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天海投資出價75億欲攬當當網 沒有業績承諾

  ⊙記者 夏子航 ○編輯 全澤源

  海航科技旗下的天海投資今日披露詳細的並購重組預案,公司擬作價75億元收購老牌電商當當網。該方案除了並購標的赫赫有名之外,標的資產增值率高達234倍、交易方不做業績承諾、本次重組不構成借殼這三點頗引人注目。

  預案顯示,天海投資擬通過發行股份及支付現金方式購買俞渝、李國慶、天津騫程、天津微量、上海宜修合計持有的當當科文100%股權,以及天津科文、天津國略、天津騫程、天津微量、上海宜修、E-Commerce 合計持有的北京當當100%股權。

  實際上,天海投資交易標的即為原美國上市的綜合類電商平台當當網,具體而言,系拆除VIE 架構後處於同一控制下的北京當當及當當科文100%的股權。

  截至本預案出具日,俞渝、李國慶及其兒子合計間接持有北京當當93.26%股權,俞渝、李國慶合計直接持有當當科文100%股權。北京當當、當當科文的控股股東、實際控制人為俞渝、李國慶。

  估值作價方面,據披露,標的公司淨資產账面價值3178.93萬元,預估值75億元, 增值率23492.84%。經交易各方協商,初步確定本次交易標的交易價格為75億元。

  在本次交易中,天海投資擬以6.23元/股價格發行股份的方式支付40.6億元,以現金方式支付34.4億元。

  天海投資表示,其於2016 年12 月並購全球IT分銷與供應鏈企業——英邁國際,上市公司主營業務變更為IT 產品分銷業務、倉儲與物流業務、互聯網金融業務、雲集市及雲計算業務。 本次交易擬收購的標的公司主營綜合性電商平台,經營圖書、音像、母嬰、 美妝、家居、數位 3C、服裝、鞋包等產品,處於線上圖書出版物零售領域的領先地位。

  據介紹,當當網的主營業務包括自營圖書、自營百貨、第三方平台及其他收入三大部分。 其中,自營圖書在收入中的佔比約為55%至60%,自營百貨在收入中的佔比約為38%至40%。目前,當當網在全國12個城市內擁有37個物流中心,118 個倉儲面積超過42萬平方米,可在108個城市實現當日達,超過1000個城市實現次日達,2392個城市支持上門退換貨,2800個城鎮支持貨到付款。

  據預案披露,標的公司2016年營業收入約為95.4億元,歸屬於母公司股東的淨利潤約為1.3億元;2017年營業收入突破103億元,歸屬於母公司股東的淨利潤約為3.6億元。

  預案顯示,本次交易雙方在公平和自願基礎上達成交易,且協商一致不就標的資產業績做承諾或補償。

  天海投資擬以詢價方式向包括天津保稅區投資控股集團有限公司在內的不超過10名符合條件的特定投資者配套募資不超過40.6億元,擬用於支付本次交易現金對價、標的公司全國第二總部建設項目、標的公司天津新建庫房和附屬項目及支付本次交易中介機構費用、交易稅費。

  天海投資表示,本次交易前,上市公司控股股東為海航科技,實際控制人為慈航基金會,大新華物流為海航科技的一致行動人。海航科技和大新華物流合計持有上市公司29.95%股份。 本次交易完成後,上市公司的控股股東仍為海航科技,實際控制人仍為慈航基金會,不考慮發行股份募集配套資金的情況下,海航科技和大新華物流合計持有上市公司24.46%股份。因此,本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。

責任編輯:陳悠然 SF104

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