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蔡凱龍: 貝佐斯致亞馬遜股東信惹上美國兩黨之爭

  文/新浪財經意見領袖專欄作家 蔡凱龍

  今年的公開信也有不少亮點:火力全開,左打eBay右批沃爾瑪,貝佐斯一反常態不再低調,同時也惹上兩黨之爭。

  火力全開!貝佐斯致亞馬遜股東信惹上兩黨之爭。

  一向低調的貝佐斯最近頻頻上新聞頭條。

  上周沸沸揚揚的離婚事件剛剛塵埃落定, 這周又因為發布年度致股東公開信而備受關注。

  這也難怪,誰叫他身價是馬化騰、馬雲、李嘉誠和王健林的總和,即使離婚後仍然是世界首富,又一手創造出亞馬遜這樣的商業奇跡,市值是騰訊和阿里的總和(詳見“世界首富如何創造出人類商業史上的奇跡? ” )。

  光芒四射的成功人士,想低調都難。

  而成功人士尤其是一言九鼎的重量級人物,大家都想效仿。 因此,投資界聽巴菲特,實業界看貝佐斯,兩人每年致股東公開信是都會引起轟動。

  自亞馬遜1997年上市以來,貝佐斯每年發布致股東公開信,這些公開信成為商業史上經典的教材,信裡的每一句都會被追隨者認真研讀分析。

  而昨夜發布的2019貝佐斯致股東公開信,主要談及亞馬遜的核心商業布局:電商、雲服務、人工智能。 處處體現亞馬遜企業文化和貝佐斯的個人領袖風格: 低調務實,一切以客戶為中心。

  有點令我失望,因為和我兩天前寫的深度分析貝佐斯和亞馬遜的文章,如出一轍(詳見  “世界首富如何創造出人類商業史上的奇跡? ”)但是仔細想想也有道理, 商業布局的戰略方向和企業文化,就像企業基因一樣,哪能說變就變呢?

  當然, 今年的公開信也有不少亮點:火力全開,左打eBay右批沃爾瑪,貝佐斯一反常態不再低調,同時也惹上兩黨之爭.

  用亮眼業績怒懟eBay。

  亞馬遜自營業務從1999年的16億美元增加到去年的1170億美元,複合年增長率為25%。同時,亞馬遜第三方銷售額已從1億美元增長到1600億美元——複合年增長率為52%。 第三方銷售在2018年佔總銷售額的58%,已經成為絕對主力,這都歸功於Prime會員和FBA (Fullfillment by Amazon, 亞馬遜提供的物流配套裝務)。

  (附eBay 圖)

  然而一向低調、不喜歡挑事的貝佐斯,筆鋒一轉,居然在公開信裡罕見地指名道姓提出eBay 不如亞馬遜,並拿出翔實的數據來證明:eBay年複合增長率才20%。 此話一出,導致eBay股票應聲下跌4%,可見貝佐斯致股東信影響力之大。

  不幸躺槍後, eBay的CEO Devin Wenig隨後在推特上回擊兩點: 第一,亞馬遜不是號稱隻專注於客戶而不專注於競爭嗎,這次怎麽一反常態?致股東信就專注於客戶、公司目標策略好了,別惹是生非四處開炮; 第二,eBay和亞馬遜不一樣,不和賣家競爭,也不捆綁一大堆服務來製造競爭門檻。這些回應才勉強止住eBay股價下跌趨勢。

  不害怕失敗,雖然失敗規模有可能很大。

  亞馬遜的成功來自於執著的追求創新。 但是創新有代價,有失敗,  比如亞馬遜的手機業務Fire就是一個典型的失敗案例。但是亞馬遜不害怕失敗。隨著亞馬遜體量這麽大,失敗也會被放大,可能是幾十億美元級別的 ,但是亞馬遜有實力,也失敗得起。

  
貝佐斯這次是給股東打個預防針,做好預期管理。亞馬遜太成功了, 25年來幾乎一帆風順, 股價節節上升, 股民的期望值和胃口都被吊得很高。 

  市場調查不一定有用。
去做市場調查,聽取客戶的需求很重要,但是最重要的,是客戶沒有說出來的需求,也要善於發現並致力於去滿足。 比如雲服務,比如DynamoDB( 亞馬遜研發的高效且便宜的商用數據庫),還有Echo智能音箱,這些產品,都不是客戶需求提出來的,都是亞馬遜團隊深入挖掘需求並創造性地打造出一片廣闊的市場。

  
這些話體現了亞馬遜處處領先一步的創新進取思維,保證了亞馬遜保持一直被追趕、卻無法被超越的地位。
 

  線上霸主不夠,要走實體線下。

  亞馬遜雖然已經是線上電商霸主,可是在全球包括線上線下在內的總零售裡,亞馬遜還隻佔據小於10%的一小部分。亞馬遜要把重點放在線下業務擴展上,以Amazon Go, 無人零售店為突破,吸引更多的客戶。

貝佐斯這麽說有兩個目的:

  第一,這是對反壟斷提案的一種防範。美國監管層已經意識到亞馬遜這頭巨無霸的影響力,因此有些國會議員比如總統候選人伊麗莎白·沃倫就提議要用反壟斷法把亞馬遜拆分。 貝佐斯認為亞馬遜雖然在電商佔領市場絕對優勢,可是在線下才剛剛起步, 不算壟斷。

  第二,明確亞馬遜未來發展重點。 Amazon Go 線下無人零售,結合了人工智能、雲服務等多種新技術。 亞馬遜有這樣的能力和決心,成為未來零售發展趨勢的引領者。這讓線下零售的競爭對手尤其是倍感壓力,尤其是巨頭沃爾瑪。

  (附沃爾瑪圖)

  提高最低工資,挑戰沃爾瑪,卻惹上兩黨之爭。

  亞馬遜提高美國所有正式和非正式員工的工資,最低工資到15美金每小時,折合人民幣100元。

  貝佐斯在信中說:“今天,我挑戰我們的頂級零售競爭對手(你知道你是誰!),匹配我們的員工福利和15美元的最低工資。你們趕快行動吧!最好你們提到16美元,然後向我們發出挑戰。這是一種有益於每個人的競爭。“

  雖然沒有指名道姓,可是沃爾瑪作為全球最大的實體零售店,這下坐不住了。沃爾瑪最低工資是11美金每小時,遠低於亞馬遜的15美金每小時。正面跟亞馬遜打最低工資戰,沃爾瑪肯定承受不了。

  但是亞馬遜也有她的命門。

  沃爾瑪的高管Dan Bartlett也不指名道姓卻又針鋒相對地在推特上立刻回擊到:“零售業的競爭對手(你知道你是誰!),要不要多付點稅?”

  此前有媒體報導稱,亞馬遜2018年獲利110億美元,但卻沒有繳納任何的聯邦稅。因為亞馬遜追求發展的戰略, 把大部分利潤投入研發, 反而要因為高額研發投入, 領取聯邦政府1.29億美元的稅收返還。

  而沃爾瑪當年交了32億美元的稅,這讓沃爾瑪回應顯得理直氣壯,股價不跌反而漲了1%。

  美國一些參議院坐不住了,尤其是民主黨。 民主黨總統候選人伊麗莎白.沃倫(又是她,盯上亞馬遜了), 當天立刻公開表示,要推動稅法改革,強製利潤大於1億美金以上的公司,交不低於7%的公司稅。 並且點名亞馬遜, 稱新稅法改革就是為了防範亞馬遜這樣大公司,利用共和黨推出的減稅法案,賺大筆利潤卻一分錢不交稅。

  民主黨總體對大公司更加嚴厲,而共和黨傾向於更加友好, 兩黨在稅法上爭得你死我活。亞馬遜不可避免成為兩黨之爭的焦點。

  看來,兩巨頭線下零售業的激戰,夾雜兩黨之爭,已經硝煙四起。

  貝佐斯在信中最後,以一句經典的話結尾,這句話重復出現在他每年的致股東信中:
“和以前一樣,我附上1997年我的第一封致股東信。 我們永遠是剛剛開始。 As always, I attach a copy of our original 1997 letter. It remains Day 1. ” 。

  不忘初心,方得始終。

  (本文作者介紹:財經評論員,金融科技專家, 中國人民大學金融科技研究所高級研究員)

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