華為“B計劃”受資本市場關注 “備胎”概念股逆勢飄紅

每經記者：王晶 陳鵬麗 每經編輯：文多

據路透社報導，美國當地時間5月19日，除通過開源許可獲得的服務外，谷歌已暫停與華為的部分合作，包括硬體、軟體和技術服務的轉讓。谷歌方面通過郵件對外表示：對於使用谷歌服務的用戶，Google Play和Google Play Protect的安全保護功能可以繼續在華為手機上使用。

5月20日華為方面對此最新的回應是，安卓作為智能手機作業系統，一直是開源的，華為有能力繼續發展和使用安卓生態。智能手機和平板電腦的產品、服務在中國市場不受影響。事實上，華為在作業系統上也有自己“B計劃”，從2012年開始華為就規劃了自有作業系統“鴻蒙”。

華為遭美國封鎖的消息還在持續發酵的同時，A股的華為“備胎”概念股呈現“一派狂歡”。5月20日，即網上俗稱的“520”這天，在大盤行情不佳的情況下，不少概念股逆勢漲停。

安卓系統遭谷歌暫停部分合作

據路透社報導，谷歌已經停止與華為之間除開源以外的業務。

如果一台新出廠的手機不能預裝谷歌的相關軟體，對於高度依賴谷歌服務的歐、亞用戶來說，自然有一定影響。事實上，2018年，華為手機在全球銷量中有一半左右來自海外，尤其是歐洲市場。

對此，5月20日，安卓官方表示，對於華為用戶，能夠保證在遵守美國政府要求的同時，保證在現有的華為設備上繼續支持諸如Google Play以及通過Google Play Protect提供的安全服務。

隨後，華為方面也做出了回應，華為表示，安卓作為智能手機作業系統，一直是開源的，華為作為重要參與者，為安卓的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用安卓生態。華為和榮耀品牌的產品，包括智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，請廣大消費者放心使用和購買。未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

事實上，華為在作業系統上也有自己“B計劃”。華為消費者BG負責人余承東今年3月在德國接受媒體採訪時曾透露：“除了自己的芯片，（華為）還有作業系統的核心能力打造。”余承東曾表示，華為已經準備好了自己的作業系統，一旦發生了不能夠再使用這些（來自谷歌和微軟的）作業系統的情況，就會做好啟動B計劃的準備。

據了解，華為從2012年開始規劃自有作業系統“鴻蒙”，意在成為谷歌Android系統的替代品。

無論是“B計劃”還是此前的華為海思芯片“備胎”計劃，面對美國方面的壓製，華為的系列應對措施也折現了華為無論在作業系統或者手機芯片，均具有一定的自主性。難怪在5月18日，任正非接受日經新聞採訪時表示，美國封鎖對華為影響不大，“我們已經為此做準備了。”

“備胎”概念股逆勢漲停

5月17日凌晨，華為海思副總裁發布致員工信後，國產芯片概念股一片沸騰。繼上周五A股國產芯片概念股和華為概念股全線大漲後，5月20日，在三大指數全天弱勢盤整的情況下，同花順平台歸納的“華為概念股”中，半數以上飄紅，漲停者包括：

興森科技（002436，SZ）、實達集團（600734，SH）、華天科技（002185，SZ）、誠邁科技（300598，SZ）、星星科技（300256，SZ）、力源信息（300184，SZ）、三川智慧（300066，SZ）。

記者了解到，上述個股幾乎均是華為的供應商。

比如，華天科技則在其2018年年報中提到，公司的Bumping、WLP等先進封裝產能規模進一步提高，具備接受批量訂單的條件和能力，當年度通過了華為、蘋果等終端主流公司的審核，部分產品已通過客戶向以上終端客戶供貨。力源信息的年報則提到，華為海思是公司的客戶。興森科技則在投資者互動平台上回復：“公司與華為在PCB業務有合作。”

此外，通富微電（002156,SZ）累計日漲幅5.34%。5月20日，《每日經濟新聞》記者致電通富微電董秘辦，相關工作人員向記者證實，華為是公司的客戶。記者注意到，通富微電2017年年報中曾透露，公司已成為華為、海思等境內外知名半導體企業的合格封測供應商。

5月20日，宏達電子（300726，SZ）也同樣漲停。記者注意到，5月17日宏達電子曾在投資者互動平台上表示，公司控股子公司宏達恆芯目前有為海思半導體進行供樣。

在剛過去的整個周末，券商機構分析師也忙前忙後，忙著發布半導體供應鏈國產“備胎”名單，召開投資者會議挖掘投資機會。

記者了解到，國盛證券電子行業首席分析師鄭震湘5月20日也對外發布了其梳理的華為國產“備胎”名單：

名單顯示，GPU方面，國內有景嘉微（300474，SZ）；存儲方面，國內供應商有兆易創新（603986，SH）。

FPGA方面，紫光國微（002049，SZ）的子公司紫光同創、士蘭微（600460，SH）入股的安路信息等。

模擬芯片及傳感器上，國內的供應商有韋爾股份（603501，SH）+豪威科技，聖邦股份（300661，SZ）。

功率半導體有聞泰科技（600745，SH）、士蘭微和揚傑科技（300373，SZ）。

射頻芯片國內有三安光電（600703，SH）；阻容感國產“備胎”則是順絡電子（002138，SZ）。

注：上述名單僅代表分析師意見。報導僅作為新聞引用，不構成任何投資建議。

每日經濟新聞