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柔性屏概念太火爆!相關板塊連漲5日,今年真是元年?

2019是柔性屏元年嗎?

柔性屏最近比較火。Wind數據顯示,今日37隻OLED概念股中,有12隻個股漲停;再往前看,2月13日,21隻個股漲停;2月12日,12隻個股漲停 。事實上,自2月1日起,OLED板塊就已經開始啟動,截至今日收盤,板塊市值較1月31日收盤增加超過1100億元。

春節期間,柔性屏產品大出風頭,柔宇科技的柔性屏系列產品亮相大年三十央視春晚、大年初一廣東衛視春晚、CCTV-3央視綜藝頻道、2019年深圳春節聯歡晚會等。此外,三星、華為、OPPO等也將在2月推出折疊屏手機。多數機構機構認為,2019年是柔性屏元年。業界知名谘詢公司IHS預測,2019年可折疊AMOLED面板出貨量將達140萬台,2025年達5000萬台。

OLED概念股火熱 市值增加超1100億

OLED概念板塊自2月1日起開始啟動,連續5個交易日板塊指數漲幅超過2%。截至今日收盤,板塊市值較1月31日收盤增加超過1100億元。

板塊內個股中,領益智造已連續4日漲停;維信諾、聯得裝備、濮陽惠成等10股5個交易日內收獲3個漲停,板塊內個股近5個交易日平均漲幅超過26.5%。

京東方A放出141億元巨量

連續兩日漲停後,京東方A今日以漲停價開盤,隨後快速下挫,早盤橫盤震蕩後,午後強勢拉升,一度觸及漲停,最終收報3.53元/股,收漲6.65%。並放出141.25億元巨量,相當於今日深市成交額的5.70%,位居今日A股個股成交額第一,近5倍於排名第二的五糧液。

盤後龍虎榜數據顯示,銀河證券紹興營業部共買入京東方A 4.13億元並賣出3.72億元,深股通買入1.69億元並賣出1.65億元,華泰證券上海普陀區江寧路賣出3億元。

多家上市公司提及相關業務

OLED板塊的大熱,也讓多家上市公司發聲回應相關業務情況。據不完全統計,截至記者發稿,已有以下公司發聲:

東材科技:OLED顯示技術用光學級聚酯基膜項目尚處於籌建階段;

萊寶高科:部分結構的柔性觸摸屏已具備小批量生產能力;

彩虹股份:股票交易異常波動 公司玻璃基板產品未應用於OLED面板;

金明精機:光學基材薄膜產品能夠覆蓋OLED螢幕;

中亞股份:參股公司產品可應用於柔性電路;

海洋王:公司OLED技術專利主要涉及有機發光材料等;

勁勝智能:參股公司具備可轉折屏手機轉軸組件技術儲備;

萬順股份:在柔性OLED產品方面有相關技術儲備,尚未量產;

光韻達:與柔板相關業務收入佔比約三成;

鵬鼎控股:公司柔性電路板相關產品可用於柔性屏;

雅克科技:全資子公司與國內外多家OLED面板生產商有合作關係;

安潔科技:公司有為客戶配套OLED相關配件;

隆利科技:與京東方、華為等有業務往來,暫無OLED產品;

創維數字:公司中小尺寸OLED模組在2018年已實現量產。

鼎龍股份:加快推進柔性OLED基板用材料產業化項目進程,公司旗下武漢柔顯科技所開發的PI漿料產品已經申請專利。

柔性屏春晚大出風頭 華為、三星等即將推出折疊屏手機

OLED概念板塊近期的火熱表現,或與柔性屏在春晚大出風頭以及華為、三星等多家手機廠商即將推出折疊屏手機有關。

春節期間,柔宇科技的柔性屏系列產品亮相大年三十央視春晚、大年初一廣東衛視春晚、CCTV-3央視綜藝頻道、2019年深圳春節聯歡晚會等,成為市場的關注焦點。

除此之外,各大手機廠商也紛紛宣布即將發布折疊屏手機。

2 月 1 日,華為消費者 CEO 余承東在微博上發布的華為 5G 折疊屏手機邀請函顯示,將於巴塞隆納時間 2 月 24 日 14:00 舉辦發布會,發布華為首款可折疊螢幕手機。

2018年11 月初,三星也在其開發者大會上公布了自己的首款折疊屏手機模型;2月2日,三星官方公布了折疊屏手機的廣告片,2 月 12 日早間,三星發布了發布會預告影片,其中畫面文字用折疊屏的效果呈現,字體在兩層螢幕間流動,這意味著此次三星在美國舊金山發布會上要推出的新品可能是可折疊智能手機Galaxy Fold。

其實早在2018年10月31日,柔宇科技在北京國家會議中心正式發售全球首款可折疊手機。據時報君不完全統計,接下來或將發布可折疊手機的廠商有:

三星:2月20日,三星將發布一款全功能折疊屏手機。

華為:2月24日,2019 MWC(世界移動通信大會)上,華為將發布首款折疊屏5G手機。

OPPO:2月24日,OPPO將在MWC2019上宣布可折疊手機。

中興:中興可折疊手機Axon M,有望在2019年正式發布。

LG:LG確認推出可折疊手機,消息稱將在年後的MWC上推出。

小米:1月23日,小米公開了首台雙折疊屏手機。

真正涉及柔性屏的公司有哪些?

首先是OLED面板企業,據申萬巨集源研報顯示,目前大陸OLED產線主要如下:

其中,A股上市公司中可以生產柔性屏面板的企業如上圖紅框所示:

京東方A:有4條6代產線,其中一條已經投產。

深天馬A:1條6代產線,已經量產。

維信諾(國顯光電):1條5.5代產線,已量產;2條6代產線

TCL(華星光電):1條6代產線,預計今年投產。

除了面板企業外,申萬巨集源認為,OLED上下遊產業鏈長,涉及材料多樣,其中有機發光材料最為核心。

據申萬巨集源統計,目前OLED材料產業鏈相關公司主要如下:

此外,申萬巨集源認為,三星、華為、蘋果、OPPO、小米等紛紛布局可折疊手機,終端產品即將面世,智能手機進入可折疊元年。而可折疊設計最大的變革在於捨棄原有剛性的玻璃材料,轉而使用柔性PI材料同時採用薄膜封裝。

當前PI材料被日韓壟斷,而國內企業開始嶄露頭角,新綸科技有望成為韓國CPI企業國內的塗覆合作夥伴並布局OCA膠等其他柔性材料,鼎龍股份、強力新材等在PI漿料領域進展可期, 時代新材已實現化學亞胺法PI膜量產,CPI材料也在研發部署。

此外,柔性OLED要求輕薄且可彎曲,因此過往的玻璃材料並不適合用於此類封裝, 必須採用薄膜封裝(TFE)或混和封裝技術。

據此,申萬巨集源梳理了OLED上下遊產業鏈投資名單:

柔性顯示材料:新綸科技(常州三期CPI塗覆、OCA等柔性顯示材料)、 鼎龍股份(PI漿料),關注時代新材(PI膜)

有機發光材料:濮陽惠成、萬潤股份、強力新材,關注飛凱材料

薄膜封裝材料:雅克科技

PS:概念千萬條,風險第一條。追高不規範,虧損兩行淚。

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