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大和:頒布綠色政策將利好龍源 升目標價至7.5元

  龍源電力(00916)公布去年多賺8.4%至38.46億元人民幣後,大和發表研究報告稱,龍源的財務數據和現金流皆強勁,令人鼓舞,而綠色證書政策頒布將有助該股今年獲得重估,加上風電擴產及使用率提高,重申“買入”評級,目標價由7.3元升至7.5元。

  報告中稱,龍源在分析員會議上表示有信心國家可於今年引入可再生能源綠色電力證書核發及自願認購交易制度。大和認為,這將有助消除政策不明朗因素,使其估值由目前的0.7倍回復至1倍巿帳率。

  大和決定調升龍源2018/19年每股盈利預測2-5%,以反映產能及使用率提高的假設。大和與同行的不同的是該行認為龍源的投資價值高於華能新能源(00958),因前者增長潛力和財政實力較佳。大和予華能新能源“持有”評級,目標價為2.73元。

責任編輯:李雙雙

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