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文 | itlaoyou-com，作者｜吳筱鳳
當苦守10年的特洛伊人因為希臘的撤退而大肆慶祝時，躲在木馬腹內的全副武裝的希臘士兵深夜殺出，他們打開特洛伊的城門，裡應外合，特洛伊終於未能逃脫屠城命運，美麗的海倫亦被劫走。
高牆堅壁的特洛伊城，在十年攻擊之下，似乎沒有缺口。但狡猾的希臘人使用了“木馬計”，終於城陷國亡。
2009年，阿里巴巴集團的圍牆，似乎正如那特洛伊城一般，曾經讓投資人們宣告：中國的電子商務再無機會。但在接下來的十年中，在垂直電商、跨境電商、社交電商、內容電商的多輪圍攻之下，阿里堅不可摧的圍牆猶在，但城牆的上方，巨大的天空似乎變成了最大的一個空門，對手們從天而降，空門失守。
來自降維打擊的“空軍”來襲，原來的城牆似乎不起作用。京東、拚多多、美團點評……一波波進攻似乎沒有休止，而缺口似乎正在顯現，阿里迎來的，是一如當年的“特洛伊煩惱”。
金城湯池
超前的戰略，持續的努力，一路披荊斬棘，阿里一步步打造了自己的金城湯池，它的堅固程度，曾讓國內一眾投資人判斷，不看電商項目。
嚴格來說，阿里巴巴電商的起飛從淘寶開始。
淘寶誕生的2003年，易趣正一枝獨秀，擁有當時90%的市場份額。以免費策略推進的淘寶，加上在意外的“非典”形勢助力下，成長迅猛。由於足不出戶變成了“剛性”需求，人們把出門購物的機會讓渡給了淘寶，於是中國網購有了最初的啟蒙，淘寶成了。
在2004年前，互聯網實驗室電子商務網站CISI人氣榜上，還沒有淘寶網的位置。但從2004年2月開始，淘寶網以每月768%的速度上升，僅次於eBay易趣排行老二；在推出1年後，淘寶網排名已經超過eBay易趣，位居第一。
2006年中國網民破1億，就在這一年，淘寶網第一次在中國實現了一種可能——互聯網不僅僅是作為一個應用工具存在，它將成為一種生活方式。
因為“淘寶現象”出現。
逛淘寶變成了一種時尚。根據調查數據，淘寶日活用戶近900萬，而像沃爾瑪、家樂福這樣的大賣場，一個門市一天的平均客流量最高1.5萬人。淘寶網流量相當於600家沃爾瑪。
火爆的流量紅利顯現。淘寶網的SKU迅速涵蓋服裝、日用百貨、食品保健品、母嬰、電器等品類。於是，有人認為，在淘寶網的帶動下，電子商務已經逐步從網民消遣階段進入“網商”階段，而這是互聯網走向成熟的標誌。
淘系電商逐步完備，阿里系電商開始從整個交易鏈條發力，成為國內最早也是最完備的電商平台。在2004年之前為了解決信用問題，支付寶已經作為獨立的分拆單元運營。此後，還有聚劃算、天貓前身淘寶商城等，淘寶的商業模式日漸成熟，不斷具備了社區電商、搜索、行銷、物流等整合能力。
2011年-2014年期間，聚劃算、天貓先後獨立，菜鳥雛形誕生，支付寶開始平台化，並演繹成新業務版圖。隨著規模壯大，淘寶已遠超電商概念，對創業就業拉動、產業集群塑造、區域經濟結構升級的力量，遠超人們的預期。
阿里一步步夯實自己的領地。從B2B的阿里巴巴，到C2C的淘寶網，到B2C的天貓，不斷投入，在各個領域一步一個腳印扎根，同時，在電商的基礎上，衍生出了支付寶（金融）、物流、新娛樂等生態圈層。
迄今為止，它打造了個商業史上最複雜的生態，幾乎補全了電商的所有生態鏈條。阿里電商的金城湯池完備。
電商業態無外乎是用戶——平台 ——商家三者之間的關係模型，並在此關係中打通所有通路與節點。但基本的三要素，商家端的核心能力在於貨的供給；平台端則要實現交易、物流等服務能力及標準；用戶端鎖定的則是需求，三要素系統發動之後，規模越大，平台的價值就越高。
在PC時代，可以毫不諱言，中國電商唯阿里執牛耳。
支付寶作為首個第三方支付工具，在PC時代佔據了超過90%以上的市場份額，緊隨其後的付款方式才是銀行卡、財付通以及其它方式。
在物流方面，由於有海量訂單的驅動，毋容置疑，平台對物流標準的建構有足夠的話語權；此外，關於用戶評價體系、商戶管理體系、代運營、數據分析等電商運營鏈條，阿里無一例外地開拓性的推進。直到今天，阿里標準在行業依然受用。
在用戶端，淘系電商已經聚集了億級的需求，2009年淘寶的用戶破2億，其當之無愧成為中國最大的綜合市場。平台向來贏者通吃，消費者越多商家自然就被吸引過來，可供選擇的商品也越來越多，供需雙方共同形成的引力場越來越強大，阿里成了一個小宇宙。
2010年，B2C崛起。這一年京東完成了102億元的GMV，還被嘲笑是“打著望遠鏡也看不到的競爭對手”；而剛剛獨立的淘寶商城，實現了全年銷售額300億元，領跑了B2C電商。而對於整個淘系電商，其全年的成交額則高達到4000億元。而彼時蘇寧的全部零售額也不過1000億，淘系電商的GMV超過了巨頭沃爾瑪。
一騎絕塵，以致於在2008年到2011這段時間，資本認為電商賽道幾乎沒戲。以2010年劃分的垂直電商，包括奢侈品電商平台悠哈、尊享，酒類電商等幾乎在其後的幾年中全軍覆沒。
似乎，金城湯池，攻無可攻。
老虎打盹
老虎也有打盹的時候，在技術變革來臨之時，阿里打盹了。
2011年移聯網靜悄悄地到來。
從北上廣深到西部邊陲，中興、華為們正忙著到處新建3G通信基地台。不久後，站在3G的肩膀上，4G又很快就到來了。理論上4G時代的下載速度達到100Mbps以上，比3G快了30-40倍。毋庸置疑，4G為移聯網的到來掃清了道路。
從2012年起，用戶開始從PC端轉向移動端，那時，移動端的網民首次超過了PC端。幾乎所有的目光都集中在那個小小的螢幕上，APP的開發成為了最熱門的領域之一，踏浪而來的還有很多創業者，他們試圖通過一款手機應來“改變世界”。
小米、美團點評、滴滴出行、今日頭條等都聞“風”而來，踩在移聯網的鼓點上，啟動了全新的創業之旅。
黃金時代就在眼前，時間決定一切。
2010年的騰訊，從3Q大戰中進入艱難的休整期，這場PC時代最後的戰爭反而讓騰訊開始了戰略的改變，從封閉走向開放，從遊戲及非主流的社交QQ外開始尋找更多維度的突破，業務廣度開始涵蓋遊戲、社交、電商、娛樂、網約車等業務。
2011年微信比米聊晚誕生一個月，押注移聯網，騰訊把所有的資源開始向微信傾斜。直到2011年7月，微信推出“附近的人”，迅速扭轉了局面，微信的日增用戶迅速達到10萬以上，到了2012年，微信的用戶已經突破了一個億。
2014年則又是一個轉折點，張小龍帶著他的微信奇襲了馬雲的支付寶，微信紅包一夜之間掃蕩了中國6億用戶，並在其後直接威脅老大支付寶的地位。微信成為移聯網的第一尖兵，並從此走向了“連接一切”的道路。
這是一場技術帶來的降維攻擊，它不僅獲取了移聯網的巨大用戶紅利，更重要的是，人們逐步掉入社交的“漩渦”，每天花數個小時泡在微信裡。
更多的改變正在迅猛發生，智能手機開始接管世界，人們開始聚集到APP上。換言之，當年熱衷於逛淘寶的很多人，時間被各種App切割了。
顯然，在阿里系電商“商家、平台、用戶”三要素中，用戶端已經開始了嚴重的遷移。阿里當然明白這一趨勢，但明白與追趕需要時間，“只是當時已惘然”。
哪裡有買賣那裡就會有供給，小紅書、洋碼頭、網易考拉等從跨境電商的維度殺入了沉寂幾年的電商市場，人們開始嘗試新的交易平台。
用戶的一端開始松動。
跨境電商們在App上開賣各種海外的商品，或保稅，或直郵，通過支付寶或者微信支付進行交易，源源不斷發送到用戶手中時，而同樣的商品，在當時的天貓、淘寶卻難覓蹤影。
顯然，貨的一端亦被突破了！
一定程度上，阿里的發展已讓中國的物流行業蓬勃發展並走向成熟，而除物流之外，平台維度上最重要的事情莫過於交易方式。而此時微信支付崛起的速度，開始變成了支付寶扎心的痛。
對忙碌於手機端的用戶而言，商品的供給有了新的通道，交易、物流等平台因素變得不再那麽重要，很多“敗家娘們兒”只要在遇到難買的東西時才會想到“萬能的淘寶”，而用戶本身，紛紛“出淘”。
人們給這樣的路徑起了個名字，叫消費升級。實際上，無外乎是一個交易實現的過程，從沒有過的，開始嘗試，並漸漸形成習慣，習慣了，離阿里系就變得越來越遠了。
在PC時代，阿里壘起了厚厚的城牆，打下足夠深護城河，毫不畏懼城下的步兵、騎兵甚至是炮兵來犯。猝不及防的是，似乎一夜之間，它的“敵人們”乘著移聯網的東風從空中呼嘯而來，在阿里毫不設防的上空，冷不丁地扔下炸彈。
微信還在全力“連接一切”，在社交粘性的作用力下，它開始打通支付、理財、電商甚至生活服務等方方面面。因此，就有了令人矚目的“微信九宮格”，某種程度上進入九宮格，就意味著你將擁有觸達天量用戶需求的機會。
目前，接入微信九宮格的有京東、蘑菇街、同程藝龍、滴滴、美團外賣等，全面涵蓋了衣、食、住、行、娛。
根據Questmobile 數據顯示，從2014年11月到2017年4月，騰訊、阿里、百度、今日頭條佔據了中國移動互聯網77%的使用時長，電商和遊戲的部門時長的變現率最高。然而，騰訊系APP的用戶市場比阿里系APP用戶時長超過2倍，其中，微信又是絕對的領先者。這意味著，一旦擁有了微信，用戶的時間被相當程度上“套牢”了，只要把剛需場景打包進來，滿足用戶需求，其它應用的選擇範圍就會收窄。
實際上，阿里早已從PC時代的大夢中驚醒。
2013年，馬雲再度親自上陣，掛帥移動互聯網，“All in 無線”開始提到戰略位置。但與騰訊相比，進軍移聯網，阿里至少晚了2年。
移動互聯網的衝擊顯而易見，阿里的GMV、活躍用戶從2014年開始出現急劇下滑，加上假貨等問題困擾，阿里的股價遭到重創。2015年8月阿里股價首度破發，市值縮水超過三成。
2014-2016年，阿里艱難爬坡。它開始兩手抓，一手抓社交，一手抓電商移動化。
來往的故事不必贅述，總之是趕鴨子上架，是一次自上而下的戰略執行，這場據稱投入20億美元的社交局，不見起色，“寧可死在來往的路上，也不活在微信的群裡”，今天已無人提起。神壇上的馬雲，並非呼風喚雨。
戰略錯誤得有人買單，揮淚斬馬謖的故事發生，陸兆禧退場。
2015年，張勇接棒，打響了阿里電商移動化的攻堅戰。為了爭奪移動互聯網的流量入口，阿里通過資本手段在“移動”“LBS”“O2O”等關鍵詞有關的版圖中，瘋狂地補課。作為阿里基石的電商，手淘必須C位出線。
阿里開始升維，快速進化。
淘寶和天貓都在變好，數據風生水起。淘寶集市“逛”的概念愈發凸顯，淘寶直播、IP帶貨、網紅社區等社交屬性產品做得風生水起。天貓的品質好貨名聲在外，在物流菜鳥和螞支付寶上也紛紛發力。
顯然，在“貨”的補缺上，阿里迎頭趕上了，畢竟買賣就是“貨通天下”，這個門檻其實不算高，對於阿里並不是難題。事實也證明，從貨的角度突圍的洋碼頭、網易考拉今日似乎都不滋潤，據地歌網了解，不少跨境電商希望得到巨頭的“臨幸”，但都被一一拒絕了。
然而，阿里的內傷主要體現在平台端和用戶端。如果是同維度競爭，其在20年建構起來的護城河一定會起作用，畢竟有生態、先發優勢存在。然而，偏偏打穿城池的是來自沒有設防的天空，這在本質上，是不同維度競爭的力量。
時至今日，在阿里護城河的上空，空軍部隊已就位。拚多多的火爆，讓阿里系電商防不勝防，而又無可奈何。
穿透力
有意思的是，馬雲此前在接受採訪時曾形象地將線上電商比喻為空軍，線下傳統零售比喻為陸軍，其還笑著調侃王健林，自己只聽過空軍打陸軍，什麽時候見過陸軍打空軍。
空軍之所以能打陸軍，實際上是一種穿透力，空軍可以穿透層層防線，陣地的任何地點都將變為戰場。
穿透力是什麽？科學的解釋是能量外化穿透物質與異塵餘生外界的能力，其有名的公式是E=mc2。通俗點說，就是本身具備勢能而導致出現的一種自然之力，它一般都能強大到突破所有既有的力量。
很多事物都具備穿透力，即營造了自身的勢能之後，但後來者往往更加猛烈，從而迅速穿透了前者之力。
移聯網的來臨，讓PC的世界瞬間失去了穿透力，不管你曾經在PC的世界建構了什麽樣的穿透力，人們更多地在手機上處理一切。
看似構築高牆堅壁的阿里，很不幸即是在PC時代建構了自己的穿透力，10多年的突圍廝殺並未能很好地迎接移動互聯網這一穿透力的到來。
時至今日，微信不僅完全顛覆了短信，相當程度上取代了電話通信本身，更是已成為國人最為普及的一款應用。
如果問一句，“要蘋果手機，還是要微信？”相信答案不言自明。
在微信“連接一切”策略之下，社交、信息、支付、電商乃至生活服務，無一不能在微信上實現。如果從連接廣度與縱深度上來看，互聯網歷史上沒有一款產品能企及它的高度。
微信支付就是其中最重要的一個維度之一，脫胎於財付通的微信支付，迅速崛起。只要你安裝了微信，接收了紅包，自然也就開通了微信支付。
一方面，它具備打交易場景的能力，例如購物、外賣、計程車等，因此，以交易為導向的商業模式閉環就能夠形成。另一方面，只要用戶安裝了微信，社交驅動的微信支付比交易驅動的支付更為自發和自覺。
在PC互聯網時代，微信支付的前身財付通從未能將自己的市場份額提升到5%以上，而在微信崛起的短短幾年前，微信支付已迅速實現38.95%的市場份額，而支付寶則下降至53.76%多；如果從交易筆數論，則微信支付已超過支付寶。
坊間戲稱，“誰發紅包誰傻叉”。不相信？線下場景中，支付寶需要地推完成的安裝使用，微信支付輕而易舉就能做到。
從今天看來，若非獨家阿里體系，大大小小的商家和應用，無一例外地使用微信支付和支付寶作為通用支付方式。微信支付和支付寶近乎平起平坐。根據相關數據顯示，微信的支付筆數是支付寶的兩倍，平均每日完成13億筆支付。
顯然，支付寶在PC時代獨領風騷的地位，被微信“輕易”地撬動了。更為重要的是，微信支付正在建構的是有別於支付寶的另外一套標準。
在支付落點上，微信支付和支付寶看上去是同緯度的競爭，但是，從穿透力來看，微信支付則是發軔於移聯網的支付工具，它的覆蓋面，人群觸達以及場景連接都比支付寶更具有優勢，儘管支付寶在其後的窮追猛趕中“移聯網化”，但完全貼合移聯網穿透力的微信支付，已進入後來居上的軌道。
電商業務的實現，除了支付，物流也曾經很重要。阿里系的崛起，相當大程度上加速了中國物流業的發展，而致力於流程標準化、大數據化和產業科技化的菜鳥，也是阿里爆破點之一，相當大程度上構築了阿里的護城河。
但教育市場、促進發展並不意味著阿里系菜鳥成為了物流業的標準，從目前來看，中國的物流行業陣營主要分三類：菜鳥模式、自建模式（京東、蘇寧）、獨立品牌模式（順豐）。毫無疑問，他們都要在物流維度打造不同的標準。
而作為分散主體的物流公司，並不會因為不是阿里系電商就不提供服務，不提供“標準化”服務。
所以，即便在PC時代，菜鳥在物流領域的巨大成就也並未形成足夠的穿透力，構不成阿里系的核心競爭力。
馬雲曾在眾多公開場合表示：阿里巴巴不會涉足物流行業，阿里沒有一個快遞員，也沒有一輛快遞車。一語道破的是菜鳥模式與自建物流模式的區別。
阿里的野心在於通過雲系統以及數據能力的輸出，做物流企業的王中之王。夢很大，但也需要有足夠的時間。
在這個過程中，京東就沿著這個缺口打了進來。
有人說京東的崛起靠的是3C，有人認為靠的是自營，其實，真正要義在高效的物流能力穿透了用戶的對效率和服務的直接訴求。時至今日，京東人都感激2008年劉強東力排眾議自建物流的魄力。京東物流已經成為京東“品質電商”的標配。
“京東的物流速度和效率其實是建立在自己人‘壓榨’的條件下，打出來的一個勝利面。”某電商品牌市場負責人告訴地歌網。
自營的好處就在於快遞車是自己的，快遞員是自己的，能夠自如地實現調度和管理，以實現行業的超高效率和標準。談起物流，京東的穿透力超越了阿里系的菜鳥。正是基於物流，京東成為了阿里必須正面對視的敵人。
如果說支付的突破與物流的弱相關性很重要，那麽更重要的是對用戶端形成的強大穿透力。移動互聯網的穿透力面前，用戶自發選擇了向移動端手機遷移，即便是阿里系，也在這個勢能裡受益良多。阿里電商移動端佔比從2014年的19%到2017年的79%。時至今日，淘寶移動月度活躍用戶達到6.99億，其核心電商業務主引擎依然是移動端。
但道高一尺，魔高一丈。相比之下，微信端用戶已達億，其中微信支付用戶就已達到10億級別，這是一個反轉式的差別，而不僅僅是數字的差異。
不難發現，近幾年，阿里很努力，入股B站、扶持哈囉出行，加速布局盒馬鮮生、改造大潤發等在新零售、大娛樂等各條線上快馬揚鞭，加速推進。
其背後最重要的一條線，就是流量，或者說是移聯網維度下的用戶。以淘寶和支付寶形成了天量用戶，在短短幾年中間，被微信輕鬆帶走。
因為，迄今為止，阿里依然未能很好地撬動老年人群體，以及四五六線下沉群體，在線下場景中，支付寶雖然很早發力，只可惜並未狂飆突進，留下了大量的空白。
而用戶量的不足至今依然是阿里之痛。其最有可能的穿透力長板未能迅速完成，在移聯網來臨之際，留下了大量的機會，給了後來人力量。
今日頭條、快手、趣頭條、拚多多的崛起已經給出了答案。
在被稱為下沉市場的增量用戶群體，紛紛“別枝驚鵲”，花落別家了。
實際上，早在2015年，阿里已經制定了“下沉”策略，一定程度上可以看到阿里在“流量”戰略上的長遠布局和思考。但是，阿里對下沉市場的撬動能力和觸達能力可以說是有心無力，農淘就一直推進不利。
而淘寶作為整個阿里系電商流量大池，某種程度上，扮演著給天貓輸送“流量”的角色，加上受到假貨等問題的困擾，近些年來，它的定位其實是往上走的。於阿里，很難找到撬動下沉市場的抓手。
對於市場的“空白”，總是有人能夠抓住機會。拚多多就是其中一個。
2018年，拚多多完成了4716億元的GMV，活躍用戶達4.18億，平台訂單總量超111億筆，更重要的是，拚多多成立3年多的時間裡，增速超100%的增長，目前還保持著持續加速的趨勢。
拚多多迅速登上中國電商三甲的位置，首當其衝是對下沉市場和老年人群體的穿透。廣場舞大叔大媽，舞前拚一單已經成為拚多多現象。
據地歌網了解，拚多多用戶群體和阿里用戶群的重疊度只有30%多，阿里多年無果的戰場，在移聯網角度，被拚多多輕鬆撬起，而且迅猛增長，這正是拚多多取代京東，成為阿里電商最為重視對手的原因。
除了下沉市場，阿里也看到了“加速電商化”可以帶來潛在用戶增長的可能性，這一策略被稱之為“新零售”。
新零售本質上就是對傳統線下的交易線上化改造，並進而對線下產業鏈所有鏈路進行互聯網化的教育和改造。
但新零售的關鍵在於地推能力，沒有地推，也就實現不了新零售。
以生活服務為例，阿里起了個大早卻趕了個晚集，它的失手在於缺乏當年阿里“中供鐵軍”的地推能力。本質上，阿里是平台基因，而服務電商需要BD對一個一個商家進行攻破，一個一個城市進行打穿。當年，美團點評戰勝餓了麽，就是靠著狼性的執行才慢慢贏得了市場。
阿里提了新零售，京東則提了無界零售，蘇寧則祭出了智慧零售的大旗，很顯然，這是一個完全競爭的市場，阿里在線下並不具備穿透力。
淘點點的失敗，口碑的起落一定程度上折射出阿里“地推”弱項。如今，為了彌補這塊短板，阿里95億美元搶親餓了麽，口碑和餓了麽合並成為阿里進擊生活服務市場的抓手。
但餓了麽和美團六三開的雙雄格局已經分明，接下來，只有越來越激烈的競爭。
嚴格來講，生活服務的核心競爭力在於對B端的滲透能力，要形成穿透力還不止於此，而是背後產業鏈的深度綁定。
以餐飲為例，用戶端很容易受價格、服務、個人習慣偏好影響，忠誠度不高。但是，對於商家而言，尤其是大中型商家，一旦和平台產生緊密合作，則可能其背後的一整套SaaS服務體系（涵蓋點餐、叫餐、訂餐管理，供應鏈體系，ERP管理系統等）都將深度綁定。
要想撬動這樣的市場，光靠價格戰是難以勝任的。
因為微信，在用戶、支付兩個角度解放了的移聯網創業者，轟轟烈烈，紛紛登場，曾經以“開放”著稱的阿里系，瞬間變成了封閉的特洛伊，孤軍奮戰。
無它，穿透力之故也。
場景之變
美國社會學家鄧肯在《小小世界》一書中曾經談到場景的價值。他描述道：小小世界，不斷連接不同群體中的不同個體的方式就是場景。不同群體中的不同個體被場景連接在一起。這種連接所創造的獨特價值，會形成體驗、促成消費甚至創造個體生存意義。
互聯網帶來商業模式的創新，一定意義上是對場景的重構，場景是流量的載體，也是價值的產生地。攻佔場景已經是各大巨頭的頭部戰略。
在PC時代，阿里電商營造的購物場景是搜索式的，人們來淘寶的目的很明確，為了購物，為了淘便宜。
但移聯網風潮到來的時候，場景出現了巨大的變化。它不僅體現在“溝通場所”發生了巨大的改變（從PC端遷移到手機端），更重要的是，人們發生聯繫的方式，亦同樣改變，而不幸的是，這個場景主要在阿里最大的競爭對手---騰訊系的微信上完成。
當人們在微信上產生各種關聯並進而形成不同的場景，並隨時完成交易時，它卻完全屏蔽了阿里系電商，阿里被迫形成自己的場景，來往、支付寶社交、釘釘以及淘系社交化都是在場景上努力。
但時間決定了一切，伴隨著移聯網雄起的微信，將社交打到了極致，想從微信分食，難於上青天。
跟隨微信，順勢而為者收獲滿滿，在場景的突破中，拚多多是一個典型案例。
與阿里、京東、蘇寧易購等貨架式電商的最大的不同，拚多多開啟的是一種去中心化的購物模式。以前消費者缺啥買啥，沒醋了要買瓶醋，過年了要買件新衣服。不論是大賣場還是傳統搜索場景下的電商，本質都是“人找貨”。這種模式，是在檢索消費者已知、已掌握的信息庫，考驗消費者自身的商品“知識儲備”，雖然滿足了消費者的既有需求，但很難激發潛在需求。
拚多多倡導的是一種“貨找人”機制，即將性價比超高的貨品，打入微信的社交鏈條中去，從而實現去中心化互動，迅速激發消費者的需求，再通過社交裂變的方式代替傳統的廣告和市場教育，並將口碑傳播的時間極限壓縮。
在微信的各種關係場景中，因為有社交、信任的前提，拚多多迅速激發了即時性購買的需求，進而產生社交裂變以及需求集聚。在巨量需求激勵下，低價、爆款的勢能出現了。
阿里多年“有心無力”的農產品上行通道，瞬間被拚多多擊破。據拚多多最近發布的2018年助農報告，拚多多平台年度農產品及農副產品訂單總額達653億元，較2017年的196億元同比增長233%。
顯然，通過進入社交關係鏈，輔以拚購、遊戲化機制，激發即時性消費需求，並將需求歸並到拚多多平台，拚多多實現奇跡般的成長與壯大。在登陸納斯達克時，拚多成立還不到三年，創造了互聯網歷史上“上市速度”第一的成績。
去年以來，支付寶拚團、蘇寧拚購、京東拚購紛紛上線，高度形似的產品卻很難撼動拚多多的地位，這是因為，在伴隨微信的創業路徑上，拚多多已完全借足了移聯網的穿透力，第一時間取得了新穿透力的紅利。
在許多用戶的心中，拚多多建構了一個高性價比平台，儘管，它依然要面臨當年淘寶所面臨的各種困難：假貨、低俗等，但有了淘寶的參照，拚多多可以從容不迫地出牌。
就在本月初，瑞銀發布了一份長達39頁的拚多多發展報告：作為2.0代電商，拚多多已經成為中國第二大電商平台，並將持續高速成長。
瑞銀預測，2021年，拚多多的年活躍用戶將達6.28億，與阿里集團2018年底的用戶數持平；年GMV將趕超京東，達2.07兆元；在接下來的三年中，拚多多將至少維持60%以上的GMV年複合增長率。2023年，拚多多的用戶年平均消費將達3823元，超越以高客單價為代表的京東當下的水準。
值得關注的是，瑞銀的用戶調研數據顯示，拚多多的一個另類標簽是“最有趣的購物場所”，而這個有趣，頗為值得業界反思。
從創業伊始，拚多多就以拚購、遊戲化的商業形態出現，並致力於在社交流中實現交易和用戶增長---這被外界解讀為基因。
如果以一個人來比喻，成名了可能是基因，未成名恐怕是畸形。所謂拚多多基因，恐怕更大程度上還是得從移聯網穿透力上解讀，跟隨著移聯網穿透力集大成者微信鏈路而發力，現成的社交鏈路，現成的交易工具……拚多多取得了社交維度上的第一波紅利，進而被用戶認知和標簽化成“最有趣的購物場所”。
這就是支付寶拚團、蘇寧拚購、京東拚購等，幾乎披著和拚多多一樣的外衣，卻收效甚微的原因。
總而言之，發力在交易基礎上的阿里，缺少社交屬性，缺乏用戶粘性，當然也沒有覆蓋所有的場景，當空軍來擾時，此前的防線似乎都失靈了。
其實，老虎醒來還是老虎。
最近幾年，阿里不可謂不努力。2017年阿里走出股價的陰霾，如今市值超過4500億美元。在過去的幾年中，阿里拚發力。在新零售的落地中，阿里集結了銀泰、三江購物、蘇寧、百聯集團、大潤發、高鑫零售等陸軍盟友，而且還孵化了盒馬鮮生，同時，隨著天貓小店、智慧門市落地，在多場景的覆蓋上，其各方面的數據又打出了一個顯著增量。
阿里最新公布2019Q3財報顯示，淘寶移動月活數近7億，有超70%的新增消費者來自下沉市場。這已是阿里巴巴中國零售平台連續6個季度保持2000萬以上的年度活躍消費者增速，過去兩個季度的增速更均超過了3000萬。
如今，淘寶直播已成為商家的基礎運營工具之一，2018年成交規模超過千億元。靠直播帶貨5000萬元以上的店鋪多達84家。除了銷售增長外，淘寶直播還提供了包括店鋪拉新、消費者運營在內的多種平台價值。在帶貨超過千萬元的淘寶、天貓店鋪中，平均複購率在60%以上。
但較於拚多多所拉動的增量用戶，阿里系電商的增量用戶依然“杯水車薪”，它已被拚多多撕開了一個大口子，後者不僅獲取了天量的老年人、456線城市及農村的新增用戶，而且直接吸納了眾多的淘系用戶。
交易在哪裡，供應就會跟到那裡。淘寶商家一心二用，在拚多多築起了新的“愛巢”，這已不僅是缺口，而是阿里系電商面臨的現實威脅。
當然，缺口出現，阿里在平台、貨品以及用戶端的補位是相當及時和凌厲的。但是，對於任何一個巨無霸的企業，我們向來都是以90分的標準來看待和要求它，90分，才是阿里的及格線。
以此論定，阿里可能勉強及格，在接下來的日子裡，阿里可能還將面臨更多的缺口和威脅，譬如今日頭條，亦是一個集移聯網紅利於一身的大成者，其對電商的覬覦，已經在路上。
在希臘神話中，特洛伊這場殘酷的戰爭是因為爭奪世上最漂亮的女人海倫而引發，但真實的歷史卻是亞細亞各君主結盟，對地中海沿岸這個富饒之地的掠奪之戰。
人們倍為關注特洛伊之戰的一個重要原因，是這場戰爭嚴重到，拖垮了一個文明。
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