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虎牙鬥魚正式簽訂合並協議 鬥魚即將退市

騰訊新聞 作者 孫雨

10月12日晚間,虎牙與鬥魚聯合宣布雙方已簽訂“合並協議與計劃”。根據合並協議,虎牙將通過以股換股合並收購鬥魚所有已發行股份,包括由美國存托憑證(ADS)所代表的普通股。鬥魚在合並前已發行的股份及ADS將取消,鬥魚將成為虎牙私有全資子公司,並將從納斯達克退市。

當地時間周一,鬥魚美股盤前停牌,此前一度漲超16%,虎牙漲超7%。今日晚間有消息稱,在騰訊推動下的鬥魚、虎牙合並即將在日內敲定,鬥魚、虎牙按照市值進行 1:1合並,合並後公司由騰訊控股。

據公告顯示,虎牙和鬥魚雙方成立了由獨立且非利益相關的董事組成的特別委員會,該換股比例由雙方特別委員會在財務顧問、法律顧問等專業團隊的協助下做出,並代表各自公司主持了合並協議談判。虎牙和鬥魚的董事會根據各自特別委員會的一致建議,批準了合並協議和合並。合並目前預計將在2021年上半年完成,鬥魚還將舉行特別股東大會對此合並進行投票表決。

合並協議同時顯示,若合並完成,虎牙現任CEO董榮傑和鬥魚現任CEO陳少傑將成為合並後公司的聯席CEO,陳少傑同時成為虎牙董事會第十名成員。

簽署此合並協議的同時,鬥魚與騰訊還簽署了關於企鵝電競業務的轉讓協議,鬥魚將從騰訊獲得企鵝電競業務。據悉騰訊通過收購各方股份,成為合並後公司的第一大股東,將擁有60%以上投票權。

此外,騰訊方面還將購買董榮傑所擁有的197萬股虎牙B類普通股,約為197萬虎牙ADS(一股虎牙普通股等於一股虎牙ADS);同時也將購買陳少傑擁有的約370萬股鬥魚普通股,約為3700萬鬥魚ADS(一股鬥魚普通股等於十股鬥魚ADS)。預計緊隨進一步收購虎牙股份、鬥魚股份及合並交割後,騰訊通過其子公司所持有的合並後公司的投票權按全面攤薄計算將為67.5%。

目前國內的電競直播平台,鬥魚、虎牙、企鵝電競呈現三足鼎立態勢,鬥魚、虎牙分別排名第一、第二。根據艾瑞谘詢數據,2019年中國遊戲直播行業營收達208.1億元,虎牙和鬥魚的市場份額分別為40.25%和35.00%。

虎牙2020年第二季度財報顯示,其毛利潤和淨利潤同比均保持了高速增長,第二季度收入達到人民幣26.97億元,自IPO以來連續九個季度超出管理層預期。非美國通用會計準則(Non-GAAP)下,虎牙連續第十一個季度盈利,2020年第二季度淨利潤提升至3.51億元。同期,虎牙直播月均活躍用戶數(總MAU)同比增長17.1%達到1.685億,移動端月均活躍用戶數(移動端MAU)同比增長35.2%達到7560萬,再創歷史新高。

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