複星旅文明日上市 淘寶認購約250.44萬股

新京報快訊（記者趙昱 張曉蘭）12月13日，複星旅遊文化集團（下稱“複星旅文”或“公司”）公告稱，公司於全球發售2.142億股，其中香港發售6474800股，國際發售約2.077億股（包括優先發售的16990520股預留股份）；發售價每股15.60港元，每手200股；預期2018年12月14日上市。

公告顯示，香港公開發售認購不足，認購合共6474800股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約0.30倍，而14945200股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。國際發售獲適度超額認購，發售股份的最終數目為207725200股，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份(行使超額配股權前)的約96.98%。

公告還指出，按發售價每股發售股份15.60港元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支後，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為32.09億港元。複星旅文擬將這筆資金用於如下事項：19%或約6.10億港元將用於擴展公司現有業務，如：翻新度假村、加強品牌建設；52%或約16.68億港元將用於開發新的旅遊項目；26%或約8.34億港元將用於償還公司部分銀行貸款；3%或約9630萬港元將用作營運資金以及一般企業用途。

若超額配股權獲悉數行使，按發售價每股發售股份15.60港元計算，公司將就配發及發行的3213萬股額外股份收取所得款項淨額約4.896億港元。

此外，複星旅文披露了基石投資者認購的股份數目資訊。Step Ahead International Limited已認購17030600股；中國蘇創能源(香港)有限公司已認購4807600股；淘寶中國控股有限公司已認購2504400股。

新京報記者 趙昱 張曉蘭 校對 何燕