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2018年益生菌產業市場分析


益生菌行業快速發展,市場太空巨大


近年來,全球益生菌市場一直處於高速發展的態勢。2014年全球益生菌的市場規模在170億美元,2016年市場規模達246億美元,增速144%。其中中國市場2016年市場規模約45億美元(約350億元人民幣),近5年來我國益生菌產業每年以高於15%的增速快速增長,預計2020年我國益生菌市場的產品規模將會接近850億元。

益生菌產業鏈布局並不均衡


從整個益生菌產業鏈來看,目前國際益生菌產業上遊專利申請主要由俄羅斯、日本、美國等傳統的益生菌開發強國壟斷,全球原料供應也被丹麥科漢森與美國杜邦等寡頭壟斷。產業鏈下遊市場競爭相對充分,產品主要可分為益生菌食品、益生菌膳食補充劑和益生菌原料三大類,分別佔比 85.9%、8.6%、5.6%。

在益生菌食品中,優酪乳類產品佔比高達 46.6%,是產業鏈重要支柱之一,預計國內優酪乳市場未來將繼續保持 20%左右增速,整體規模可在 2020 年達到 1600 億元。而乳酸菌飲料近年來增速有所下降,預計未來增速維持在 5%左右。

益生菌膳食補充劑方面,2013 年,全球益生菌膳食補充劑市場價值約為 17 億美元,根據 BCC Research 預測,2020 年將達到 88 億美元。

國內益生菌行業發展處於起步追趕階段


我國益生菌膳食補充劑市場,特別是電商管道,依舊被由外資品牌佔領,大量外資品牌進入電商國際平台進行銷售。數據顯示,2017年淘寶平台銷量前三甲為澳洲 life space 、美國 swanson 和日本酵素reperfe ,佔整體規模的 65%。

國內益生菌膳食補充劑或益生菌製劑來看,高端品牌如紐曼思、合生元、中益企業、昂立一號等選多選用進口菌株。面向人群和功效來看,目前主要用於嬰兒益生菌菌粉居多,功效以腸道調節為主。近年來,面向多個群體的專業益生菌企業也逐漸興起,其中中益企業就是其中一家覆蓋成人、孕婦、中老年、女士群體的功能益生菌定製企業。中低端品牌則相對良莠不齊。隨著社會發展,亞健康人群、中老年人群的持續增加,以預防為主的益生菌產品面臨巨大的巨大投資機會,但不管是選擇產品代理還是自創品牌,都需謹慎選擇具備實力的供應商。

益生菌的供應商,從全球範圍來看,丹麥科漢森、芬蘭維利奧、美國杜邦、瑞典拜奧都是國際知名的益生菌企業。以科漢森為例,著名的BB-12就是科漢森的專利菌株。科漢森擁有全球領先的自有營養健康中心和益生菌供應商,在全球5個國家的工廠擁有GMP, Kosher, ISO22000、FSSC22000等資質。與國際大牌公司合作,門檻、投資成本和市場機會是成正比的。

國內益生菌行業真正起步是從1999年開始,而一個成熟菌株的研發從菌株篩選、馴化到動物實驗、人體臨床試驗,往往需要數年甚至更長的時間。更不用說需要投入大量的經費和人員。所以目前來看,國內的益生菌行業,在是在益生菌研發、生產方面以及專利持有方面,與傳統益生菌開發強國尚存在15-30年差距。

功能益生菌將成為行業亮點

隨著對益生菌的科研的深入,人們發現不同的菌株往往具備不同的功效指向。而經過迭代培養/拮抗、到基因定序,再達到醫藥指標的菌株,一般被稱為功能性益生菌。功能益生菌存在安全性高、功效指向明確、功效更優等特點。

台灣地區的功能益生菌研發因起步較早,規模相對集中,目前在亞太地區,甚至全球都佔有一席之地。隨著台灣功能益生菌企業進入大陸,或與大陸企業合作,間接帶動國內益生菌行業發展的同時,也帶來了新的投資機會。潤盈生物、生合生物科技、中益企業、微康等,就是在此形式下成立或發展起來的一批有實力的功能益生菌企業,並且在不同領域獲得了客戶的認可。

益生菌行業的市場太空毋庸置疑。當前,益生菌產品代理、ODM/OEM是國內益生菌行業常見投資形式,相對而言,獨立的研發因需要耗費巨大的資金、人力以及時間成本,目前進入門檻和風險相對較高。但長期來講,我國益生菌行業要想迎頭趕上,長足發展,必須要有更多的政策支持和企業投入研發中來。


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