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龍頭企業快馬揚鞭!這幾個清潔能源行業要“起飛”?

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近期光伏、風電、氫能等清潔能源板塊持續走強,多隻龍頭企業股價一路上漲。什麽原因,風來了?

政策扶持力度加大

提高清潔能源利用,支持政策是指向標。

相關行業人士向記者介紹,清潔能源裝機規模增長迅速,消納問題成為政策關注重點。從政策的角度,配額製的頒布進一步為清潔能源消納保駕護航。

根據配額製文件中對2020年的約束性指標,以及2020年的預測發電量,預計2020年非水可再生能源相比2017年,仍有一定的提升空間。

從技術角度來看,電網對新能源的消納必須是在電網穩定運行基礎上進行。國家能源局此前發布的規劃項目和投資,對於新能源消納也有著極大推動作用。

以光伏為例,自2014年以來,6次政府工作報告中有5次都提到光伏,凸顯作為新興產業之一的光伏產業被重視的程度。

近期,國家能源局召集相關企業舉行座談會,光伏作為電力行業的重點板塊,其布局已透露今年我國光伏發電建設管理工作將有重大機制創新——重點是 “量入為出”,以補貼額定裝機量。

國家發展改革委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶指出,2019年至2021年是非常關鍵的3年,光伏今年超目標發展已成大概率事件。

今年年初頒布的“平價政策”也為光伏和風電的發展帶來想象空間。有行業人士認為,光伏、風電行業未來面臨較大投資機會。

較之傳統發電,光伏、風電顯然更為環保,從理論上講,在實現平價上網之後,只要自然條件滿足,未來新增電廠就不應該再使用傳統火電。未來風電和光伏的需求可能將是爆發性的。

此外,減稅降費給行業帶來的紅利也將釋放。在多位業內人士看來,降低製造業增值稅稅率意味著生產企業的利潤將會增加,有更多的空間讓利給下遊企業,推進風電、光伏系統成本進一步下降。

值得注意的是,氫能源今年則是首次被寫入政府工作報告:推動充電、加氫等設施建設。同時,廣東等10個省份也早將發展氫能寫入政府工作報告。

有研究人士表示,上述政策標誌著燃料電池產業得到政府的高度重視。推動加氫設施或只是國家發展燃料電池產業的第一步,後續可以期待更多推動產業的具體措施。

龍頭企業發展亮眼

相關上市公司積極布局

光伏

在政策回暖的前提下,光伏企業尤其是龍頭上市公司表現積極。進入2019年,隆基綠能便發布了新的公告,計劃投60億元新增23GW單晶矽產能。

此後,不到一個月的時間,中環股份便宣布投資90億元,建設全球最大的高效太陽能用單晶矽生產基地,年產能25GW。

有行業人士對上證報記者表示,在光伏政策轉向的情況下,行業逐漸回暖。主流企業將通過海外市場對衝國內壓力,企業分化和集中度將提高。

風電

經歷了2017年的低迷之後,我國風電裝機2018年首次迎來復甦。

多家上市公司的業績報告也驗證了這一點。金風科技2月22日披露的業績快報顯示,公司2018年度實現營業收入287.31億元,同比增長14.33%;淨利潤32.17億元,同比增長5.30%。

報告期內,該公司風機銷售容量增加,進入運營階段的風電場容量增加、棄風限電情況好轉、發電量較去年同期增加,導致公司實現的營業收入同比增加14.33%。

除了金風科技外,其他風電運營商業績都出現了大幅增長。綜合近10年數據來看,2018年完全可以稱得上風電上市企業近10年來業績最好的一年。

風電企業中標信息也頻頻發布。比如,近期上海電氣在中標42MW的中廣核江西吉水水田風電場項目之後,又中標了總規模300MW的江蘇如東H5#海上風電場工程項目;明陽智能則中標華能德州丁莊100MW風電項目。

金風科技副總裁、董秘馬金儒在接受上證報記者採訪時表示,相信未來隨著國家政策導向、技術快速進步和消納能力提升,風電度電成本與火電接近,將進一步提升風電市場競爭力;同時,產品質量可靠、發電效率高、運維成本低的設備製造商會有機會進一步擴大市場份額。

氫能

今年燃料電池產業鏈板塊整體上漲趨勢明顯,相關概念股如雄韜股份、美錦能源、全柴動力、厚普股份、雪人股份等年初至今的漲幅均超過了100%。從幾乎每天都有相關上市公司發布氫能源產業的公告可以看出,氫能源產業的熱度正在上升。

雄韜股份戰略投資副總裁趙小麗對上證報記者表示,2019年雄韜氫能基本上就是要解決兩個問題:一、如何把一個城市的深挖,變成多個城市的星火;二、如何從市場的催化到產品和技術迭代以及降本的催化。

在市場層面,預計公共交通的氫能系統應用不少於400套,物流運營方面的氫能系統應用不少於400套,整體不少於800套,同時在乘用車方面保持積極的研發推進。

從整個市場來看,預計公共交通的氫能系統應用不少於1500套,物流運營方面的系統不少於1500套。

機構怎麽看?

渤海證券:2018年四季度以來,在板塊利好政策的驅動下,光伏板塊估值持續修複,目前基本已經回到2018年初的水準。

站在當前時點,在補貼政策尚未落地,2019 年行業國內需求存在較大不確定性的背景下,建議優先關注年報和一季報業績表現優異的個股。

此外,一季度海外市場需求強勁,建議關注在海外布局的優質標的。推薦通威股份、隆基股份和陽光電源。

太平洋證券:隨著棄風的持續改善和更多限電地區的放開,風電行業2019 年依舊保持增長,陸上風電將穩步增長,海上風電或迎來爆發期,彈性較大。

建議提前布局海上風電相關標的:金風科技、禾望電氣、明陽智能。

國金證券:燃料電池的行情並非簡單的炒一波概念,而是一個兆元規模產業真正起步的序曲,會有越來越多有布局、有業績、有空間的新的上市公司湧現。

目前的上市公司中,A股分別推薦產業布局合理的美錦能源(參股燃料電池核心部件膜電極明星公司廣州鴻基、控股燃料電池車製造企業佛山飛馳)、雄韜股份(布局膜電極、電堆、系統企業)、雪人股份(空壓機主要供應商、參股HYGS)、大洋電機(布局燃料電池系統、運營,參股BLDP)、濰柴動力(入股BLDP、山東市場的壟斷地位)。

編輯:林堅

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