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王興悄悄做LP:數次投資創投基金,美團系投資勢力崛起

王興的LP版圖一直鮮為人知。

投資界獲悉,王興曾投資了一家創投機構XVC。天眼查顯示,寧波梅山保稅港區艾克思求解投資合夥企業(有限合夥)的股東列表裡出現了王興,持股比例為1.6%,而前者正是知名風投機構XVC的公司主體。

今年以來,美團估計節節攀高,王興以1183億的身家進入了千億富豪俱樂部。一直以來,王興頻繁在飯否分享自己的創業、投資感想,他記錄了一個深刻感受:做投資賺錢快不快,我說不好,但做起投資來花錢是真快。

揭秘王興的個人LP版圖

王興也在悄悄做LP。所謂LP(Limited Partners),即有限合夥人,俗稱“金主爸爸”,是創投機構的出資人。

不久前,王興投資了一家創投機構XVC。天眼查顯示,在一家名為寧波梅山保稅港區艾克思求解投資合夥企業(有限合夥)的股東列表裡,王興和張一鳴的字節跳動都出現了,其中,王興持股比例為1.6%。

投資界查閱公開信息得知,上述寧波梅山保稅港區艾克思求解投資合夥企業(有限合夥),正是成立於2016年的風投機構XVC的公司主體。

除了XVC,王興還是上海零宜投資合夥企業(有限合夥)的股東,持股比例為1.72%。

投資界查證,上海零宜投資合夥企業(有限合夥)即零一創投的投資主體,這家機構成立於2015年,專注於移動互聯網和交易平台方向的天使和早期投資。

當然,最為大眾熟知的是,王興做了源碼資本的個人LP,並且持股比例很靠前。

2019年底,源碼資本的經營主體之一“西藏源代碼股權投資合夥企業(有限合夥)”發生股東變更,多位個人股東退出,其中包括張一鳴和王興。

至此,王興的LP版圖漸漸浮現。

美團系投資勢力崛起

總的來說,美團系有三股投資勢力:王興、美團戰投和美團龍珠資本。

王興的投資版圖不僅僅局限於個人,他還通過“上海漢創投資管理有限公司”和源碼資本兩條路徑,成為辰海資本一家投資主體的最終受益人。

上圖中“寧波辰海靈璧股權投資合夥企業(有限合夥)”是成立於2015年的辰海資本的投資實體之一,天眼查資料顯示,上海漢創投資管理有限公司即大眾點評的對外投資實體。

這些與王興個人LP相關的創投機構源碼資本、XVC、零一創投、辰海資本等,均在2014-2016年間成立。同一時期,早已決勝於千團大戰的美團,在2015年合並了大眾點評,並且獲得了多輪融資。

值得一提的是,美團本身也是美團系投資勢力的重要方面。由美團戰略投資部發起的投資很好理解,目的是服務於美團的業務和生態,具體案例可以參考對大眾點評和摩拜單車的投資以及收購。目前,美團戰投部由美團CFO陳少暉負責日常管理。

時至今日,陳少暉帶領的美團投資部依舊攻城略地,美團的整體投資逐步從外賣、餐飲擴展至酒店旅行、出行和金融等領域,對外投資項目近60家。不過,很少有人知道美團也是一家知名投資機構的出資人。

天眼查數據顯示,在美團點評的對外投資基金中,鍾鼎資本赫然在列。鍾鼎資本成立於2010年,是一家專注“以供應鏈為核心能力提升產業效率”的生態型基金,騰訊、京東、順豐等也都是鍾鼎資本的投資人。

美團系另一個投資觸角則是龍珠資本。2017年,美團點評首次發起設立美團點評產業基金,專注在大消費領域,資金來源包括美團點評、騰訊、新希望等一批大型企業及專業母基金。

如今,美團系的投資生態效應也漸漸形成。2019年3月,社區生鮮零售領域出現了一筆高達20億元的投資,就是由騰訊、鍾鼎、美團龍珠聯合投資的。而這只是美團系活躍在創投圈的冰山一角。

身家1100億,一位隱形投資大佬

王興:做起投資來花錢是真快

王興可謂一個隱形投資大佬。上個月,理想汽車在納斯達克敲鍾,而王興正是背後重要的投資人。

王興投資理想,繞不過他做LP的源碼資本。李想、王興、張一鳴三個人都是源碼資本的LP,2016年初,源碼資本投資了理想汽車的A輪,並組織幾位“碼會”的成員一起交流,李想曾在交流會上做了幾次路演分享。這給王興對於理想汽車的投資判斷埋下了種子。

對於理想汽車,王興一出手就是重注。先是2019年8月個人出資2.85億美元參股,並讓龍珠資本出資1500萬美元;在理想汽車提交招股書前不久,王興再度出手,美團出資5億美元領投。

迄今為止,王興和其關聯方美團合計持有理想汽車股份從23.4%上升到24%,超過李想的21%,成為了理想汽車的第一大股東。

今年以來,美團股價屢屢創下新高。8月4日,香港新經濟股走強,其中,美團成績最為耀眼盤中上漲超10%,再次刷新歷史新高,截至昨天收盤,美團報收218港元,上漲8.67%,總市值1.28兆港元。對比美團今年3月的低位至今,已經上漲了188%。

王興的個人財富也一天之內暴增126億元,以169億美元(大約人民幣1183億)的身家首次跨入中國的千億富豪俱樂部,並且擠進了中國前十五大富豪榜,遠高於雷軍(149億美元)、劉強東(140億美元)。要知道,去年同期,王興身家還是73.5億美元,在中國富豪榜中排名第38位。

王興已不僅僅是一個成功的創業者,他以個人名義投資了不少曾經的“美團系”創業者,如水滴籌、猩便利、PP租車等,儘管共享經濟的泡沫曾讓他“損失”,但投資就是一個有得有失的過程。

據悉,王興本人對投資業務非常重視,會參與關於每一個項目的決策,注重由此來拓展美團的業務範圍。在美團市值突破兆元之後,王興的投資版圖也不再局限在生活方式領域,而是向新科技、新技術、產業互聯網等擴展。

自從美團上市後,王興鮮少露面,但依然頻繁在飯否上分享自己的所思所想。“我問紅杉全球老大doug:我知道做風險投資總會遇到各種意外之事;你幹了30年,哪件事最讓你驚訝?他想了一下說:最讓我驚訝的是,這30年來我投過的公司裡竟然沒有哪一家是一帆風順長起來的。

王興對於投資有自己的獨特理解,他曾坦率表達自己的看法:紅杉的投資原則是“Bet on the racetrack, not thejockey”,直譯過來就是“賭賽道,不賭賽手”,但我更喜歡孫子的說法“求之於勢,不責於人”

低調做了多年投資,他還收獲了一個深刻感受:做投資賺錢快不快,我說不好,但做起投資來花錢是真快。

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