們背後代表小米、網易和阿里的意志，但都有去無回。

微信獨大，微博頑強，陌陌生猛，這個市場似乎難再變化。投資人不感興趣，FA 自然沒有動力推薦。

變化發生在 2017 年下半年。雲九資本執行董事沈文傑明顯感受到，談社交、看社交的氛圍回來了。

兩個原因，社交本來就是周期性產品，幾乎每五年核心用戶發生一次迭代，最早一批 00 後開始讀大學，新生代的社交需求給新產品機會。

當然，年初陌陌收購探探本身，一定程度上刺激了社交創業者的神經。再不濟，做到一定量級，巨頭也可能會收購。

這波社交產品的新奇之處在於，算法讓陌生人相遇和匹配效率大大提升。

最具代表性的產品是 Soul。這個 2015 年創立的 app 主打精神交流，首頁的 「星球」 負責靈魂匹配。調性文藝，被認為是當前時代下的豆瓣。這款產品日活已經達到 120 萬，還在繼續增長。

Soul 之後，類星球概念的產品層出不窮。以前社交產品靠運營、靠關係鏈分發，算法賦予大數據人格，這被視作一種新的分發機制。

比如 「一罐」，你也可以把它理解為是微信的泛舟瓶，解決內心傾訴問題。一個相貌普通、經濟條件一般，沒什麽才華的普通人，這是生活中的大多數。在陌陌、探探找不到存在感，但內心渴望被聆聽。

一位看過該項目的投資人把它總結為，小透明跟小透明之間的交友。一罐目前的 DAU 在幾十萬級別，他判斷很快能過百萬。

資本爭奪激烈的另外一個新品是 flow。這家由紅杉資本、雲九投資的公司，價格已經很貴，一般小規模基金都難以投進。

flow 創始人鄧培林直奔 00 後群體，武器就是從他們最喜歡的東西下手。把電音、古風、街頭文化等領域的 KOL 吸引過來，形成社區，培養用戶，再慢慢做社交。這是他的邏輯。

被資本密切關注的還有 Soda，創始人出身陌陌。這款類似個人主頁的開放式社交產品，還沒正式上線就拿到雲九投資。沈文傑看好的理由是，「Soda 解決的是一個底層的需求，基於開放式網絡構建個人主頁，過去有 Facebook、人人網、QQ 太空，但當下這樣的產品形態處於缺失狀態」。他將此視為一個很大的布局。

00 後的秘密

如果算上最近拿到經緯投資的 Timing，你大概注意到了，這些社交產品的名字多為英文。不是 QQ 這樣的簡單發音，也不是陌陌、探探、脈脈這樣的疊詞，就是單純的英文單詞。

因為這些產品所面向的目標人群特徵已經發生很大變化。

紅杉資本前不久發布的《00 後泛娛樂消費報告》，這樣描述 00 後的群體特徵：他們的父母教育背景良好，雙方均為本科及以上學歷的人群佔比在 45%，這使得他們智力發展水準較高，且獨立決策意識和能力都較強。

他們對情感和社交訴求強烈，渴望得到關注，同時希望有獨立的社交生活圈。94% 的 00 後都有自己的智能手機，最在意的產品特性是社交性、潮流性和個性化。

如果深究他們在社交平台的表現，最愛自拍。隨時隨地舉起手機，一鍵發給朋友，分享到群，毫不在意露臉這件事。

雲九資本有個不成文的投資規律，圍繞攝影頭做布局，「這是一個持續被開發，會產生越來越多內容的工具，影片、照片、AR 等都是攝影頭產生的內容，借此可以發現下一步的趨勢。」 沈文傑告訴藍洞商業。

00 後對社交產品的另一特殊需求是連麥。他們需要陪伴感。不管是寫作業，還是吃飯，都希望有一個人陪著。

一位與 Soul 關係緊密的投資人透露，這款靈魂匹配產品的連麥平均時長驚人。「我不能說具體數據，就是非常長，有幾十分鐘。」

新一波產品還有個共同特徵，都是匿名社交。

超級猩猩創始人跳跳有個觀點，社交已經是 00 後的強項，在不同的社交平台上，他們傾向於用不同的人格表達自己，從小懂得如何塑造更加討人喜歡的形象。

要麽成，要麽死

社交行業特殊，壟斷特徵明顯，死亡率高，被遺忘速度快。要麽成，要麽死，沒有中間狀態。

過去幾年，圍繞陌生人社交的創業與投資從沒有間斷。只是大多無功而返。

那些湧向陌陌賽道的創業者，不相信一個玩家可以霸佔社交，尤其在移動時代。陌陌的崛起給了他們信心和勇氣。

2013 年中，歐陽雲離開騰訊戰略部，與 Zynga 前中國區總經理田行智合夥創立碰碰。這款陌生人社交產品的最大特點是以社交遊戲做切入點，提高破冰效率。一年多時間拿下 600 萬用戶，以 90 後居多，社區氛圍偏二次元。

創始人的光環背景，切中一個快速崛起的領域，前面有陌陌這樣的示範產品，這家公司很快被 KPCB、銀泰資本加持。甚至 Twitter，Snapchat 和 Instagram 的矽谷投資人 JonathanTeo 也把錢投給了這家公司。

很遺憾，期望沒有如期而至。後來創始團隊轉型做網紅經紀、直播平台，碰碰逐漸淪為集團一款再普通不過的產品。

另一款大張旗鼓跟隨陌陌的是微聚，創始人焦一在拿到李學凌的投資後離開 YY，希望做陌陌第二。用戶可以直接約會，快速匹配周圍感興趣的人。他們一度在廣州建案電梯打滿廣告，「向陌陌致敬，你可以安心的失業了」。

這只是無數失敗案例的兩個縮影。閱後即焚等瞬時社交概念閃現過，茉莉、她社區這樣的產品熱鬧過，都很快被遺忘。

如果盤點陌生人社交領域過去幾年僅有的收獲，探探是其中之一。在陌陌的眼皮底下成功複製陌陌第二，而且拿到一定的優質女性用戶。

創業成功率也決定著投資命中率。相比其他行業，VC 投資社交的難度也更高。

社交可分析的內容不能量化，也沒有標準。成功經驗大都是事後分析所得，沒法提前驗證。很多產品大火，創始人都不一定掌握背後的原因，感到莫名其妙很正常。投資人想提前看明白，更加困難。

「看懂 50% 就必須出手，選牛人，在公司早期進入。等到完全看懂就晚了。」 一位過去幾年都在看社交項目的投資人說。

經緯創投的王華東發現並投資陌陌，一戰成名，類似的組合此後難再出現。

兩大命脈

社交產品難成，症結在兩大命脈：留存和時長。

陌陌是典型以功能社交為爆點的產品。它受益於移動時代 LBS 概念的盛行，迅速解決 QQ 時代網友異地見面難的問題。

早年間，唐岩甚至排斥純興趣社交導向。「平常人的興趣都很普通，交往的前提就是都很近，大家在一個小區裡，都喜歡看球，歐洲杯了一起下樓看球，這才有意義。」

但他很快意識到，如果不能解決使用時長和留存問題，這個社交平台難以長大。

唐岩的原話是，只有功能屬性的開放式社交平台，非常不好搞。天天找陌生人聊天，持續性動力是問題，如果你匹配不上，挫敗感就會很強。沒有內容消費，你總不能把聊天記錄當內容吧？

陌陌 4.0 到 8.0，談不上顛覆與革命，但幾乎每個版本都改動幅度很大。在 2015 年著名的 6.0 版本中，他弱化 「附近的人」 入口，增強聊天室等社交功能，是為關係鏈構建做最大努力。那個版本不但沒有解決問題，相反讓陌陌用戶陷入增長頹勢。

沈文傑評價陌陌這次改版，「你很難說清楚，是先有產品還是先有用戶。早期可以針對用戶推送產品，挑選用戶，但越往後，用戶就擺在面前，你是提供服務者，這時候就很不一樣了」。

當時，唐岩正構思場景化社交的建設，在社交廣場增加內容消費，這是他原始想法。但直到 2016 年，他才等來直播的機會。

此後，陌陌 MAU 基本穩定在 9000 多萬，2018 年 Q2 破億。當季最新財報顯示，用戶每日使用時長較去年同期增長 11%，且直播成為陌陌最核心的商業化形式。

這家公司曾遇到的問題和困惑，也是新一波社交產品必然要經歷的。增加留存和用戶時長無非幾個路徑：

增加關係鏈。聰明的 Soul 鼓勵點對點互動，隨著聊天時長增加，Soulmate 這 8 個字母被逐漸點亮，同時解鎖一個功能。如同遊戲過關，也是變相地激勵用戶留存。

但也有弊端，這種精神交流容易陷入深度，而失去廣度。聊得很開心的兩個人如果突然中斷聯繫，需要從零開始。Soul 每天的用戶時間夠長，潛在風險是匹配建立的深度聊天關係不夠多。

此外還可以通過增加新聞、資訊等內容消費以及引入社區搶佔用戶時間。子彈簡訊啟動時就鏈接騰訊和頭條內容，意圖明顯。

問題是，陌生人社交市場本身天花板就擺在那裡。甚至有投資人明確地說，到今天完全可以下結論，陌生人社交做不大。

甚至大多數陌生人社交項目沒有辦法找到一個精準的點切入。只有陌陌和探探以 「約」 的名義，像一把利刀切到一個足夠大的人群。如果能高效解決 「約」 的需求，這個領域的創業者都不願錯過。

但他們知道，如果隻做相遇需求，價值太小，熟人關係鏈又沒法撬動。

所以很多 app 做到 100 萬 DAU 的時候，不自覺地開始往下掉。有資金儲備的，開始瘋狂買量，再掉，再買。周而複始，直至死亡。

出口

blued 創始人耿樂一度非常關注陌陌的盈利模式，那是 2014 年。當時陌陌用戶數破億，這家公司未來怎樣掙錢，也許值得他們參考。他沒想到，陌陌最後借助直播，解決了用戶留存和商業化問題。

這不適用於 blued，也許對碰碰助益？能想到，後來歐陽雲轉型做網紅經紀和直播，基本也在跟隨陌陌的步伐。但一樣沒有大成。

不過話說回來，陌生人社交怎樣算大成？

即便如陌陌連續營收大漲，月活破億，合並探探後的付費用戶數達 1160 萬，仍有聲音認為，如今的陌陌有些複雜，難以定性到底是一家社交公司還是直播平台。

「根基還是一家社交公司」，上述投資人稱。他反問道，Facebook 有資訊，有資訊、消費、遊戲和 IM，它到底是家怎樣的公司？

如果從直播行業橫向觀察，幾家頭部公司用戶增長都顯出疲態。YY 和虎牙的月活用戶增長平緩，映客每月付費用戶數更是不斷下降。

但投資人的觀察是，陌陌自有流量還是挺大。社交屬性天然能夠攪動用戶蓄水池，不至於像一般直播平台需要大筆花錢買流量。據說，直播平台如果想簽下一個知名主播，可能花掉上千萬元，行業燒錢態勢依然嚴重。

陌陌上市初期，市值差不多只是 YY 的零頭，但是如今，陌陌市值 92 億美元，YY + 虎牙市值不過百億。

上述投資人稱，這意味著，兩家公司 LTV（Life time value，用戶終身價值）一樣，但是陌陌的獲客成本遠遠低於 YY。他還指出，如果將陌陌從陌生人交友的領域除名，這家公司不會這麽值錢，更遑論市值逼近百億美元。

去年，抓娃娃機領域湧現 N 多創業公司，一家 VC 在研究商業模式之後得出結論：獨立公司流量獲取成本太高，不值得投資，但是可以考慮買陌陌和 YY 的股票。

一語中的，他們果然迅速跟進。

背後的邏輯並不複雜，雖然唐岩看到陌生人社交的脆弱之處，很難有一個東西持續滿足用戶需求，但也只有保持社交屬性的根基，引入更多場景豐富內容，這才是一個好生意。

此外，他深知陌陌這樣的互聯網公司不似 BAT 解決的是基礎層面的問題，以直播、遊戲為代表的娛樂化的內容，或許可以讓陌陌更具穩定性，而不是處於過山車的狀態。

至少在資本和創業者眼中，陌陌用市值在給予他們希望。「可能陌生人社交不是一個千億美元的盤子，至少是百億美金的機會。」

在紅杉資本的報告中，微信和 QQ 是 00 後的社交首選。微博、陌陌、貼吧也排名靠前。這個結果應該令唐岩欣慰。

但這家成立 7 年的公司危險之處在於，Soul、一罐這樣的新產品，正在跟陌陌一樣尋找新人群更剛性剛高頻的需求。

勝者將會是當前陌生人社交的贏家。

本文來自「藍洞商業」（ID：value_creation），作者為翟文婷，愛範兒經授權發布。

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