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起底千億寵物市場背後的資本勢力

(圖片來源:全景視覺)

經濟觀察報 記者 薑鑫在第六屆中國北京國際寵物用品展開始的前一天,被稱作“中國寵物行業第一股”的佩蒂股份(300673.SZ)啟動了其品牌運營業務,一舉發布了涵蓋寵物口腔護理、肉食主義、天然食材、營養膳食四大領域系列產品。

儘管早已在2017年就已經登陸創業板,但主營業務為寵物健康日用品研發、銷售的佩蒂股份自2018年8月才將注意力轉移到國內市場,而這一舉措的背後,是“它經濟”藍海的浮現與擴容。

隨著養寵物人數的增長,中國進入寵物‘家人化’階段,給狗安裝定位器,和貓一起吃火鍋甚至成為新時尚。

據《2018年中國寵物行業報告》顯示,2018年中國養寵家庭已達9900多萬戶,寵物市場規模已達1708億元(其中,狗消費市場規模為1056億,貓消費市場規模達652億),這個數字比2012年擴張了近5倍,年複合增速超過30%。

寵物行業的快速發展,也引發了資本的垂涎,而據寵物行業資深人士介紹,在醫療、食品、服務等領域均有資本布局,特別是寵物醫療領域已經產生行業巨頭,而最近一兩年來,資本開始向中上遊行業延伸,此外隨著抖音、小紅書等APP中寵物流量的增長,智能養寵成為新趨勢,互聯網寵物公司(電商、小程序、社區)的融資也逐漸增多。

怎樣的寵物經濟:相關公司近3萬家

據天眼查統計數據顯示,目前注冊工商信息中主營業務與寵物相關的公司有29000余家,其中近20000家成立於2017年之後,而寵物行業相關企業數量仍在不斷增長中,僅在2019年注冊的就有2800余家,大部分的經營業務中都包括寵物用品的網上銷售,而這已體現了目前寵物行業的電商渠道爭奪之熱。

2018年淘寶雙12全天,寵物行業產生了近400萬筆訂單。淘寶發布的《2018“它經濟”報告》顯示:未來3年,淘寶寵物市場規模預計將破500億。

佩蒂股份品牌副總裁李胤表示,目前,大部分的企業實際上做最後的收割動作,市場上都做熱銷產品,主要是做渠道,看看怎麽把產品快速的賣出去,把規模做大,甚至不惜利潤率下降。

寵物飼養交易、寵物商品、寵物服務構成寵物行業完整產業鏈。寵物商品特別是寵物食物是寵物消費的重要部分。寵物食品也是資本最早關注的領域。

2017年寵物行業迎來上市風潮,數家寵物公司在中美兩地市場上市。繼佩蒂股份後,主營寵物食品和零食的中寵股份(002891.SZ)也在2017年上市,此外,同樣生產寵物食品的天地薈(PETZ)也於2017年9月在納斯達克上市,生產牽引產品的多尼斯(DOGZ)亦於同年12月登陸了納斯達克。

新三板亦是一度引起多家寵物行業公司掛牌,而隨著市場流動性的不達預期,路斯股份、瑞鵬股份、依依股份、天元寵物等細分行業龍頭企業已經在新三板摘牌,原因多是計劃IPO。

值得注意的是,目前我國寵物市場上,寵物食品行業公司份額以外資為主導,品牌份額亦以外資中高端品牌為主導,國產公司則靠主打性價比產品及細分領域獲取份額;分品類看,外資優勢在主糧領域較為突出,在零食領域尚不明顯,因此國產品牌多以零食為切入點,尋求差異化發展。

也正因為外資龍頭品牌矩陣及產品體系發展較為成熟,發展戰略聚焦品牌力及產品力提升,而國內企業關注點集中在渠道、行銷等方面。正如李胤所介紹,歸回國內市場,擁有27年國際市場經驗的佩蒂股份以線下渠道為主,以更多的進行品牌賦能。

寵物醫院已經呈現連鎖效應。今年1月份,高瓴資本與瑞鵬寵物醫療集團已經簽署了相關的法律協議,並開始在業務和運營層面上啟動整合準備工作。國盛證券研報顯示,高瓴資本擁有雲寵(芭比堂)、安安、策而行(寵頤生)、愛諾、寵福鑫、納吉亞等合作夥伴在內的700多家寵物醫院,瑞鵬股份擁有瑞鵬寵物醫院、美聯眾合動物醫院、凱特喵貓專科醫院三大連鎖品牌及北京恆愛動物醫院,參股並共同運營浙江佳雯寵物醫院、昆明東方寵物醫院、深圳愛玩樂寵物醫院等國內知名連鎖品牌,在全國開設有寵物轉診中心、寵物中心醫院、各類寵物專科醫院及社區醫院近500家。

根據寵業家2018年統計,中國擁有超過17000家寵物醫院,其中高瓴資本通過控股或參股擁有寵物醫院超過700家,瑞鵬股份旗下運營醫院400余家,瑞派旗下寵物醫院超過320家;高瓴、瑞鵬、瑞派三大體系擁有超過1400家寵物醫院,佔比超過8%。

藍海在哪裡

儘管行業快速發展,但與發達國家成熟市場相比,我國寵物市場仍有很大增長空間,以單隻寵物年消費數據看,我國犬類寵物年均消費僅為5580元,而美國同一數字已超過1500美元(大約10307元人民幣)。

在談到國內市場布局的目標時,佩蒂股份董事長陳振標表示,今年我們計劃國內業務至少實現100%的增長,具體的目標組成除了零食和主糧以外,也會把咀嚼產品去做普及和推廣。

陳振標表示,中國的消費者對咀嚼食品的認知度很低,從數量比較,美國每個家庭每天寵物狗要咀嚼一根寵物食品,但是中國一年一個月才咀嚼一根。在他看來,整個寵物行業正面臨著一場“健康升級”,而“科學養寵”將成為這場升級的主線。

伴隨著科學養寵理念的普及,寵物經濟也呈現了一些新現象,寵物糧開始出現定製化,寵物保健品品類不斷增加,寵物服務範圍也不斷擴展。

寵物概念也開始融入到人們的生活中,抖音、小紅書等分享平台上,寵物成為流量主力;此外,一些文創衍生品也備受歡迎,從表情包到影視、動漫、圖書和遊戲等,均呈現持續增長趨勢。此外,“寵物+娛樂”、“寵物主題館”、“寵物+餐飲”等新型模式稱為寵物經濟新的發展方向。

互聯網寵物服務平台也開始如雨後春筍般出現,一般涉及寵物科普、撫養培訓、分享社交、寵物約會、用品銷售等業務,這些小程序在進入年輕人的手機的同時,也得到了資本的垂青。

據了解,2019年以來,寵物鮮糧電商“超能小黑”、寵物用品品牌“Touchdog,它它”、記錄養貓日常的小程序“你的貓有多萌”、寵物電商小程序“寵加”、寵物鮮食品牌聯萌工坊均獲得了數以千萬計的融資,險峰長青、光速中國投資亦出現在投資者名單中。而此前,軟銀曾以3億美元投資了一款遛狗App“Wag”。

而在談到下一步投資布局計劃時,佩蒂股份董秘唐照波表示,未來會在兩個方面進行布局,首先是利用已成立的產業資金在上下遊做一些互補性企業的並購,其次對國內渠道進行布局亦或是進行一些並購。

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