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天眼查們的“三國殺”

想方設法突圍的企查查怎麽也想不到,會因為一句打了擦邊球的廣告語被天眼查告上法庭。

中國商業信息查詢行業格局基本已定,天眼查、企查查、啟信寶三足鼎立。曾經的先行者企查查,為何要靠打競爭對手的擦邊球,來為自己宣傳?

隨著一紙訴狀,一場中國商業信息查詢行業的“三國殺”已經不可避免。

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一次不完美的“借鑒”引發的訴訟戰

今年7月天眼查將競爭對手企查查訴至法院,原因是天眼查認為企查查使用了自己首創的“查公司 查老闆 查關係”廣告語,是不正當競爭行為,要求其立即停止侵權,並賠償經濟損失520.45萬元,目前海澱法院已受理此案,而企查查方面一直沒有回應此事。

“天眼查”運營主體北京金堤公司認為自己在2014年11月打出“查公司 查老闆 查關係”廣告語,經過大範圍的宣傳和推廣,上述廣告語已與“天眼查”形成了特定的、固定的聯繫。

但金堤公司經過調查後發現,“企查查”運營主體“蘇州朗動”在通過媒體發文、電梯間商業廣告等途徑為“企查查”做宣傳時,採用了與“天眼查”整體相似的廣告裝潢設計,包括同樣使用藍色作為背景色、白色作為廣告字體色,廣告主畫面都是一名自然人配以誇張、迷茫等表情。

更重要的是將“查公司,查老闆,查關係”這句廣告語用在自己的廣告宣傳中,給天眼查造成了嚴重的經濟損失。

天眼查與企查查廣告對比

北京金堤公司認為,蘇州朗動直接使用原告巨資宣傳投入和長時間使用的廣告語,採用相似的廣告宣傳頁面,相似的廣告裝潢,造成了相關消費者的誤認與混淆,獲得了本來不應該屬於其的競爭優勢,是不正當競爭行為,故訴至法院,要求其立即停止侵權,並賠償經濟損失520.45萬元。

目前企查查方面僅表示,我們正在積極溝通有新消息會及時告知。

天眼查的一紙訴狀,把本已進入白熱化競爭的中國商業信息查詢行業,再次拉進公眾的視線。

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“三查”們的三國殺

有數據顯示,2016年是國內商業信息查詢行業曾多達40 余家,但此後隨著行業發展,如今已經形成了天眼查、企查查、啟信寶三足鼎立的格局。

行業內的三家頭部企業均成立於2014年,起初走在最前面的並不是如今十分強勢的天眼查,而是被告企查查。

從整個行業發展來看,企查查可以說是“第一個吃螃蟹的人”。

2014年3月,企查查作為國內第一家商業信息查詢類創業公司橫空出世。據多家媒體報導,企查查在2015年就實現了盈利。截至目前,企查查個人注冊用戶近2億,累計打開超千萬次。公開數據顯示,在2017年5月前,企查查用戶活躍度為行業第一。

企查查已經進入了相關企業的服務領域,以“權查查”“企服服”等新品牌面向用戶,嘗試開拓商標代理、記账代理等業務擴大商業布局。

天眼查創始人、CEO柳超

天眼查由美國自然科學基金數據挖掘方向的專家評委、美國伊利諾伊大學計算機專業的柳超創辦。

與企查查不同的是,天眼查選擇了以合作的方式賦能相關領域。2018年1月底,天眼查APP正式上線“商業頭條”功能,切入信息流領域。2018年3月,天眼查推出 Inside 服務,據2019年5月的天眼查披露的數據顯示,已經與超過2700家大中型企業達成戰略合作,深度嵌入到客戶的業務流程中。

此前,柳超在接受媒體採訪時曾透露,天眼查從2017年4月開始商業化,5月份便實現月盈虧平衡,當年年底其營收達到6000萬元。

啟信寶則在2015年9月被合合信息以3000萬元價格收購。

據時任啟信寶市場總監張康祥透露,啟信寶已有全國7500萬家企業的信用信息,基本可以覆蓋所有在工商局注冊過的企業,排名其後的公司僅擁有3000萬家數據。啟信寶已為1000多家客戶提供企業信息查詢服務,其中不乏京東萬象、四大銀行之一這樣的大客戶。

根據國內最大的獨立第三方數據平台 TalkingData 顯示,截止到2019年6月,天眼查的月活躍用戶量為990萬,而企查查僅有141萬,相差6.38倍,啟信寶181萬,相差5.46倍。第三方數據 QuestMobile 同樣印證了此趨勢,數據顯示,2019年6月,天眼查的月活躍用戶為985萬,企查查的僅有103萬,相差9.55倍;啟信寶156萬,相差6.32倍。

在用戶時長方面,據 TalkingData 顯示,在2019年4月以前企查查的人均單次使用時長穩居第一,4月份為8.34分鐘,天眼查為5.8分鐘,啟信寶為2.4分鐘。到了2019年6月,天眼查在人均單次使用時長方面反超企查查。

企查查作為曾經的領跑者,如今變成了跟跑者。

實際上激烈的競爭不僅體現在用戶爭奪上,從這次天眼查起訴企查查不正當競爭可以看出,戰火已經燒到了知識產權上。而且伴隨著“三查們”的白熱化競爭,一些行業弊端也開始顯現。

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“天眼查”們的生意不好做

從本質上看,上文中提到的天眼查與企查查之間的訴訟,其實是企業信息查詢市場面臨的市場規模問題——“水淺魚多”。

整個行業的蛋糕,似乎沒有想象中的那樣大。根據前瞻產業研究院的數據,2017年我國信用服務市場規模僅為37.3億元。

企業征信本身是一個小眾市場,這個小眾市場又分為企業信用評級、企業大數據公司、企業信息查詢等幾個維度。僅企業信用領域,國內持企業征信牌照的公司就達130多家,企業大數據公司更是為數眾多。這樣來看,留給企業信息查詢這個細分領域的市場少之又少。

現在經過初期的發展,“三查們”的弊端開始逐漸顯現,首先就是各平台的數據準確度存疑。

今年4月,央視《焦點訪談》報導了一宗打著國家政策扶持旗號的新能源項目投資騙局。報導還披露了該項目的發起方為光合集團投資的光合華旅產業投資發展(深圳)有限公司,《焦點訪談》的報導引用了天眼查等平台的數據,來佐證光合集團與光合華旅產業投資發展(深圳)有限公司的關係。

報導播出後,光合集團發聲明稱,光合華旅產業投資發展(深圳)有限公司與詐騙平台“光合華旅新能源投資平台”的騙局無任何關係,工商信息系被冒用。

同時光合集團截取了天眼查、企查查、啟信寶平台上光合華旅產業投資發展(深圳)有限公司的工商信息,發現多處錯誤。

光合集團的聲明

在今年五一期間,眾多媒體紛紛報導了魅族發生正在進行股權變更,魅族內部進行了大換血的消息:珠海市國資委取代黃章成為魅族科技大股東,李楠(CMO)從主要人員中移除。

魅族官方隨後辟謠:今日下午所傳魅族股權信息均非正確消息源,懇請停止擴散天眼查、企查查、啟信寶等錯誤截圖,請媒體同仁務必做double check,感謝您的支持與配合。珠海基金正式投資魅族,根據協議約定,其擁有一席董事席位。魅族最大股東和實際控制人為黃章,管理層團結穩定。

接二連三的烏龍事件,讓“三查們”的數據準確度備受質疑。有些企業主表示,天眼查的信息極其不準確,有的是公司被賣;有的是商標被匹配到了別家公司;還有的是法人信息錯誤。

這與天眼查們搜集數據的核心原理不無關係,技術人員通過爬蟲技術從國家工商信息網站等政府機構官方網站,以及互聯網公開數據中爬取企業信息,進而形成商業信息報告,提供給B端企業和C端用戶使用。

如果公開平台處的信息出錯了,那他們的數據也就失真了。由於涉及到的數據大多數都是企業的敏感信息,因此就算平台進行實地探查也難有成果。

另一方面,天眼查們也造成了個人隱私的洩露,一些人的手機號甚至身份證號碼被公開的掛到網上任人索取

今年8月有網友爆料稱,未經本人同意天眼查就將自己的手機號碼掛在了網站上。

網友匿名投訴

四川商報關於天眼查平台出現部分企業高管個人身份證等私人信息的報導

另外,正如上文中提到的行業內都是利用爬蟲技術,從公開的平台上搜集數據,必然造成嚴重的數據同質化

如果把2014年算作中國商業信息查詢行業元年,經過五年的初期發展,相關企業從一百餘家到天眼查與企查查、啟信寶三足鼎立。

按照中國互聯網行業的發展趨勢來看,這個行業內恐怕最後只能留下一個,接下來就看看各路資本如何長袖善舞了。

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等待被收割的終局?

2017年底,摩拜單車與ofo是否合並備受關注,投資人朱嘯虎頻繁被問什麽時候合並,他屢次公開表示“拚價格戰、拚資本沒有意義,合並才是最好的選擇”。

其實在朱嘯虎說出這番話之前,中國互聯網領域的“大合並”事件已經發生多次。

2012年在線視頻行業的前兩名優酷土豆宣布合並,倆家打打殺殺了六七年的對手一夜之間成了一家人。

此後,滴滴和快的合並,58和趕集合並,美團吞下大眾點評,攜程接連拿下藝龍、去哪兒。

一時間,這種市場第一名和第二名牽手的方式,被稱之為“中國式合並”。

在中國式合並背後離不開各路資本,BAT等巨頭的博弈。恐怕商業信息查詢行業,同樣會按照這個劇本走。

天眼查從2015年7月拿到第一筆騰訊創投的2500萬元天使投資後,以每兩年一次的節奏融資,在2017年3月拿到由清控銀杏、國家中小企業發展基金的1.3億元人民幣A輪融資;2019年4月公布PreB輪融資,交易金額未披露。

企查查從成立至今已有六輪融資,2015年2月獲得險峰長青、華興資本的220萬的天使投資,最後在2016年完成A論A+論;2017年完成了B論了融資,最新一輪融資發生在2018年8月,鵬元征信的C輪投資,交易金額未披露。

梳理三家頭部企業的融資歷程不難發現,除了啟信寶則在2015年9月被合合信息以3000萬元價格收購以外,其余兩家背後的資本呈現“多而亂”的特點。天眼查的整體股東數(現有及歷史股東數總和)達到18家,企查查的達到22家。

在天眼查背後的眾多資本中有一家格外值得我們關注,那就是“國家中小企業發展基金”。這個基金是由財政部撥款150億,主要面向新興產業、民族特色產業。而且天眼查是整個行業內唯一一個拿到央行備案企業征信資質的公司。這與國家中小企業發展基金,對“天眼查”的支持不無關係。

另外在企查查背後的華興資本同樣值得關注,此前滴滴和快的、58同城和趕集網、美團網和大眾點評網的合並都有它的身影。特別是在2014年推動騰訊以2.15億美元收購京東佔上市前15%的股權,並擁有京東IPO後,5%股份的認購權。同時將旗下拍拍C2C、QQ網購等業務注入京東。

這場世紀交易中的兩個關鍵角色,都已經找到了各自在這個行業內的合作夥伴。騰訊投了天眼查的天使輪,華興資本參與了企查查的天使輪,行業前景大家都認可,選手也已經選好了。

所以不排除,經過這輪洗牌期後,這兩個關鍵先生再導演一次“中國式合並”。不出意外今後天眼查仍將是行業第一名,那很可能就像58趕集、滴滴快的那樣天眼查和企查查合並,後者的創始團隊出局,最後吸收了企查查的天眼查名佔領絕大部分市場,留下啟信寶在一旁吃瓜。

“中國式合並”可能會遲到,但永遠不會缺席。

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